Si vous utilisez déjà un compte Microsoft 365 pour gérer vos rendez-vous, vos tâches et vos contacts, vous pouvez connecter ce compte Microsoft 365 à Sell. Cela vous permet d’utiliser Sell et Microsoft 365 conjointement pour gérer les relations avec vos clients et votre pipeline de ventes.
Pour savoir comment configurer un agenda Google, consultez Connexion de votre agenda Google à Sell.
Remarque – Pour connecter un calendrier Microsoft 365 à Sell, vous devez d’abord activer Microsoft 365 Web Services (EWS) pour le compte Microsoft 365.
Pour connecter votre calendrier Microsoft 365 à Sell
- Dans la barre latérale Sell, cliquez sur Paramètres (
), puis sur Intégrations > Calendriers. - Cliquez sur + Ajouter le calendrier Microsoft 365.
- Connectez-vous avec votre compte Microsoft 365.
- Saisissez les paramètres du compte de calendrier, notamment un nom pour le calendrier qui sera utilisé dans Sell, ainsi que les calendriers qui doivent être visibles dans Sell. Choisissez le calendrier pour votre compte Microsoft 365.
- Cliquez sur la liste déroulante Calendrier par défaut et choisissez le calendrier que vous venez de sélectionner comme calendrier visible. Remarque – Si vous laissez l’option « Calendrier Sell » sélectionnée dans la liste déroulante, vos rendez-vous ne seront pas synchronisés avec Microsoft 365.
- Cliquez sur Terminer la configuration du compte et le calendrier Microsoft 365 s’affichera à la page Comptes de calendrier dans Sell.
Tous les rendez-vous qui se trouvent dans le calendrier Microsoft 365 intégré s’affichent désormais à la page Calendrier dans Sell (votre calendrier Microsoft 365 est désormais le calendrier par défaut dans Sell). En outre, si ces rendez-vous incluent des participants dont les adresses e-mail correspondent à des leads ou des contacts existants dans Sell, ils seront automatiquement synchronisés et les rendez-vous associés s’afficheront dans les cartes de lead ou de contact appropriées.
Remarque – Les rendez-vous privés ne sont pas pris en charge dans Sell. Tous les rendez-vous intégrés sont visibles en fonction de vos permissions de consultation Sell. Quand un utilisateur a la permission de consulter un lead ou un contact dans le compte, il peut voir tous les rendez-vous répertoriés dans cet enregistrement.
À la page Comptes de calendrier, vous pouvez aussi ajouter un logo à inclure aux invitations par e-mail pour les nouveaux rendez-vous.