Personnalisation de la disposition de vos enregistrements

Vous pouvez utiliser les dispositions de votre compte Zendesk Sell afin de contrôler la façon dont s’affichent les informations clés pour les leads, les contacts et les opportunités de vente.

Vous pouvez personnaliser deux sections principales sur une page de détails :

• Champs (à gauche)
• Widgets (à droite)

Vous devez être un administrateur pour utiliser les dispositions.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Présentation des champs et de la colonne des champs
• Personnalisation de la disposition des champs
• Champs disponibles pour les leads, les contacts et les opportunités de vente
• Présentation des widgets et du volet des widgets
• Personnalisation de la disposition des widgets
• Widgets disponibles pour les leads, les contacts et les opportunités de vente

Présentation des champs et de la colonne des champs

Sur les cartes de lead, de contact et d’opportunité de vente dans Sell, les informations affichées dans la colonne des champs suivent la même disposition générale. La colonne des champs se trouve sur la gauche de chaque page de lead, contact ou opportunité de vente.

Les administrateurs peuvent configurer une vue par défaut pour la colonne des champs afin de contrôler ce que voient les utilisateurs.

Par exemple, les champs dans la colonne des champs peuvent inclure le propriétaire, les marqueurs et l’étape de l’opportunité de vente.

Personnalisation de la disposition des champs

Vous pouvez personnaliser la façon dont les champs s’affichent dans la colonne des champs en les organisant avec des en-têtes de section et en les ordonnant d’une façon logique. Pour en savoir plus sur la personnalisation des champs sur les cartes d’opportunité pour les pipelines individuels, consultez Utilisation de plusieurs pipelines de ventes.

Remarque – Vous pouvez uniquement utiliser les en-têtes de section à la page de détails des opportunités de vente, des leads et des contacts, pas dans les formulaires d’ajout ou de modification. Pour réagencer les champs dans les formulaires d’ajout ou de modification, allez à la gestion des champs personnalisés.

Pour personnaliser la disposition de la colonne des champs

1. Dans la barre latérale Sell, cliquez sur l’icône Paramètres ().
2. Cliquez sur Personnaliser > Dispositions.
3. En fonction de la disposition que vous voulez mettre à jour, cliquez sur l’onglet Leads, Utilisateurs (Contacts), Entreprises (Contacts) ou Opportunités de vente.
4. Dans la colonne des champs sur la gauche, cliquez sur Modifier.

Là, vous pouvez créer des sections et réagencer les champs, ainsi que configurer quels champs s’affichent toujours.

Pour créer un en-tête de section

1. Sur la droite de l’écran, cliquez sur Créer une section.
2. Dans le champ d’en-tête de section, saisissez le nom de votre choix.
3. Cliquez sur Créer une section.
4. Faites glisser et déposez les champs que vous voulez inclure à cette section.

Pour réagencer les champs dans la colonne

Faites glisser et déposez les champs dans la liste dans l’ordre dans lequel vous voulez les afficher. Vous pouvez aussi utiliser le menu Options.

1. Sur la droite du champ, cliquez sur le menu Options ().
2. Cliquez sur Déplacer les champs.
3. Dans le menu déroulant Déplacer les champs, cliquez sur la section dans laquelle vous voulez placer le champ.
4. Cliquez sur Déplacer.

Remarque – La fonctionnalité de personnalisation de la disposition n’est pas prise en charge dans l’application Sell mobile.

Champs disponibles pour les leads, les contacts et les opportunités de vente

Il y a trois types de champs différents dans Sell et ils sont utilisés sur toutes les cartes de lead, de contact et d’opportunité de vente. Ils sont aussi utilisés dans les listes intelligentes.

• Champs standards - Ces champs incluent des champs comme le nom de l’opportunité de vente, sa valeur et la date de conclusion estimée. Vous ne pouvez pas modifier ces champs.
• Champs calculés standards - Ces champs sont remplis par le système en fonction de certains événements et conditions. Pour consulter la liste des champs calculés standards et l’activité ou l’événement qui met chacun de ces champs à jour, consultez Champs Sell calculés standards.
• Champs personnalisés - Des champs uniques créés et ajoutés aux cartes de lead, de contact et d’opportunité de vente. Pour voir le type de champs personnalisés dont la création nécessite des permissions d’administrateur, et savoir comment créer et gérer des champs personnalisés, consultez Création et gestion des champs personnalisés dans Sell.

Présentation des widgets et du volet des widgets

Pour toutes les cartes de lead, contact et opportunité de vente dans Sell, les informations affichées ont la même disposition générale. Le volet des widgets se trouve sur la droite de chaque carte de lead, contact ou opportunité de vente.

Les administrateurs peuvent configurer une vue par défaut pour le volet des widgets afin de contrôler ce que voient les utilisateurs.

Les widgets sont les cases dans le volet des widgets. Cela peut inclure les rendez-vous, les documents ou les applications associés avec le type d’enregistrement. Pour la liste des widgets disponibles, consultez la section Widgets disponibles pour les leads, les contacts et les opportunités de vente.

Personnalisation de la disposition des widgets

Vous pouvez personnaliser les widgets dans le volet des widgets sur la droite d’une carte de détails.

Pour personnaliser la disposition de vos widgets

1. Dans la barre latérale Sell, cliquez sur l’icône Paramètres (), puis allez à Personnaliser > Dispositions.
2. Cliquez sur l’onglet approprié pour personnaliser la disposition pour ce type d’enregistrement. Vous pouvez choisir Leads, Utilisateurs (Contacts), Entreprises (Contacts) ou Opportunités de vente.
3. Dans le volet des widgets, cliquez sur Modifier.
4. Placez votre curseur sur un widget pour le sélectionner.
5. Pour modifier l’emplacement d’un widget dans le volet des widgets, faites-le glisser et déposez-le au nouvel emplacement.
6. Pour masquer un widget, faites-le glisser jusqu’au volet des widgets cachés. Pour afficher à nouveau un widget caché, cliquez sur l’icône de flèche pour le replacer dans le volet des widgets.
7. Pour supprimer un widget, cliquez sur la croix (X).
8. Cliquez sur Enregistrer.

   La disposition est enregistrée comme disposition de vue des widgets par défaut pour tous les utilisateurs.

Widgets disponibles pour les leads, les contacts et les opportunités de vente

Si vous avez activé des applications, elles s’affichent sous la forme de widgets. Différents widgets sont disponibles pour chaque type d’enregistrement, notamment :

• Leads : collaborateurs, rendez-vous à venir, tâches actives, documents
• Contacts (utilisateurs) : chiffre d’affaires issu des opportunités de vente, opportunités de vente actuelles, collaborateurs, rendez-vous à venir, tâches, collègues, tickets, factures Xero, documents
• Contacts (entreprises) : chiffre d’affaires issu des opportunités de vente, opportunités de vente actuelles, hiérarchie des sociétés, collaborateurs, rendez-vous à venir, tâches, employés, tickets, factures Xero, documents
• Opportunités de vente : contacts associés, produits, collaborateurs, rendez-vous à venir, tâches, tickets, documents, Dropbox, Google Drive, devis