Recette de liste intelligente Sell : Leads : Liste des leads actifs

À propos de la liste intelligente

Nom de la liste intelligente: Liste des leads actifs

Section Sell: Leads

Niveau d'utilisateur suggéré: Utilisateur ou administrateur Sell

Descriptif : Créez cette liste intelligente pour créer des rapports sur les leads actifs qui sont actifs dans votre compte. Ajoutez des colonnes pour vérifier rapidement les communications récentes, une tâche à venir, et continuer à qualifier ces leads en vue de la conversion. Les représentants commerciaux peuvent créer cette liste pour voir uniquement leurs propres leads et les responsables des équipes commerciales peuvent filtrer pour voir tous les leads actifs dans le compte.

Comment créer le rapport dans Sell

Suivez les étapes ci-dessous pour créer la liste intelligente dans Sell.

1. Dans Sell, cliquez sur l'icône Leads () dans la barre latérale.
2. Créez une nouvelle liste intelligente dans le centre de travail des opportunités de vente de vos leads.
   Conseil : Les administrateurs peuvent créer des modèles de liste intelligente que d'autres utilisateurs peuvent ajouter à leur compte en créant le rapport dans leurs paramètres de modèle de liste intelligente.
3. Cliquez sur + Champ pour ajouter les colonnes suivantes :
   
   1. • Nom du lead
      • Entreprise
      • Statut : Ajoutez un filtre pour exclure les leads avec un statutnon qualifié en sélectionnant Tous les statuts actifs .
      • Propriété : Ajoutez un filtre pour afficher uniquement les leads qui vous appartiennent ou les noms de plusieurs utilisateurs du compte.
      • Jours depuis la dernière communication
      • Tâche suivante : Ajoutez un filtre pour afficher uniquement les leads avec une tâche à venir.
4. Autres champs à ajouter :
   1. • Adresse e-mail : Ajoutez le champ E-mail pour vous assurer que vous avez un e-mail enregistré et que vous pouvez inclure un lead dans une campagne par e-mail en masse.
      • Numéro de téléphone : Incluez le champ de téléphone pour passer un appel directement à partir de la liste intelligente.
      • Ajouté le : Ajoutez un filtre pour afficher les leads d'une période spécifique.
      • État : Ajoutez une colonne pertinente pour l'emplacement du lead afin de déterminer le meilleur moment pour le contacter dans son fuseau horaire.
5. Donnez un nom à votre liste intelligente et cliquez surEnregistrer.

Pour en savoir plus, consultez les articles :

• À propos des vues et des listes dans Zendesk Sell
• Utilisation des éléments exploitables dans Sell
• Utilisation des listes intelligentes pour mettre à jour en masse vos leads, vos contacts et vos opportunités de vente et agir dessus.

Traduction - exonération : cet article a été traduit par un logiciel de traduction automatisée pour permettre une compréhension élémentaire de son contenu. Des efforts raisonnables ont été faits pour fournir une traduction correcte, mais Zendesk ne garantit pas l’exactitude de la traduction.

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