Gestion des déclencheurs d’objet

Centre d’administration > Objets et règles > Règles de gestion > Déclencheurs

Après avoir créé un déclencheur d’objet, il est possible que vous deviez en changer l’ordre ou le modifier d’une autre façon.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Agencement des déclencheurs d’objet
• Modification des déclencheurs d’objet
• Clonage des déclencheurs d’objet
• Activation et désactivation des déclencheurs d’objet
• Suppression des déclencheurs d’objet
• Consultation de l’historique des révisions d’un déclencheur d’objet

Agencement des déclencheurs d’objet

La liste des déclencheurs d’objet est organisée par objet. Chaque objet qui a au moins un déclencheur s’affiche alphabétiquement, avec les déclencheurs d’objet en dessous. Quand un enregistrement est créé ou mis à jour pour un objet qui a des déclencheurs, les déclencheurs de cet objet sont évalués, puis toutes les actions ont lieu en même temps. Cela signifie que les actions du premier déclencheur d’objet n’ont pas d’influence sur le fait que l’enregistrement satisfait ou non les conditions des déclencheurs d’objet suivants dans la liste.

Il est possible de réagencer les déclencheurs d’objet, mais seulement par rapport aux autres déclencheurs du même objet. Il n’est pas possible de les réagencer ou de les déplacer entre plusieurs objets différents.

Pour réagencer les déclencheurs d’objet

1. Dans le Centre d’administration, cliquez sur l’icône Objets et règles dans la barre latérale, puis sélectionnez Règles de gestion > Déclencheurs.
2. Cliquez sur l’onglet Objets en haut de la page.
3. Cliquez sur Modifier l’ordre.
4. Sélectionnez l’objet déclencheur pour lequel vous voulez réagencer les déclencheurs.
5. Faites glisser et déposez les déclencheurs dans l’ordre de votre choix.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Modification des déclencheurs d’objet

Après la création d’un déclencheur d’objet, vous pouvez tout modifier sauf la valeur de l’objet déclencheur.

Pour modifier un déclencheur d’objet

1. Dans le Centre d’administration, cliquez sur l’icône Objets et règles dans la barre latérale, puis sélectionnez Règles de gestion > Déclencheurs.
2. Cliquez sur l’onglet Objets.
3. Cliquez sur le nom du déclencheur d’objet que vous voulez modifier.
4. Modifiez le nom, la description, les conditions et les actions de votre choix.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Clonage des déclencheurs d’objet

Il peut arriver que vous vouliez créer un nouveau déclencheur qui est quasi identique à un déclencheur existant, avec seulement quelques légères modifications. Dans ce cas, vous pouvez cloner le déclencheur existant.

Pour cloner un déclencheur d’objet

1. Dans le Centre d’administration, cliquez sur l’icône Objets et règles dans la barre latérale, puis sélectionnez Règles de gestion > Déclencheurs.
2. Cliquez sur l’onglet Objets.
3. Cliquez sur le nom du déclencheur d’objet que vous voulez cloner.
4. Cliquez sur Actions et sélectionnez Cloner.

   Une copie du déclencheur s’ouvre pour que vous puissiez la modifier.

5. Modifiez le déclencheur d’objet cloné en fonction de vos besoins, puis cliquez sur Créer et configurez le déclencheur sur Actif ou Inactif.

Activation et désactivation des déclencheurs d’objet

Quand vous créez un déclencheur d’objet, vous pouvez l’enregistrer comme actif ou inactif. Après son activation, il est possible que vous décidiez que vous n’en avez plus besoin. Dans ce cas, vous pouvez le supprimer ou le désactiver. Bien entendu, en cas de suppression, il ne sera plus utilisable (la suppression est définitive). Si vous n’avez pas besoin d’un déclencheur actuellement, mais pensez que vous en aurez peut-être besoin plus tard, vous pouvez le désactiver. Pour trouver les déclencheurs désactivés, sélectionnez Inactif dans le menu déroulant Statut en haut de la liste des déclencheurs. Vous pouvez les réactiver si nécessaire. Si vous réactivez un déclencheur, il ne s’exécutera pas de manière rétroactive pour les enregistrements d’objet précédemment créés ou mis à jour.

Pour désactiver un déclencheur d’objet

1. Dans le Centre d’administration, cliquez sur l’icône Objets et règles dans la barre latérale, puis sélectionnez Règles de gestion > Déclencheurs.
2. Cliquez sur l’onglet Objets.
3. Cliquez sur le nom du déclencheur d’objet que vous voulez désactiver.
4. Cliquez sur Actions et sélectionnez Désactiver.
5. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Désactiver.

