Si vous vous rendez compte que vous avez ajouté des doublons de vos leads ou contacts, vous pouvez facilement les fusionner dans un seul enregistrement. Spécifiquement, vous pouvez fusionner un ou plusieurs contacts avec un contact, et un ou plusieurs leads avec un lead.
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Meilleures pratiques pour la fusion des leads ou des contacts
Vous pouvez fusionner plusieurs enregistrements dans les leads ou les contacts, mais vous ne pouvez pas fusionner de leads avec des contacts. Vous pouvez cependant convertir un lead en contact (mais pas l’inverse).
Avant de fusionner deux enregistrements ou plus, vérifiez les points suivants :
- Les informations sont correctes.
- Il n’y a pas de fautes de frappe.
- Les informations sont cohérentes (par exemple, mêmes noms et numéros de téléphone).
Si les informations n’étaient pas cohérentes (par exemple, les numéros de téléphone des enregistrements sont différents), Sell crée automatiquement des champs personnalisés supplémentaires pour stocker les informations qui sont différentes.
Pour nettoyer les champs supplémentaires
- Dans Sell, cliquez sur l’icône Paramètres (
), puis sélectionnez Personnaliser > Leads ou Personnaliser > Contacts. - Dans Champs, cliquez sur l’icône de corbeille (
) à côté du champ que vous souhaitez supprimer.
Remarque – Si vous supprimez un champ, les données contenues dans ce champ sont aussi supprimées.
Fusion des leads ou des contacts
Vous pouvez accéder à la fonctionnalité de fusion à partir de la vue d’index ou la vue en tableau dans les pages Leads et Contacts.
Vous devez disposer des permissions pour mettre à jour et supprimer les leads et contacts afin de les fusionner.
Pour fusionner des leads ou des contacts
- À la page Leads ou Contacts, utilisez la vue d’index ou la vue en tableau pour sélectionner les enregistrements en double.
- Cliquez sur le bouton Fusionner.
- Vous êtes invité à confirmer que vous souhaitez fusionner les enregistrements.
- Cliquez sur Fusionner.
Le premier enregistrement sélectionné est celui dans lequel le ou les autres enregistrements seront fusionnés. Vous verrez la confirmation de la fusion dans les notes pour les leads ou les contacts.
Points à noter au sujet de la fusion des leads ou des contacts
La fonctionnalité de fusion suit certaines règles et a les limitations suivantes :
- Si les enregistrements que vous fusionnez ont des valeurs différentes dans le même champ de données, Sell crée automatiquement un champ personnalisé pour stocker les données. Aucune des données n’est supprimée. Par exemple, si le champ d’e-mail contient des valeurs différentes, Sell crée un nouveau champ personnalisé intitulé Email#1 et conserve les données.
- Vous pouvez fusionner un maximum de 5 enregistrements à la fois.
- Vous ne pouvez pas fusionner un contact de personne dans un contact d’entreprise.
- Vous ne pouvez pas fusionner des contacts de personne qui sont affectés à des entreprises différentes.
- Vous ne pouvez pas fusionner un lead dans un contact ou un contact dans un lead.
- Vous pouvez convertir un lead en contact.