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Collegando lo strumento di creazione azioni a sistemi esterni, come Google Drive, gli amministratori possono integrare Zendesk con sistemi esterni in workflow automatizzati, migliorando la collaborazione e garantendo un'esperienza fluida su più piattaforme.
Nota: I passaggi associati ai sistemi esterni nei flussi di azioni sono indicati collettivamente come azioni esterne.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
  • Collegamento di Google Drive a Creazione azioni
  • Uso delle azioni di Google Drive nei flussi di azioni
  • Procedura: Ricerca del playbook delle vendite in Google Drive quando un ticket Zendesk viene identificato come cliente potenziale

Collegamento di Google Drive a Creazione azioni

Prima di poter includere azioni esterne nei flussi di azioni, devi collegare lo strumento di creazione azioni al sistema esterno.

Quando ci si connette a sistemi esterni per l’uso nei flussi di azioni, si consigliano le seguenti best practice:
  • Tutte le azioni esterne eseguite da un flusso di azioni vengono attribuite all’utente che ha collegato il sistema esterno. Pertanto, è consigliabile usare un account di servizio dedicato anziché credenziali personali quando ci si connette a ciascun sistema esterno.
  • Tutte le integrazioni richiedono l’accesso agli ambiti necessari. Tuttavia, è importante rivedere e convalidare gli ambiti prima di autorizzare la connessione al sistema esterno.
  • Quando si gestiscono le credenziali per strumenti basati su chiavi API, come OpenAI, è meglio archiviare le chiavi in un insieme di credenziali sicuro o in un gestore credenziali.
Per collegare lo strumento di creazione azioni a Google Drive
  1. Nel Centro amministrativo, fai clic su App e integrazioni nella barra laterale, quindi seleziona Azioni > Flussi di azioni.
  2. Crea o modifica un flusso di azioni.
  3. Apri la barra laterale dei passaggi.
  4. In Azioni esterne, fai clic su Google Drive.
  5. Fai clic su Connetti.
  6. Segui le istruzioni di Gmail per autenticarti e completare la connessione.

    Accederai a uno spazio di lavoro Google o a un account Google Drive e negli ambienti gestiti potrebbe essere necessaria l’approvazione dell’amministratore.

    L’ambito seguente è obbligatorio per l’account con cui esegui l’autenticazione: https://www.googleapis.com/auth/drive.file.

    Nota: Tutte le azioni esterne eseguite da un flusso di azioni vengono attribuite all’utente che ha collegato il sistema esterno. Pertanto, è consigliabile usare un account di servizio dedicato anziché credenziali personali quando ci si connette a ciascun sistema esterno.

Dopo esserti connesso al sistema, vedrai un indicatore di connessione e i dettagli sull’istanza a cui sei connesso, oltre alle azioni disponibili per Google Drive.

Uso delle azioni di Google Drive nei flussi di azioni

I passaggi delle azioni di Google Drive possono essere usati per inviare nuove email.

Sono disponibili le seguenti azioni Google Drive:
  • Cerca file
  • Cerca cartella
  • Crea cartella
  • Crea file

Ricerca di file in Google Drive

Usa l’azione Cerca file per trovare un file in base al nome del file e ad altri metadati del file.

Questa azione ha i seguenti input e output:

  Variabili
Input Obbligatorio: File name

Facoltativo: Match type, Additional filters, Parent folder ID, File type
Output Metadati dei file, inclusi original file name, ID, Owner, type, e Modified timestamp

Ricerca di cartelle in Google Drive

Usa l’azione Cerca cartella per trovare una cartella in base al nome della cartella e ad altri metadati.

Questa azione ha i seguenti input e output:

  Variabili
Input Obbligatorio: File name

Facoltativo: Match type, Additional filters, Parent folder ID
Output Metadati dei file, inclusi original file name, ID, Owner, type, e Modified timestamp

Creazione di una cartella in Google Drive

Usa l’azione Crea cartella per creare una nuova cartella in Google Drive.

Questa azione ha i seguenti input e output:

  Variabili
Input Obbligatorio: Folder name

Facoltativo: Parent folder ID
Output Metadati del file

Creazione di un file in Google Drive

Usa l’azione Crea file per creare un file in Google Drive.

Questa azione ha i seguenti input e output:

  Variabili
Input Obbligatorio: File name, File content

Facoltativo: File type, Parent folder ID
Output Metadati del file

Ricetta: Ricerca del playbook delle vendite in Google Drive quando un ticket Zendesk viene identificato come cliente potenziale

Il seguente flusso di azioni di esempio usa i tag ticket aggiunti dagli agenti per cercare automaticamente il file del playbook delle vendite appropriato in Google Drive e inviare un link al team commerciale quando un ticket viene identificato come cliente potenziale.