Pour désactiver plusieurs déclencheurs d’objet en même temps

1. Dans le Centre d’administration, cliquez sur l’icône Objets et règles dans la barre latérale, puis sélectionnez Règles de gestion > Déclencheurs.
2. Cliquez sur l’onglet Objets.
3. Cochez la case en regard de chaque déclencheur à désactiver, puis cliquez sur Désactiver en bas de la page.
4. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Désactiver.

Pour activer un déclencheur d’objet

1. Dans le Centre d’administration, cliquez sur l’icône Objets et règles dans la barre latérale, puis sélectionnez Règles de gestion > Déclencheurs.
2. Cliquez sur l’onglet Objets.
3. Cliquez sur le nom du déclencheur d’objet que vous voulez désactiver.
4. Cliquez sur Actions et sélectionnez Activer.

Pour activer plusieurs déclencheurs d’objet en même temps

1. Dans le Centre d’administration, cliquez sur l’icône Objets et règles dans la barre latérale, puis sélectionnez Règles de gestion > Déclencheurs.
2. Cliquez sur l’onglet Objets.
3. Cochez la case en regard de chaque déclencheur à activer, puis cliquez sur Activer en bas de la page.

Suppression des déclencheurs d’objet

Si vous décidez que vous n’avez plus besoin d’un déclencheur, vous pouvez soit le supprimer, soit le désactiver. Bien entendu, en cas de suppression, il ne sera plus utilisable (la suppression est définitive). Si vous choisissez de supprimer un déclencheur définitivement, vous devez commencer par le désactiver.

Remarque – Si vous supprimez un objet personnalisé, tous les déclencheurs d’objet pour cet objet sont également supprimés, qu’ils soient actifs ou inactifs.

Pour supprimer un déclencheur d’objet

1. Dans le Centre d’administration, cliquez sur l’icône Objets et règles dans la barre latérale, puis sélectionnez Règles de gestion > Déclencheurs.
2. Cliquez sur l’onglet Objets.
3. Filtrez la vue pour afficher les déclencheurs d’objet inactifs.
4. Cherchez le déclencheur d’objet que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur l’icône des options de menu () et sélectionnez Supprimer.

   Si vous êtes déjà en train de consulter un déclencheur d’objet inactif, cliquez sur Actions et sélectionnez Supprimer.

5. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Supprimer le déclencheur.

Pour supprimer plusieurs déclencheurs d’objet en même temps

1. Dans le Centre d’administration, cliquez sur l’icône Objets et règles dans la barre latérale, puis sélectionnez Règles de gestion > Déclencheurs.
2. Cliquez sur l’onglet Objets.
3. Filtrez la vue pour afficher les déclencheurs d’objet inactifs.
4. Cochez la case en regard de chaque déclencheur à supprimer, puis cliquez sur Supprimer en bas de la page.
5. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Supprimer.

Consultation de l’historique des révisions d’un déclencheur d’objet

Vous pouvez voir les modifications apportées à un déclencheur d’objet dans l’historique des révisions des déclencheurs. L’historique des révisions affiche :

• La configuration de la version actuellement consultée
• La personne qui a effectué les modifications
• La date de la modification
• La modification apportée au déclencheur dans la révision affichée (facultatif)

Remarque – La mise à jour de l’ordre de vos déclencheurs d’objet n’est pas reflétée comme une modification dans l’historique des révisions, mais elle l’est dans le dernier horodatage de mise à jour.

Tous les utilisateurs disposant des droits de gestion des règles de gestion peuvent consulter l’historique des révisions d’un déclencheur d’objet.

Pour consulter l’historique des révisions d’un déclencheur d’objet

1. Dans le Centre d’administration, cliquez sur l’icône Objets et règles dans la barre latérale, puis sélectionnez Règles de gestion > Déclencheurs.
2. Cliquez sur l’onglet Objets.
3. Cliquez sur le nom du déclencheur d’objet que vous voulez afficher, puis sur Historique des révisions, sous le titre du déclencheur.
4. À la page de l’historique des déclencheurs, vous voyez les versions disponibles dans le volet sur la droite. Cliquez sur la version que vous voulez consulter.

   

5. À partir de là, vous pouvez :
   • Choisir d’afficher ou de masquer les modifications apportées à la version sélectionnée
   • Consulter la configuration en lecture seule de la version sélectionnée
   • Cliquer sur une autre version à afficher
   • Retourner à la page de modification