Utilisation des notes dans Sell

Vous pouvez créer des notes pour n’importe quels lead, contact ou opportunité de vente afin d’enregistrer des informations pertinentes au sujet de vos interactions. Vous pouvez par exemple vouloir enregistrer des notes suite à une réunion ou créer une note au sujet des préférences d’un acheteur.

Quand vous créez une note, cela crée une entrée dans le flux d’activités, avec des informations sur le créateur de la note et le moment de sa création.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Création d’une note pour un lead, un contact ou une opportunité de vente
• Consultation, restriction, modification et suppression d’une note
• Ajout de marqueurs à une note
• Ajout d’étoiles à une note

Création d’une note pour un lead, un contact ou une opportunité de vente

Les notes sont stockées avec un lead, un contact ou une opportunité de vente.

Pour créer une nouvelle note

1. Allez à la page du lead, du contact ou de l’opportunité de vente concerné.
2. Dans le menu déroulant Note interne, cliquez sur Note interne. Vous pouvez aussi cliquer sur Note dans le coin supérieur droit.
3. Saisissez les informations que vous voulez enregistrer pour ce lead, ce contact ou cette opportunité de vente.

   Vous pouvez utiliser @mention pour inclure des personnes à la note et vous disposez de plusieurs options de formatage. Cliquez sur une icône pour appliquer sa fonction.

4. Cliquez sur Enregistrer.

   Icône	Fonction
   	Pour afficher le texte en gras. Raccourci clavier : Cmd+B
   	Pour afficher le texte en italique. Raccourci clavier : Cmd+I
   	Pour créer un titre principal.
   	Pour créer un titre secondaire.
   	Pour faire du texte une citation. Il est mis en retrait et en grisé.
   	Pour créer une liste à puces.
   	Pour créer une liste numérotée.
   	Pour ajouter un lien. Saisissez le texte que vous voulez afficher et l’URL, puis cliquez sur Insérer. Si vous ne saisissez pas de texte, c’est l’URL qui s’affiche.
   	Utilisez @mention pour inclure une autre personne à la note. L’utilisateur que vous mentionnez est prévenu de son inclusion (consultez Utilisation de @mentions pour les ventes collaboratives).
   Afficher sur le contact principal	Si vous ajoutez une note à une opportunité de vente, cliquez sur Afficher sur le contact principal pour ajouter la note au contact principal associé à l’opportunité de vente. La note est ensuite enregistrée dans l’opportunité de vente et le contact.
   Afficher sur (les employés et) les opportunités de vente actuelles	Si vous ajoutez une note à un contact, cliquez sur Afficher sur les opportunités de vente actuelles pour ajouter la note au contact associé à l’opportunité de vente. La note est ensuite enregistrée dans l’opportunité de vente et le contact. Si vous ajoutez une note à un contact et si le contact est une entreprise (avec des employés), cliquez sur Afficher sur les employés et les opportunités de vente actuelles pour ajouter la note au contact de l’entreprise associé à l’opportunité de vente. La note est ensuite enregistrée dans l’opportunité de vente et le contact.
   	Faites de votre note une note restreinte pour que seuls vous et les utilisateurs avec un niveau de permissions d’accès complet puissent la consulter.
   	Ajoutez un marqueur prédéfini à la note. Lorsqu’une note est marquée, l’icône Marqueur est pleine ().
   	Ajoutez une étoile à une note pour pouvoir la trouver et la filtrer plus facilement. Quand une note comporte une étoile, l’icône Étoile est pleine ().

Consultation, restriction, modification et suppression d’une note

Pour consulter une note

1. Sur n’importe quelle carte de lead, de contact ou d’opportunité de vente, cliquez sur le menu déroulant Affichage pour le flux d’activités.
2. Pour voir vos notes directement, filtrez en cochant la case d’affichage des notes dans le flux d’activités.
   Remarque – Pour les appareils mobiles, touchez l’onglet Notes pour afficher toutes les notes.

Vous pouvez aussi saisir note dans le champ de recherche.

Pour restreindre une note

1. Cliquez sur la note à restreindre. Vous pouvez restreindre toutes les notes auxquelles vous avez accès.

   

2. En bas de la note, cliquez sur l’icône de verrou ().
3. Cliquez sur Enregistrer. Désormais, seuls vous et les utilisateurs avec des permissions d’accès complet pouvez consulter la note.

Pour modifier une note

1. Placez le curseur sur la note à modifier. Vous pouvez modifier toutes les notes auxquelles vous avez accès.
2. En bas de la note, cliquez sur l’icône de crayon ().
3. Apportez vos modifications, puis cliquez sur Enregistrer.

Pour supprimer une note

1. Placez le curseur sur la note à supprimer. Vous pouvez supprimer toutes les notes auxquelles vous avez accès.
2. En bas de la note, cliquez sur l’icône de corbeille ().
3. Cliquez sur Supprimer pour confirmer que vous souhaitez bien supprimer la note. Vous ne pouvez pas récupérer une note après l’avoir supprimée.

Ajout de marqueurs à une note

Vous pouvez ajouter un marqueur à une note quand vous la créez ou quand vous la modifiez. Vous pouvez filtrer les notes avec marqueurs dans le flux d’activités.

Pour ajouter un marqueur à une note

1. Cliquez pour ouvrir la note à laquelle vous voulez ajouter le marqueur.
2. En bas de la note, cliquez sur l’icône d’étiquette ().

   

3. Une liste de marqueurs prédéfinis s’affiche. Cliquez sur un ou plusieurs marqueurs à ajouter à la note. Supprimez la coche de la case en regard du marqueur pour le supprimer de la note.
   Les marqueurs sont configurés par l’administrateur du compte dans Paramètres > Personnaliser > Notes (consultez Configuration de marqueurs de note).

   Remarque – Les marqueurs de note sont définis indépendamment des marqueurs de contact. Ils ne sont pas partagés.
4. Cliquez sur Ajouter.

   Le ou les marqueurs sont ajoutés et s’affichent par ordre alphabétique.

Ajout d’étoiles à une note

Vous pouvez ajouter une étoile à une note quand vous la créez ou quand vous la modifiez. Vous pouvez filtrer les notes avec étoiles dans le flux d’activités.

Pour ajouter une étoile à une note

1. Cliquez pour ouvrir la note à laquelle vous voulez ajouter l’étoile.
2. En bas de la note, cliquez sur l’icône d’étoile ().
   Remarque – Si vous partagez des leads ou des contacts, toute personne qui peut consulter l’enregistrement peut voir les notes avec des étoiles et peut ajouter (ou supprimer) des étoiles à la note.

   Si vous consultez la note dans le flux d’activités, vous pouvez y ajouter une étoile directement depuis cette vue.

3. Pour retirer l’étoile à une note, cliquez à nouveau dessus.