Usando i pool di distribuzione, puoi assegnare automaticamente clienti potenziali, contatti o trattative ai membri del team nel pool.
Quando configuri un pool di distribuzione, agli utenti che includi vengono assegnati record (clienti potenziali, contatti o trattative), usando un meccanismo round robin . Ciò significa che il primo utente aggiunto al pool di distribuzione riceve il primo record e ogni record successivo viene assegnato a ciascun utente successivo nell'elenco fino a quando tutti gli utenti non hanno un record. La distribuzione ricomincia, assegnando il record successivo al primo utente e così via.
- Tutti gli utenti possono vedere i pool di distribuzione.
- Se un utente ha le autorizzazioni di riassegnazione, può riassegnare clienti potenziali, contatti e trattative ai pool di distribuzione.
- Solo gli amministratori possono creare e gestire i pool di distribuzione.
- Puoi assegnare un pool di distribuzione ovunque in Sell a cui assegni un proprietario per un cliente potenziale, un contatto o una trattativa.
- Puoi impostare un pool di distribuzione per clienti potenziali, contatti o trattative. Non puoi combinare questi tipi di record in un pool di distribuzione.
- Il primo cliente potenziale creato viene assegnato all’utente A.
- Il secondo cliente potenziale creato viene assegnato all’utente B.
- Il terzo cliente potenziale creato viene assegnato all’utente C.
- Il quarto cliente potenziale creato viene assegnato all’utente A.
- Se il campo Titolare di un cliente potenziale esistente viene modificato per specificare il pool di distribuzione, il cliente potenziale viene assegnato all’utente B (perché l’utente B è l’utente successivo nel pool di distribuzione).
Il pool di distribuzione viene mantenuto centralmente in Sell, in modo che qualsiasi metodo che lo usi (ad esempio, il modulo di acquisizione clienti potenziali, l’importazione o l’API) alloca i record equamente tra gli utenti nel pool di distribuzione.
Non puoi definire l’ordine degli utenti nel pool di distribuzione.
Se il pool di distribuzione viene modificato per includere un nuovo utente, il nuovo utente si sposta alla fine del pool di distribuzione. Se il pool di distribuzione viene modificato per eliminare un utente, il pool continua senza tale utente.
L’utente successivo nel pool di distribuzione riceve una notifica (in base alle sue impostazioni) e gli viene assegnato il cliente potenziale, il contatto o la trattativa.
- Pagina dei dettagli del cliente potenziale: Campo del proprietario , sul web e sui dispositivi mobili
- Modulo di acquisizione clienti potenziali: Assegna clienti potenziali al campo
- Importa: Campo proprietario
- Conversione clienti potenziali: Campo proprietario
- API REST Sell e qualsiasi integrazione supportata
- Pagina dei dettagli di contatto: Campo proprietario
- Importa: Campo proprietario
- Conversione clienti potenziali: Campo proprietario
- API REST Sell e qualsiasi integrazione supportata
- Pagina dei dettagli delle trattative: Campo proprietario
- Importa: Campo proprietario
- Conversione clienti potenziali: Campo proprietario
- Trattativa creata da un contatto esistente
- API REST Sell e qualsiasi integrazione supportata
Per maggiori informazioni, consulta Assegnazione di pool di distribuzione .
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