Personnalisation de la disposition de vos enregistrements

Vous pouvez utiliser les dispositions de votre compte Zendesk Sell afin de contrôler la façon dont s’affichent les informations clés pour les leads, les contacts et les opportunités de vente.

Vous devez être un administrateur pour utiliser les dispositions.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Présentation des widgets et du volet des widgets
• Personnalisation de la disposition des widgets
• Widgets disponibles pour les leads, les contacts et les opportunités de vente

Présentation des widgets et du volet des widgets

Pour toutes les pages de lead, contact et opportunité de vente dans Sell, les informations affichées pour ces enregistrements ont la même disposition générale. Le volet des widgets se trouve sur la droite de chaque page de lead, contact ou opportunité de vente.

Les administrateurs peuvent configurer une vue par défaut pour le volet des widgets afin de contrôler ce que voient les utilisateurs.

Les widgets sont les cases dans le volet des widgets.  Cela peut inclure les rendez-vous, les documents ou les applications associés avec le type d’enregistrement. Cliquez ici pour voir la liste des widgets disponibles.

Personnalisation de la disposition des widgets

Vous pouvez personnaliser la disposition des widgets dans Paramètres > Personnaliser > Dispositions.

Pour personnaliser votre disposition

1. Cliquez sur l’icône Paramètres (), puis sélectionnez Personnaliser > Dispositions.
2. Cliquez sur l’onglet approprié pour personnaliser la disposition pour ce type d’enregistrement.  Vous pouvez choisir Leads, Utilisateurs (Contacts), Entreprises (Contacts) ou Opportunités de vente.
3. Placez votre curseur sur un widget pour le sélectionner.
4. Pour modifier l’emplacement d’un widget dans le volet des widgets, faites-le glisser et déposez-le au nouvel emplacement.
5.  Pour masquer un widget, faites-le glisser jusqu’au volet des widgets cachés.
   Pour afficher un widget caché, cliquez sur l’icône de flèche pour le replacer dans le volet des widgets.
6. Pour supprimer un widget, cliquez sur la croix (x).
7. Cliquez sur Enregistrer.
   La disposition est enregistrée comme disposition de vue des widgets par défaut pour tous les utilisateurs.

Widgets disponibles pour les leads, les contacts et les opportunités de vente

Si vous avez activé des applications, elles s’affichent sous la forme de widgets. Différents widgets sont disponibles pour chaque type d’enregistrement, notamment :

Leads : Collaborateurs, Rendez-vous à venir, Tâches actives, Documents

Contacts (utilisateurs) : Chiffre d’affaires issu des opportunités de vente, Opportunités de vente actuelles, Collaborateurs, Rendez-vous à venir, Tâches, Collègues, Tickets, Factures Xero, Documents

Contacts (entreprises) : Chiffre d’affaires issu des opportunités de vente, Opportunités de vente actuelles, Hiérarchie des sociétés, Collaborateurs, Rendez-vous à venir, Tâches, Employés, Tickets, Factures Xero, Documents

Opportunités de vente : Contacts associés, Produits, Collaborateurs, Rendez-vous à venir, Tâches, Tickets, Documents, Dropbox, Google Drive, Devis