Vous pouvez configurer des champs obligatoires afin qu’ils soient toujours remplis à la création ou la modification d’un lead, d’un contact ou d’une opportunité de vente.
Vous devez disposer de droits d’administrateur pour configurer les champs obligatoires.
Cet article contient les sections suivantes :
Comprendre les champs obligatoires
Pour créer de nouveaux leads, contacts ou opportunités de vente, vous remplissez généralement des informations comme le nom de l’entreprise, le nom de la personne et l’adresse e-mail. Les champs obligatoires vous permettent de contrôler les champs qui doivent être remplis à la création d’un enregistrement. Vous pouvez aussi configurer les champs obligatoires pour qu’ils doivent être remplis quand une opportunité de vente passe à certaines étapes de votre pipeline.
Le suivi de plus d’informations portant sur vos prospects et clients permet une plus grande précision des rapports de ventes. Vous pouvez par exemple exiger que les représentants remplissent les champs suivants :
- Source quand ils créent un lead afin d’accroître la visibilité sur les informations d’efficacité du marketing.
- Secteur quand ils concluent une opportunité de vente afin d’améliorer l’analyse des taux de conversion ou des cycles de vente. Par exemple, vous pouvez découvrir que vos taux de conversion sont deux fois plus élevés dans un secteur particulier ou que les cycles de vente sont beaucoup plus longs dans un autre secteur. Utilisez les données portant sur vos prospects pour mieux comprendre où vous devez concentrer vos efforts.
- Date de conclusion estimée quand ils créent des opportunités de vente afin d’améliorer les prévisions des ventes et avoir une meilleure idée des revenus que va générer votre pipeline.
En rendant les champs courants (adresse e-mail, numéro de téléphone, adresse, etc.) obligatoires à la création d’un lead permet instantanément de créer un profil plus complet. Le développement de données de meilleure qualité au sujet de vos prospects et clients vous aide à comprendre votre cycle de vente, les besoins du marché et votre clientèle.
Configurer les champs obligatoires
La configuration des champs obligatoires se fait dans Paramètres > Règles de champ. Vous verrez des onglets pour les leads, les contacts et les opportunités de vente.
Pour configurer des champs obligatoires pour la création d’un lead, d’un contact ou d’une opportunité de vente
Déterminez les champs qui doivent être remplis pour que les utilisateurs puissent créer un nouveau lead, un nouveau contact ou une nouvelle opportunité de vente dans Zendesk Sell. Vous pouvez rendre les champs par défaut, comme l’adresse e-mail ou la valeur de l’opportunité de vente, obligatoires, ainsi que les champs personnalisés que vous avez créés.
Pour configurer des champs obligatoires pour les changements d’étape des opportunités de vente
Déterminez quelles informations sur l’opportunité de vente doivent être remplies pour que les opportunités puissent passer à certaines étapes de votre pipeline.
- Dans Paramètres > Règles de champ, cliquez sur Opportunités de vente.
- Sélectionnez Ajouter une règle.
- Sélectionnez l’étape de l’opportunité de vente pour laquelle vous voulez configurer un champ obligatoire.
- Cliquez sur l’icône de crayon pour choisir les champs obligatoires.
- Cliquez sur Enregistrer.