Tale flusso di azioni consisterebbe nei passaggi seguenti:
  1. Aggiungi un trigger del flusso di azioni con i seguenti dettagli:
    1. Fai clic su Aggiungi trigger.
    2. Nella barra laterale dei passaggi, in Zendesk, fai clic su Ticket.
    3. Fai clic su Ciclo di vita e seleziona Il ticket è contrassegnato da tag.
    4. Fai clic su Aggiungi condizione.
    5. In Variabile, fai clic su Tag ticket modificati e seleziona Tag (aggiunti).
    6. Imposta Operatore su Contiene almeno 1 di.
    7. In Valore, inserisci sales_lead.
  2. Aggiungi un passaggio per cercare i dettagli del ticket:
    1. In Creazione azioni, sotto il trigger del flusso di azioni, fai clic sull’icona Aggiungi passaggio ().
    2. Nella barra laterale dei passaggi, in Azioni Zendesk, fai clic su Cerca ticket.
    3. In ID ticket, fai clic nel campo, quindi fai clic su Seleziona una variabile.
    4. Nel menu della variabile, seleziona Il passaggio è contrassegnato da tag come il passaggio che genera la variabile da usare, quindi seleziona ID ticket.
  3. Aggiungi un passaggio per cercare i dettagli utente sul richiedente del ticket:
    1. In Creazione azioni, fai clic sull’icona Aggiungi passaggio ().
    2. Nella barra laterale dei passaggi, in Azioni Zendesk, fai clic su Cerca utente.
    3. In Tipo di ID utente, seleziona ID utente Zendesk.
    4. In ID utente, fai clic su Aggiungi variabile.
    5. Nel menu della variabile, seleziona Cerca ticket come passaggio che genera l’output della variabile da usare, quindi seleziona ID richiedente.
  4. Aggiungi un passaggio per cercare i dettagli sull’organizzazione del richiedente del ticket:
    1. In Creazione azioni, fai clic sull’icona Aggiungi passaggio ().
    2. Nella barra laterale dei passaggi, in Azioni Zendesk, fai clic su Cerca organizzazione.
    3. In Tipo di ID organizzazione, seleziona ID organizzazione Zendesk.
    4. In ID organizzazione, fai clic su Aggiungi variabile.
    5. Nel menu delle variabili, seleziona Cerca utente come passaggio che genera l’output della variabile da usare, quindi seleziona ID organizzazione.
  5. Aggiungi un passaggio che cerchi in Google Drive il file del playbook delle vendite pertinente:
    1. In Creazione azioni, fai clic sull’icona Aggiungi passaggio ().
    2. Nella barra laterale dei passaggi, in Azioni esterne, fai clic su Cerca file.
    3. In Nome file, inserisci sales_playbook_location_.pdf, dove location è una variabile:

      Fai clic su Aggiungi variabile. Nel menu della variabile, seleziona Cerca ticket come passaggio che genera l’output della variabile da usare, quindi seleziona Ubicazione.

  6. Aggiungi un passaggio che invii un’email in base alle informazioni raccolte per il ticket, l’utente e l’organizzazione:
    1. In Creazione azioni, fai clic sull’icona Aggiungi passaggio ().
    2. Nella barra laterale dei passaggi, in Azioni esterne, fai clic su Gmail e seleziona Invia email.
    3. In Email del destinatario, inserisci l’elenco di distribuzione Inside Sales team. Ad esempio, vendite@tuaazienda.com.
    4. In Oggetto, inserisci ID ticket ticket identificato come cliente potenziale, dove ID ticket è una variabile.

      Fai clic su Aggiungi variabile, seleziona Cerca tickete seleziona ID ticketper inserire la variabile ID ticket nell’oggetto.

    5. In Body, inserisci il messaggio da inviare al team di vendita Inside per i nuovi prospect. Includi i ticket pertinenti e le informazioni sugli utenti come variabili rispettivamente dai passaggi Cerca ticket e Cerca utente per semplificare la loro capacità di follow-up. Nell’esempio seguente, tutte le variabili sono in corsivo:
      Hi Sales Team,

Ticket Ticket ID has been identified as a lead. Can you please follow up with User Name as soon as possible?

User contact information:
- Email: User Email
- Phone: User Phone
- Locale and timezone: User Locale - User IANA timezone
- Sales playbook: file link

Here's more context on the ticket:
- Ticket subject: Ticket Subject
- Ticket description: Ticket Description
- Last ticket update: Ticket's Latest agent update
  7. Fai clic su Salva.
  8. Fai clic su Prova per testare il flusso di azioni.
  9. Fai clic sul menu delle opzioni () e seleziona Attiva per iniziare a inviare automaticamente via email i link al playbook delle vendite appropriato quando i ticket Zendesk vengono identificati come clienti potenziali.

Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.

Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.

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