Le nouveau Dashboard Builder d’Explore est conçu pour simplifier la création, la personnalisation et le partage des tableaux de bord afin de vous aider à prendre des décisions commerciales informées.
Le passage de l’ancien Dashboard Builder au nouveau Dashboard Builder se fera au long de l’année à venir. Cette période de transition est une excellente opportunité d’optimiser votre instance Explore. Dans cet article, nous avons regroupé les meilleures pratiques et des ressources utiles pour vous guider et vous aider tout au long de ce processus.
Cet article aborde les sujets suivants :
Qu’est-ce qui change dans le nouveau Dashboard Builder ?
La documentation Explore fait essentiellement référence au nouveau Dashboard Builder. Si vous avez besoin d’informations sur l’ancien Dashboard Builder, consultez À propos de l’ancien Dashboard Builder d’Explore.
Quels tableaux de bord devrais-je migrer ?
La bibliothèque de tableaux de bord d’Explore contient les informations suivantes qui vous aideront à décider quels tableaux de bord vous voulez migrer vers le nouveau Dashboard Builder :
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Recommandation de migration : commencez ici pour prendre connaissance du statut de migration de chaque tableau de bord. Valeurs possibles :
- Commencer la migration : cela lance la migration du tableau de bord vers le nouveau Dashboard Builder. Une copie du tableau de bord d’origine est ajoutée au nouveau Dashboard Builder.
- Partager : une fois la migration du tableau de bord terminée, vous devez répliquer vos paramètres de partage dans la nouvelle version. Quand vous cliquez sur Partager, vous pouvez soit à nouveau sélectionner chaque destinataire, soit importer les destinataires à partir de l’ancien tableau de bord.
- Supprimer : quand vous migrez un tableau de bord vers le nouveau Dashboard Builder, l’ancienne version du tableau de bord n’est pas supprimée automatiquement. Une fois la migration du tableau de bord terminée, cette option s’affiche dans l’ancien tableau de bord.
- Évaluer les bloqueurs : la migration du tableau de bord ne peut pas se faire à cause d’un ou plusieurs bloqueurs. Cliquez sur cette option pour comprendre les raisons pour lesquelles un tableau de bord est bloqué (consultez Migration des anciens tableaux de bord Explore vers le nouveau Dashboard Builder).
- Consultations : affiche les consultations des tableaux de bord au cours des six derniers mois. Cela vous aide à identifier les tableaux de bord qui ne sont pas utilisés et qu’il n’est peut-être pas nécessaire de migrer.
- Planifications : affiche le nombre d’envois planifiés du tableau de bord qui ont été configurés.
Regroupement des tableaux de bord avec les restrictions des tableaux de bord
Vous pouvez utiliser les restrictions des tableaux de bord pour regrouper les tableaux de bord similaires. En limitant les données (que ce soit de façon dynamique ou statique) que peut voir un lecteur, vous pouvez créer des expériences personnalisées pour les différents publics sans dupliquer les tableaux de bord.
Par exemple :
- Restrictions dynamiques : adaptez les données en fonction de l’utilisateur connecté (par exemple, en ne montrant à un agent que ses propres mesures).
- Restrictions statiques : limitez les données en fonction d’attributs qui ne changent pas (comme l’équipe ou l’emplacement).
Contrairement à l’ancien Dashboard Builder, le nouveau Dashboard Builder vous permet de créer un seul tableau de bord qui s’adapte à différents publics, ce qui réduit la maintenance et la complexité.
Lors de la planification de votre migration, envisagez d’utiliser les restrictions des tableaux de bord pour regrouper les tableaux de bord redondants. Cela est particulièrement utile pour créer des tableaux de bord de productivité spécifiques aux agents qui permettent à chaque agent de se concentrer sur ses propres performances tout en protégeant les données sensibles.
Adoption du nouveau Dashboard Builder
Bien que l’ancienne et la nouvelle versions de Dashboard Builder soient toutes les deux disponibles, nous vous conseillons de créer tous les tableaux de bord avec la nouvelle version dès maintenant. Cela simplifiera votre transition et vous permettra de découvrir les fonctionnalités améliorées du nouveau Dashboard Builder.
Utilisation des outils de migration des tableaux de bord
Avec notre outil d’importation, la migration des anciens tableaux de bord vers le nouveau Dashboard Builder se fait en quelques clics seulement. Début 2025, nous lancerons un outil de migration en masse qui vous permettra de migrer plusieurs tableaux de bord à la fois pour des transferts encore plus rapides et efficaces.
Regardez cette courte vidéo pour un aperçu des outils de migration des tableaux de bord :
Utilisation de l’outil d’importation des tableaux de bord d’Explore (3:18)
Ressources supplémentaires
Vous avez besoin d’une aide supplémentaire pour gérer cette transition ? Consultez notre Guide de migration.