Puoi assegnare un pool di distribuzione ovunque in Sell a cui assegni un proprietario per un cliente potenziale, un contatto o una trattativa.
- Assegnazione di un pool di distribuzione a un singolo cliente potenziale, contatto o trattativa
- Assegnazione di un pool di distribuzione per clienti potenziali, contatti o trattative importati
- Assegnazione di un pool di distribuzione nel modulo di acquisizione clienti potenziali
- Assegnazione di un pool di distribuzione durante la conversione dei clienti potenziali
- Assegnazione di un pool di distribuzione usando un elenco intelligente
- Assegnazione di un pool di distribuzione per le integrazioni
Assegnazione di un pool di distribuzione a un singolo cliente potenziale, contatto o trattativa
Se disponi dei diritti per riassegnare gli oggetti, puoi modificare un cliente potenziale, un contatto o una trattativa specifici per assegnarli a un utente nel pool di distribuzione.
Per allocare un pool di distribuzione a un singolo cliente potenziale, contatto o trattativa
- Nella barra laterale, fai clic sull’icona Cliente potenziale, Contattoo Trattativa .
- Fai clic su Modifica per un cliente potenziale, contatto o trattativa esistente oppure su Aggiungi per un nuovo cliente potenziale, contatto o trattativa.
- Nel campo Titolare , fai clic sul nome del pool di distribuzione (anziché sul nome utente).
- Fai clic su Salva.
Nota: Vedrai un elenco di distribuzione solo se è correlato al tipo di record corretto. Ad esempio, un pool di distribuzione dei clienti potenziali è visibile solo nella pagina dei clienti potenziali.
Il cliente potenziale, il contatto o la trattativa viene assegnato all’utente successivo nel pool di distribuzione.
Assegnazione di un pool di distribuzione per clienti potenziali, contatti o trattative importati
Quando importi clienti potenziali, contatti o trattative usando un file CSV, puoi specificare un pool di distribuzione come proprietario. Ciò garantisce che tutti i record importati siano distribuiti uniformemente in un team.
Per assegnare un pool di distribuzione durante l’importazione di clienti potenziali, contatti o trattative
- Nella barra laterale, fai clic sull’icona Impostazioni (
), quindi seleziona Dati > Importa. - Importa il file CSV (consulta Importazione di clienti potenziali, contatti o trattative).
- Nel campo Titolare , assicurati di specificare il nome del pool di distribuzione come titolare del cliente potenziale, del contatto o della trattativa Sell.
Una volta elaborata l’importazione, ogni cliente potenziale, contatto o trattativa importato viene assegnato, in ordine, agli utenti nel pool di distribuzione.
Assegnazione di un pool di distribuzione nel modulo di acquisizione clienti potenziali
Puoi specificare un pool di distribuzione nel Modulo di acquisizione clienti potenziali, in modo che tutti i clienti potenziali che ti contattano usando un modulo basato sul web vengano assegnati usando il metodo round robin.
Per assegnare un pool di distribuzione nel modulo di acquisizione clienti potenziali
- Nella barra laterale di Sell, fai clic sull’icona Impostazioni (), quindi seleziona Strumenti > Modulo di acquisizione clienti potenziali.
- Fai clic su Assegna clienti potenziali a.
- Fai clic sul nome del pool di distribuzione clienti potenziali (anziché sul nome utente).
- Fai clic su Salva.
Quando ogni nuovo cliente potenziale viene acquisito, viene assegnato, in ordine, agli utenti nel pool di distribuzione.
Assegnazione di un pool di distribuzione durante la conversione dei clienti potenziali
Quando si converte un cliente potenziale, puoi specificare un pool di distribuzione contatti.
In alternativa, se è presente una trattativa associata, puoi usare un contatto o un pool di distribuzione delle trattative. Sia il contatto che la trattativa sono assegnati allo stesso utente nel pool di distribuzione.
Per assegnare un pool di distribuzione durante la conversione di clienti potenziali (solo contatto)
- Nella barra laterale di Sell, fai clic sull’icona Clienti potenziali (
), quindi seleziona la pagina del cliente potenziale da convertire. - Fai clic su Converti.
- Nel campo Titolare , seleziona il nome del pool di distribuzione del contatto. Deseleziona Crea una trattativa per questo cliente potenziale convertito.
- Fai clic su Converti.
Il cliente potenziale viene convertito e il nuovo contatto viene assegnato all’utente successivo nel pool di distribuzione.
Per assegnare un pool di distribuzione durante la conversione dei clienti potenziali (contatto e trattativa)
- Nella barra laterale di Sell, fai clic sull’icona Clienti potenziali (), quindi seleziona la pagina del cliente potenziale da convertire.
- Fai clic su Converti.
- Nel campo Titolare , seleziona il nome del pool di distribuzione del contatto o della trattativa. Assicurati che l’opzione Crea una trattativa per questo cliente potenziale convertito sia selezionata.
- Inserisci il nome di una trattativa e, facoltativamente, una pipeline. L’impostazione predefinita prevede l’uso del nome del cliente potenziale come nome della trattativa.
- Fai clic su Converti.
Il cliente potenziale viene convertito e il nuovo contatto e la trattativa associata vengono assegnati insieme all’utente successivo nel pool di distribuzione.
Assegnazione di un pool di distribuzione usando un elenco intelligente
Puoi specificare un pool di distribuzione come proprietario di tutti i record in qualsiasi elenco intelligente creato. Ciò fornisce un modo efficace per riassegnare la proprietà di un ampio gruppo personalizzato di record.
Per assegnare un pool di distribuzione usando un elenco intelligente
- Nella barra laterale Sell, fai clic sulla pagina Cliente potenziale, Contattoo Trattativa che contiene l’elenco intelligente con cui vuoi lavorare.
- Fai clic sulla vista Centro di lavoro e quindi sul tuo elenco intelligente. Se devi configurare un nuovo elenco intelligente, consulta Uso degli elenchi intelligenti.
- Seleziona l’elenco intelligente (fai clic sulla casella di spunta nella barra degli strumenti).
- Fai clic su Riassegna proprietario.
- Viene visualizzata la finestra Riassegna proprietario. Seleziona il pool di distribuzione a cui riassegnare la proprietà dei record nell’elenco intelligente.
- Fai clic su Riassegna.
Ogni record nell’elenco intelligente viene assegnato, in ordine, agli utenti nel pool di distribuzione.
Assegnazione di un pool di distribuzione per le integrazioni
Per qualsiasi integrazione abilitata per il tuo account, ad esempio Hubspot, Zapier, Zendesk Chat o Zendesk Support, puoi specificare un pool di distribuzione come proprietario. Ad esempio, in Zendesk Support, sarebbe il proprietario di un nuovo cliente potenziale creato da un agente Support e assegnato in Sell.
Per assegnare un pool di distribuzione per le integrazioni
- Nella barra laterale di Sell, fai clic sull’icona Impostazioni (), quindi seleziona Integrazioni > Integrazioni.
- Per l’integrazione abilitata, fai clic su Impostazioni.
Nota: Se l’integrazione è disabilitata, il pulsante Impostazioni non verrà visualizzato.
- Se esiste la possibilità di assegnare un proprietario per tale integrazione, puoi specificare il pool di distribuzione come proprietario assegnato.
Ad esempio, in un’integrazione Zendesk Support abilitata, puoi impostare l’assegnazione del proprietario a un pool di distribuzione scelto:
Quando ogni nuovo cliente potenziale viene acquisito, viene assegnato, in ordine, agli utenti nel pool di distribuzione.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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