À propos de la liste intelligente

Nom de la liste intelligente: Mon contact rolodex

Section Sell: Contacts

Niveau d'utilisateur suggéré: Utilisateur Sell

Descriptif : Créez cette liste intelligente dans votre compte pour facilement accéder aux contacts qui vous appartiennent et les contacter. Cette liste de contacts intelligente crée une expérience d'e- mail en masse et en un clic , ainsi qu'un moyen de vous assurer que vous restez en contact avec vos contacts critiques à la fréquence que vous souhaitez. Chaque utilisateur peut créer sa propre liste de contacts personnels dans son compte à vérifier chaque jour.

Comment créer le rapport dans Sell

Suivez les étapes ci-dessous pour créer la liste intelligente dans Sell.

  1. Dans Sell, cliquez sur l'icône Contacts () dans la barre latérale.
  2. Créez une nouvelle liste intelligente dans le centre de travail des opportunités de vente de vos contacts.
    Conseil : Les administrateurs peuvent créer des modèles de liste intelligente que d'autres utilisateurs peuvent ajouter à leur compte en créant le rapport dans leurs paramètres de modèle de liste intelligente.
  3. Cliquez sur + Champ pour ajouter les colonnes suivantes :
      • Nom du contact: Ajoutez un filtre pour afficher uniquement les contacts de personnes .
      • Propriété: Ajoutez un filtre de votre nom uniquement pour afficher les contacts affectés dont vous êtes propriétaire.
      • Jours depuis la dernière communication
      • Tâche suivante
      • Numéro de téléphone
      • Adresse e-mail
      • Company
      • Date d'ajout le
  4. Donnez un nom à votre liste intelligente et cliquez surEnregistrer.

Pour en savoir plus, consultez les articles :

  • À propos des vues et des listes dans Zendesk Sell
  • Utilisation des éléments exploitables dans Sell
  • Utilisation des listes intelligentes pour mettre à jour en masse vos leads, vos contacts et vos opportunités de vente et agir dessus.

Traduction - exonération : cet article a été traduit par un logiciel de traduction automatisée pour permettre une compréhension élémentaire de son contenu. Des efforts raisonnables ont été faits pour fournir une traduction correcte, mais Zendesk ne garantit pas l’exactitude de la traduction.

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