Planification de l’envoi des tableaux de bord aux utilisateurs finaux

En plus de planifier l’envoi des tableaux de bord aux agents, vous pouvez aussi planifier l’envoi des tableaux de bord Explore aux clients (ou utilisateurs finaux). Vous devrez effectuer quelques étapes supplémentaires pour activer cette option pour chaque utilisateur. Avant de commencer, vérifiez que vous avez activé le paramètre Activer l’envoi des tableaux de bord aux utilisateurs finaux à la page des permissions de partage des tableaux de bord. Pour en savoir plus, consultez Configuration des permissions de partage des tableaux de bord Explore.

Suivez la procédure ci-dessous pour chaque utilisateur final pour lequel vous voulez activer l’envoi des tableaux de bord.

Pour configurer l’envoi planifié des tableaux de bord aux utilisateurs finaux (Explore Enterprise)

Remarque – Vous pouvez aussi planifier l’envoi des tableaux de bord aux utilisateurs finaux si vous utilisez l’édition Explore Professional (Legacy). Vous avez cette édition si vous avez effectué la migration d’Insights à Explore. Pour savoir quelle édition Explore vous utilisez, consultez Consultation et gestion des abonnements aux éditions.

Effectuez les actions suivantes pour chaque utilisateur final pour lequel vous voulez planifier l’envoi des tableaux de bord.

1. Dans la barre latérale de Zendesk Support, cliquez sur Clients ().
2. Cliquez sur l’utilisateur final pour lequel vous voulez configurer la planification. Vous pouvez limiter la liste des utilisateurs aux utilisateurs finaux en cliquant sur le filtre sous le champ de recherche.

   

3. Dans la section Marqueurs du profil d’utilisateur, saisissez le marqueur explore.

   

Vous pouvez maintenant utiliser la procédure décrite dans Planification de la distribution des tableaux de bord pour partager le tableau de bord. L’utilisateur final que vous avez configuré s’affichera dans la liste des utilisateurs que vous pouvez choisir pour le partage.