Après avoir créé des objets personnalisés, vous devrez peut-être les modifier pour qu’ils répondent à vos besoins au fil de l’évolution de votre organisation. Vous pouvez vouloir modifier un objet personnalisé existant pour diverses raisons. Vous pouvez ajouter de nouveaux champs à un objet personnalisé et gérer l’accès des agents à ses enregistrements au moment de la création de l’objet ou plus tard, et nous n’en parlons donc pas ici.
Consultation des enregistrements d’un objet personnalisé
En tant qu’administrateur, vous interagissez probablement beaucoup plus avec les objets personnalisés eux-mêmes qu’avec les enregistrements. Cependant, il peut arriver que vous ayez besoin de vérifier les enregistrements d’un objet.
- Dans Support, cliquez sur l’icône des objets personnalisés (
) dans la barre latérale. - Sélectionnez le nom de l’objet personnalisé duquel vous voulez consulter les enregistrements.
- (facultatif) Recherchez l’enregistrement que vous voulez consulter.
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur Objets et règles (
) dans la barre latérale, puis sélectionnez Objets personnalisés > Objets. - Cliquez sur le nom de l’objet personnalisé duquel vous voulez consulter les enregistrements.
- Cliquez sur Actions et sélectionnez Afficher les enregistrements.
La page des enregistrements s’ouvre dans un nouvel onglet, avec l’objet personnalisé déjà sélectionné.
Modification des champs d’un objet personnalisé
Chaque objet personnalisé est défini avec des champs standards, qui ont des options de modification limitées et ne peuvent pas être supprimés. On ajoute des champs supplémentaires à un objet pour capturer les données qui lui sont uniques. On appelle « champs personnalisés ». Quand vous modifiez les champs d’un objet, vous devez actualiser la page pour voir vos modifications. Les modifications apportées aux objets personnalisés sont consignées dans le journal des audits.
Modification des champs standards d’un objet
Quand vous créez un objet personnalisé, deux champs standards sont automatiquement définis au sein de l’objet : Nom et ID externe. Ce sont des champs prédéfinis et obligatoires, mais vous pouvez modifier le nom et la description qui s’affichent à la page d’enregistrement dans Support pour que les agents puissent utiliser l’objet à bon escient. Le champ ID externe est uniquement visible par les administrateurs. Vous ne pouvez pas modifier les valeurs de type ou de clé du champ.
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur Objets et règles () dans la barre latérale, puis sélectionnez Objets personnalisés > Objets.
- Cliquez sur le nom de l’objet personnalisé pour lequel vous voulez modifier les champs personnalisés.
- Cliquez sur l’onglet Champs, puis cliquez sur le nom du champ standard, Nom ou ID externe.
- À la page de détails du champ, modifiez le nom d’affichage et la description en fonction de vos besoins.
- Cliquez sur Enregistrer.
Modification des champs personnalisés d’un objet
Les champs d’un objet définissent les propriétés ou le schéma de l’objet personnalisé et seront utilisés par les agents lors de la création d’enregistrements. La liste des champs est classée en ordre alphabétique (nom). Vous ne pouvez pas modifier le type ni les valeurs clés du champ et selon le type de champ, il est possible que vous ne puissiez pas modifier certaines autres options.
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur Objets et règles () dans la barre latérale, puis sélectionnez Objets personnalisés > Objets.
- Cliquez sur le nom de l’objet personnalisé pour lequel vous voulez modifier les champs personnalisés.
- Cliquez sur l’onglet Champs, puis cliquez sur le nom du champ que vous voulez modifier.
- À la page des détails du champ, modifiez les valeurs selon vos besoins.
- Cliquez sur Enregistrer.
Modification de l’ordre des champs d’un objet
L’ordre dans lequel les champs s’affichent dans la liste des champs est l’ordre dans lequel les agents les voient quand ils interagissent avec les enregistrements de l’objet. Le champ Nom standard de l’objet s’affiche toujours en haut, mais vous pouvez modifier l’ordre de tous les autres champs d’un objet personnalisé.
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur Objets et règles () dans la barre latérale, puis sélectionnez Objets personnalisés > Objets.
- Cliquez sur le nom de l’objet personnalisé pour lequel vous voulez modifier les champs personnalisés.
- Cliquez sur l’onglet Champs, puis sur Modifier l’ordre.
- Faites glisser les champs et déposez-les dans l’ordre dans lequel vous voulez que les agents les voient dans le volet d’aperçu des enregistrements.
- Cliquez sur Enregistrer.
Suppression des champs d’un objet personnalisé
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur Objets et règles () dans la barre latérale, puis sélectionnez Objets personnalisés > Objets.
- Cliquez sur le nom de l’objet personnalisé pour lequel vous voulez supprimer un champ personnalisé.
- Cliquez sur l’onglet Champs, puis cliquez sur le nom du champ que vous voulez supprimer.
- À la page des détails du champ, cliquez sur Actions et sélectionnez Supprimer.
- Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Supprimer.
Suppression d’un objet personnalisé
- Avant de supprimer l’objet, vous devez le supprimer de tous les champs de relation de recherche qui y font référence. Si vous essayez de supprimer un objet qui est toujours utilisé dans un ou plusieurs champs de recherche, vous verrez un message d’erreur présentant la liste des champs de recherche concernés.
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur Objets et règles () dans la barre latérale, puis sélectionnez Objets personnalisés > Objets.
- Cliquez sur le nom de l’objet personnalisé que vous voulez supprimer.
- Cliquez sur Actions et sélectionnez Supprimer l’objet.
- Dans la boîte de dialogue de confirmation, cochez chaque case pour accepter les conséquences de cette suppression, puis cliquez sur Supprimer l’objet.