Ajout et gestion des abonnements dans Sell

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Remarque – Vous devez être administrateur pour activer cette fonctionnalité.

Dans Sell, vous pouvez utiliser la fonctionnalité d’abonnements pour bénéficier d’une meilleure visibilité sur vos abonnements. Par exemple, vous pouvez voir si une contraction ou une expansion a été appliquée à un abonnement depuis la dernière période d’abonnement du client. Vous pouvez aussi voir la date de fin de l’abonnement pour le revenu mensuel récurrent (RMR) actuel et à venir d’un abonné. Les abonnements offrent aussi une visibilité accrue sur le RMR total des représentants commerciaux.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Ajout d’un nouvel enregistrement d’abonnement
• Modification d’un abonnement existant
• Création d’une liste intelligente d’abonnements
• Marqueurs des abonnements
• Suppression d’un enregistrement d’abonnement

Article connexe :

• Activation et désactivation des abonnements dans Sell

Ajout d’un nouvel enregistrement d’abonnement

Avant de pouvoir ajouter un nouvel enregistrement d’abonnement, vous devez d’abord activer la fonctionnalité d’abonnements, puis vous pouvez commencer à utiliser les abonnements Sell en ajoutant un nouvel enregistrement d’abonnement à un contact existant.

Pour ajouter un nouvel enregistrement RMR

1. Dans la barre latérale, cliquez sur Contacts (), puis ouvrez le contact auquel vous voulez ajouter un abonnement.
2. Sur la droite, dans le widget Abonnement, cliquez sur Ajouter (+) pour ajouter un abonnement pour votre client.

   

3. Dans Ajouter un abonnement, saisissez les détails de l’abonnement du client, notamment la devise et le montant mensuel, les dates de début et de fin de l’abonnement et une description du type d’abonnement (p. ex. un abonnement renouvelable chaque année ou un abonnement continu).

   

   Les détails de l’abonnement sont immédiatement visibles dans l’enregistrement du contact.

Modification d’un abonnement existant

Une fois que vous avez créé une liste intelligente d’abonnements pour vos contacts, il est conseillé de consulter le widget Abonnement sur la page d’un contact pour vérifier que les détails de l’abonnement sont corrects. Vous pouvez toujours modifier le RMR d’un abonnement pour mettre à jour sa valeur monétaire pour la période d’abonnement suivante ou modifier les détails de l’abonnement actuel dans le widget d’abonnement.

Pour modifier le RMR à venir d’un abonnement

1. Dans la barre latérale, cliquez sur Contacts (), puis ouvrez le contact duquel vous voulez renouveler ou modifier l’abonnement.
2. À la page Contact, dans le widget Abonnement, vous voyez le RMR actuel pour ce client. Cliquez sur Modifier.

   

3. Dans Ajouter un abonnement, mettez à jour les détails pertinents de l’abonnement dans les champs suivants :
   • Valeur mensuelle - Cliquez sur le menu déroulant et choisissez la devise pour l’abonnement, puis saisissez le montant de l’abonnement mensuel.
   • Date d’entrée en vigueur - Sous ce champ, vous voyez la date de fin de l’abonnement précédent. Cliquez sur l’icône de calendrier () pour sélectionner la date de début de l’abonnement.
   • Date de fin - Sélectionnez le bouton pour la date de fin d’abonnement de votre choix :
     • Après plusieurs mois - Saisissez le nombre de mois pendant lesquels l’abonnement est valide.
     • À une date spécifique - Cliquez sur le calendrier pour sélectionner la date de fin de l’abonnement.
     • Jamais - Sélectionnez cette option pour un abonnement de longue durée ou continu.
   • Description - Saisissez toutes les informations pertinentes sur le type d’abonnement, le type de produit, le type de modification du RMR (p. ex. expansion ou contraction).
4. Cliquez sur Enregistrer.

   Vous voyez désormais le RMR mis à jour dans le widget d’abonnement de la page du contact, avec les dates de début et de fin de l’abonnement et un marqueur d’expansion ou de contraction pour la période à laquelle la modification entrera en vigueur.

