Utilisation des notes dans Sell

Vous pouvez créer des notes pour n’importe quels lead, contact ou opportunité de vente afin d’enregistrer des informations pertinentes au sujet de vos interactions. Vous pouvez par exemple vouloir enregistrer des notes suite à une réunion ou créer une note au sujet des préférences d’un acheteur.

Quand vous créez une note, cela crée une entrée dans le flux d’activités, avec des informations sur le créateur de la note et le moment de sa création.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Création d’une note pour un lead, un contact ou une opportunité de vente
• Consultation, restriction, modification et suppression d’une note
• Ajout de marqueurs à une note
• Ajout d’étoiles à une note

Création d’une note pour un lead, un contact ou une opportunité de vente

Les notes sont stockées avec un lead, un contact ou une opportunité de vente.

Pour créer une nouvelle note

1. Allez à la page du lead, du contact ou de l’opportunité de vente concernés.
2. Cliquez sur l’onglet Ajouter une note.
3. Saisissez les informations que vous voulez enregistrer pour ce lead, ce contact ou cette opportunité de vente.
   Vous pouvez choisir entre plusieurs instructions et options de formatage dans la note. Cliquez sur une icône pour appliquer cette fonctionnalité.

   Icône	Fonction
   	Pour afficher le texte en gras. Raccourci clavier : Cmd+B
   	Pour afficher le texte en italique. Raccourci clavier : Cmd+I
   	Pour créer un titre principal.
   	Pour créer un titre secondaire.
   	Pour faire du texte une citation. Il est mis en retrait et en grisé.
   	Pour créer une liste à puces.
   	Pour créer une liste numérotée.
   	Pour ajouter un lien. Saisissez le texte que vous voulez afficher et l’URL, puis cliquez sur Insérer. Si vous ne saisissez pas de texte, c’est l’URL qui s’affiche.
   	Utilisez @mention pour inclure une autre personne à la note. L’utilisateur que vous mentionnez est prévenu (consultez Utilisation de @mentions pour les ventes collaboratives).
   Afficher sur le contact principal	Si vous ajoutez une note à une opportunité de vente, cliquez sur Afficher sur le contact principal pour ajouter la note au contact principal associé à l’opportunité de vente. La note est ensuite enregistrée dans l’opportunité de vente et le contact.
   Afficher sur (les employés et) les opportunités de vente actuelles	Si vous ajoutez une note à un contact, cliquez sur Afficher sur les opportunités de vente actuelles pour ajouter la note au contact associé à l’opportunité de vente. La note est ensuite enregistrée dans l’opportunité de vente et le contact. Si vous ajoutez une note à un contact et si le contact est une entreprise (avec des employés), cliquez sur Afficher sur les employés et les opportunités de vente actuelles pour ajouter la note au contact de l’entreprise associé à l’opportunité de vente. La note est ensuite enregistrée dans l’opportunité de vente et le contact.
   	Restreignez l’accès à votre note pour être la seule personne à pouvoir la consulter.
   	Ajoutez un marqueur prédéfini à une note (consultez Ajout de marqueurs à une note).
   	Ajoutez une étoile à une note et ainsi pouvoir la trouver et la filtrer plus facilement (consultez Ajout d’étoiles à une note).

4. Cliquez sur Enregistrer.

Consultation, restriction, modification et suppression d’une note

Pour consulter une note

Vous pouvez consulter les notes directement à partir de la carte de n’importe quels lead, contact ou opportunité dans le cadre du flux d’activités. Pour les appareils mobiles, vous pouvez cliquer sur l’onglet Notes pour afficher toutes les notes.

Vous pouvez aussi saisir le mot note dans le champ de recherche et sélectionner la vue Notes pour voir toutes les notes.

Pour restreindre une note

1. Cliquez sur la note à restreindre. Vous pouvez restreindre toutes les notes auxquelles vous avez accès.

   

2. Cliquez sur l’icône de cadenas ().
3. Cliquez sur Enregistrer. Vous êtes désormais la seule personne à pouvoir consulter la note.

Pour modifier une note

1. Cliquez sur la note à modifier. Vous pouvez modifier toutes les notes auxquelles vous avez accès.
2. Cliquez sur l’icône de crayon ().
3. Apportez vos modifications, puis cliquez sur Enregistrer.

Pour supprimer une note

1. Cliquez sur la note à supprimer. Vous pouvez supprimer toutes les notes auxquelles vous avez accès.
2. Cliquez sur l’icône de corbeille ().
3. Cliquez sur Supprimer pour supprimer la note. Vous ne pouvez pas récupérer une note après l’avoir supprimée.

Ajout de marqueurs à une note

Vous pouvez ajouter un marqueur à une note quand vous la créez ou quand vous la modifiez. Vous pouvez filtrer les notes avec marqueurs dans le flux d’activités.

Pour ajouter un marqueur à une note

1. Dans la note à laquelle vous voulez ajouter le marqueur, cliquez sur l’icône de marqueur ().

   

2. Une liste de marqueurs prédéfinis s’affiche. Cliquez sur un ou plusieurs marqueurs à ajouter à la note. Supprimez la coche de la case en regard du marqueur pour le supprimer de la note.
   Les marqueurs sont configurés par l’administrateur du compte dans Paramètres > Personnaliser > Notes (consultez Configuration de marqueurs de note).

   Remarque – Les marqueurs de note sont définis indépendamment des marqueurs de contact. Ils ne sont pas partagés.

   Quand une note comporte un marqueur, l’icône de marqueur s’affiche en couleur ().

3. Cliquez sur Enregistrer.

   Le ou les marqueurs sont ajoutés et s’affichent en ordre alphabétique.

Ajout d’étoiles à une note

Vous pouvez ajouter une étoile à une note quand vous la créez ou quand vous la modifiez. Vous pouvez filtrer les notes avec étoiles dans le flux d’activités.

Pour ajouter une étoile à une note

1. Dans la note à laquelle vous voulez ajouter l’étoile, cliquez sur l’icône d’étoile ().
   Remarque – Si vous partagez des leads ou des contacts, toute personne qui peut consulter l’enregistrement peut voir les étoiles et peut ajouter (ou supprimer) des étoiles à la note.

   Si vous consultez la note dans le flux d’activités, vous pouvez y ajouter une étoile directement depuis cette vue.

   

2. L’étoile est immédiatement ajoutée à la note. Cliquez à nouveau pour supprimer l’étoile.

   Quand une note comporte une étoile, l’icône de marqueur s’affiche en couleur ().