Vous pouvez créer des modèles de messagerie enrichie et les insérer dans les workflows de conversation pour les agents IA - avancé. Les modèles de messagerie enrichie peuvent servir à créer :
- Des formulaires qui recueillent des informations prédéfinies auprès d’un client
- Des vues Web qui présentent un site Web externe au client dans le Web Widget
- Des modèles personnalisés conçus pour répondre à vos besoins
Cet article aborde les sujets suivants :
- Création d’un modèle de messagerie enrichie
- Ajout d’un modèle de messagerie enrichie à un dialogue
- Consultation de tous les modèles de messagerie enrichie
- Modification d’un modèle de messagerie enrichie
- Suppression d’un modèle de messagerie enrichie
Article connexe :
Création d’un modèle de messagerie enrichie
Vous pouvez créer un modèle de messagerie enrichie dans les paramètres de votre intégration CRM.
Pour créer un modèle de message
- Dans Agents IA - Avancé, sélectionnez l’agent IA - avancé que vous voulez utiliser.
- Cliquez sur Paramètres dans la barre latérale, puis sélectionnez Intégration CRM.
- Sélectionnez l’onglet Modèles.
- Cliquez sur Créez votre premier modèle.
Ou bien, si vous avez déjà créé un modèle, cliquez sur Créer un modèle.
La fenêtre Créer un modèle s’affiche.
- Sélectionnez l’une des options ci-dessous, en fonction du type de modèle de messagerie que vous voulez créer :
- Formulaires
- Vue Web
- Personnalisé (JSON)
- Cliquez sur Créer le modèle.
- Consultez les sections suivantes pour des instructions sur la création du type de modèle spécifique que vous avez sélectionné :
Création d’un modèle de formulaire
Les modèles de formulaire sont pratiques pour présenter au client des champs prédéfinis que vous voulez qu’il remplisse, ses coordonnées, par exemple.
Pour créer un modèle de formulaire
- Si vous ne l’avez pas déjà fait, créez un modèle de messagerie enrichie et sélectionnez Formulaires.
La page de configuration du modèle de formulaire s’affiche.
- Dans Nom du modèle, saisissez un nom pour le modèle.
Ce nom ne doit pas contenir d’espaces ni de caractères spéciaux autres que des trais d’union (-) ou des traits de soulignement (_). Ce nom s’affiche dans la liste des modèles de messagerie et c’est le titre abrégé que vous utiliserez pour ajouter le modèle à un dialogue.
- (facultatif) Dans Description, saisissez une courte description du modèle, comme sa finalité.
- Sélectionnez Bloquer l’entrée de la messagerie pour empêcher le client de continuer la conversation avant qu’il ait rempli le formulaire.
- Dans la section des champs de saisie, dans Type de message, sélectionnez le type d’informations que vous voulez recueillir auprès de l’utilisateur.
Les options sont E-mail, Texte et Sélectionner (qui permet aux clients de faire leur choix parmi des options que vous définissez).
Les champs de cette section sont tous limités à 130 caractères.
- Dans Nom, saisissez le nom de la variable qui sera créée en fonction du champ de saisie.
- Dans Libellé, saisissez le nom de champ que verront les clients dans le widget.
- Si vous avez sélectionné Sélectionner comme type de message, cliquez sur Ajouter une option et remplissez les champs suivants :
- Nom de l’option : saisissez le nom de la variable qui sera créée en fonction de la sélection de cette option.
- Libellé de l’option : saisissez le nom de l’option que verront les clients dans le formulaire. Répétez cette étape pour toutes les autres options que vous voulez présenter aux clients.
- (facultatif) Cliquez sur Ajouter un champ pour ajouter des champs supplémentaires au formulaire.
Pour une expérience client optimale, ne dépassez pas cinq champs (techniquement, vous pouvez créer jusqu’à 100 champs).
- Cliquez sur Créer.
Création d’un modèle de vue Web
Pour créer un modèle de vue Web
- Si vous ne l’avez pas déjà fait, créez un modèle de messagerie enrichie et sélectionnez Vue Web.
La page de configuration du modèle de vue Web s’affiche.
- Dans Nom du modèle, saisissez un nom pour le modèle.
Ce nom ne doit pas contenir d’espaces ni de caractères spéciaux autres que des trais d’union (-) ou des traits de soulignement (_). Ce nom s’affiche dans la liste des modèles de messagerie et c’est le titre abrégé que vous utiliserez pour ajouter le modèle à un dialogue.
- (facultatif) Dans Description, saisissez une courte description du modèle, comme sa finalité.
- Dans Texte du message, saisissez le message que votre agent IA - avancé affichera au-dessus du bouton.
- Dans Texte du bouton, saisissez le texte du libellé du bouton.
- Dans URL, saisissez l’URL qui s’ouvre quand les clients cliquent sur le bouton.
Cette URL doit autoriser le chargement dans un iframe.
- Dans URL de repli, saisissez une URL de sauvegarde.