Pour modifier les détails d’un abonnement

Vous pouvez modifier les détails d’un abonnement de deux façons :

1. À la page Contact, dans le widget d’abonnement,
   1. Placez votre curseur sur le RMR actuel pour ce client et cliquez sur l’icône de crayon ().
   2. Ou cliquez sur la valeur RMR actuel.

   

2. Dans Modifier l’abonnement, vous pouvez mettre à jour la valeur de l’abonnement mensuel actuel, les dates de début et de fin de la période d’abonnement, et ajouter la description de l’abonnement actuel. Pour supprimer l’abonnement actuel, cliquez sur Supprimer la période d’abonnement.

   

Création d’une liste intelligente d’abonnements

Une fois la fonctionnalité d’abonnements activée, il est recommandé de créer une liste intelligente de vos abonnés pour vous tenir informé de la date de fin de leur abonnement, ainsi que de toute expansion ou contraction.

Pour créer une liste intelligente pour vos abonnements

1. Dans la barre latérale, cliquez sur Contacts.
2. À la page Contacts, cliquez sur + Champ.
3. Faites défiler la liste et cliquez pour ajouter les colonnes suivantes :
   • RMR actuel
   • RMR à venir
   • Date de fin de l’abonnement
4. En haut à gauche de la page, cliquez sur Enregistrer sous forme de liste intelligente.
   Remarque – Si aucune valeur du RMR à venir n’a été ajoutée aux informations de l’abonnement dans le widget d’abonnement, vous ne voyez pas de valeur du RMR à venir dans la liste intelligente.

Maintenant que vous avez créé une liste intelligente pour les abonnements de vos clients, vous pouvez voir la date de fin de l’abonnement d’un client. Vous pouvez aussi exporter les listes intelligentes d’abonnements, ce qui est utile pour :

• voir le RMR d’un client spécifique et ainsi savoir combien il paie chaque mois ;
• prévoir le RMR total dans le pipeline actuel d’un représentant commercial ;
• voir combien un client devra encore payer pour le reste de son abonnement (par exemple à compter d’aujourd’hui) ;
• voir le RMR total déjà accumulé pour une période donnée (consultez Exportation d’une liste intelligente), par exemple le montant qu’un client spécifique a payé au total depuis la date de début de son abonnement.

Marqueurs des abonnements

Les abonnements utilisent des marqueurs pour que les représentants et les responsables puissent facilement voir le statut d’un abonnement. Les informations que vous saisissez dans les détails de chaque abonnement sont reflétées dans le marqueur qui lui est automatiquement affecté.

• Nouvelle entreprise — Indique qu’il s’agit d’un nouvel abonnement.
• Expansion — Les informations mises à jour ajoutées à l’abonnement montrent que la valeur du RMR augmente.
• Contraction — Les informations mises à jour ajoutées à l’abonnement montrent que la valeur du RMR diminue.
• Renouvellement — Les informations mises à jour ajoutées à l’abonnement montrent que le RMR est renouvelé à la même valeur que l’abonnement actuel.
• Réactivation — Ce marqueur signifie que le RMR est un abonnement résilié qui est en cours de réactivation.

Vous pouvez voir les marqueurs de statut dans le widget d’abonnement.

Suppression d’un enregistrement d’abonnement

En tant que représentant, vous pouvez supprimer un enregistrement d’abonnement dans le widget d’abonnement pour qu’il ne soit plus visible dans une carte de contact.

Pour supprimer un enregistrement d’abonnement

1. Dans la barre latérale, cliquez sur Contacts (), puis ouvrez le contact pertinent.
2. À la page Contact, dans le widget Abonnement, vous voyez les enregistrements pour ce client. Cliquez sur l’icône de corbeille ().
3. Dans la boîte de dialogue Supprimer la période d’abonnement, cliquez sur Supprimer la période d’abonnement pour confirmer la suppression.