Le widget et le rapport du tableau de bord de performances vous fournissent un aperçu de vos performances pour la réalisation de vos objectifs de chiffre d’affaires pour une période donnée. Par exemple, vous réalisez actuellement 42 % de votre objectif de chiffre d’affaires mensuel. Si vous cliquez sur le rapport, vous voyez le détail des opportunités gagnées par rapport aux objectifs de ventes et vous pouvez modifier la période et appliquer des filtres.
Pour consulter le widget et le rapport Réalisation de l’objectif de chiffre d’affaires
- Dans la barre latérale Sell, cliquez sur l’icône Tableau de bord (
). - Cliquez sur l’onglet Mon tableau de bord (s’il n’est pas déjà ouvert par défaut).
- Si vous ne voyez pas le widget Réalisation de l’objectif de chiffre d’affaires dans le tableau de bord, vous pouvez l’ajouter en cliquant sur +Widget.
- Cliquez sur le widget Réalisation de l’objectif de chiffre d’affaires pour l’ajouter à votre tableau de bord.
- Le widget affiche un récapitulatif du rapport Réalisation de l’objectif de chiffre d’affaires. Pour consulter le rapport, cliquez sur le widget.
La réalisation du chiffre d’affaires est définie par le chiffre réalisé (opportunités gagnées) au cours d’une période spécifiée par rapport à l’objectif commercial. Les objectifs de vente sont définis pour les équipes et les membres des équipes (consultez Définition et suivi des objectifs de vente).
Vous pouvez définir la période (Ce mois-ci, Mois dernier, Hier, etc.) et regrouper les données par critères comme le propriétaire et la source de l’opportunité. Voici un exemple d’utilisation de l’option Grouper par pour personnaliser la vue de vos données :
Vous pouvez appliquer les filtres Propriétaire et Équipe à ce rapport.
Si vous voulez enregistrer la vue personnalisée des données que vous avez créée, cliquez sur Enregistrer. Une vue récapitulative des données s’affiche aussi dans le widget.