Les canaux qui ne prennent pas les vues Web en charge ouvrent l’URL de repli à la place.
- (facultatif) Cliquez sur Champs facultatifs pour afficher les options de configuration supplémentaires suivantes :
- Taille : sélectionnez la taille d’affichage de la page Web dans le Web Widget. Vous avez le choix entre Compacte, Grande ou Réelle.
- Par défaut : sélectionnez cette option pour en faire l’action par défaut.
- Vue Web ouverte automatiquement : sélectionnez cette option pour ouvrir la vue Web automatiquement quand ce modèle est déclenché.
- Ajouter un champ : cliquez ici pour ajouter un champ pour capturer des métadonnées basées sur ce modèle. Remplissez les champs Métadonnées et Valeur. Répétez ce processus pour ajouter tous les champs supplémentaires dont vous avez besoin.
- Cliquez sur Créer.
Création d’un modèle personnalisé (JSON)
Les modèles personnalisés sont pratiques pour présenter des carrousels, des listes de contenu, des scores NPS ou des messages basés sur l’emplacement.
Pour créer un modèle personnalisé (JSON)
- Si vous ne l’avez pas déjà fait, créez un modèle de messagerie enrichie et sélectionnez Personnalisé (JSON).
La page de configuration du modèle personnalisé s’affiche.
- Dans Nom du modèle, saisissez un nom pour le modèle.
Ce nom ne doit pas contenir d’espaces ni de caractères spéciaux autres que des traits d’union (-) ou des traits de soulignement (_). Ce nom s’affiche dans la liste des modèles de messagerie et c’est le titre abrégé que vous utiliserez pour ajouter le modèle à un dialogue.
- (facultatif) Dans Description, saisissez une courte description du modèle, comme sa finalité.
- Dans le champ Code, saisissez le JSON pour le modèle personnalisé que vous voulez créer.
Pour en savoir plus, consultez notre article sur les messages de modèle.
- Cliquez sur Créer.
Ajout d’un modèle de messagerie enrichie à un dialogue
Une fois que vous avez créé un modèle de messagerie enrichie, vous devez l’ajouter à un dialogue pour qu’il soit présenté aux clients au bon moment dans une conversation avec un agent IA avancé
Pour ajouter un modèle de messagerie enrichie à un dialogue
- Dans Agents IA - Avancé, sélectionnez l’agent IA - avancé que vous voulez utiliser.
- Cliquez sur Paramètres dans la barre latérale, puis sélectionnez Intégration CRM.
- Sélectionnez l’onglet Modèles.
- Cherchez le modèle que vous voulez ajouter et cliquez sur l’entrée dans la colonne Titre abrégé.
Le titre abrégé du modèle est copié dans le presse-papiers
- Ouvrez le dialogue auquel vous voulez ajouter le modèle.
- Sélectionnez le bloc Message de l’agent IA dans lequel vous voulez que l’agent IA présente le modèle aux clients.
- Collez le titre abrégé du modèle que vous avez copié précédemment.
Consultation de tous les modèles de messagerie enrichie
Vous pouvez consulter une liste de tous les modèles de messagerie que vous avez créés.
Pour consulter tous les modèles de messagerie
- Dans Agents IA - Avancé, sélectionnez l’agent IA - avancé que vous voulez utiliser.
- Cliquez sur Paramètres dans la barre latérale, puis sélectionnez Intégration CRM.
- Sélectionnez l’onglet Modèles.
La page Modèles s’ouvre.
Sur cette page, vous voir une liste de tous les modèles de messagerie, avec des informations dans les colonnes ci-dessous :
- Détails : le nom du modèle.
- Titre abrégé : cliquez pour copier le texte que vous devez saisir quand vous ajoutez le modèle à un dialogue.
- Type : le type de modèle de messagerie (formulaire, vue Web ou personnalisé).
- Créé par : l’utilisateur qui a créé le modèle.
- Dernière modification : la date de la dernière mise à jour du ticket.
Modification d’un modèle de messagerie enrichie
Une fois que vous avez créé un modèle de messagerie, vous pouvez le modifier quand vous le souhaitez.
Pour modifier un modèle de messagerie
- Dans la liste des modèles de messagerie, cherchez celui que vous voulez modifier.
- Cliquez sur le menu des options (
) et sélectionnez Afficher les informations.La page de configuration du modèle s’affiche.
- Modifiez le modèle en fonction de vos besoins.
Pour en savoir plus, consultez Création d’un modèle de messagerie enrichie.
- Cliquez sur Enregistrer.
Suppression d’un modèle de messagerie enrichie
Si vous êtes sûr de ne plus avoir besoin d’un modèle, vous pouvez le supprimer.
Pour supprimer un modèle de messagerie
- Dans la liste des modèles de messagerie, cherchez celui que vous voulez modifier.
- Cliquez sur le menu des options () et sélectionnez Supprimer.
Une boîte de dialogue de confirmation s’affiche.
- Cliquez sur Supprimer.