Puoi creare elenchi di clienti per definire un segmento di utenti finali in base a una serie di criteri.
Gli amministratori possono gestire elenchi di clienti condivisi e personali. Gli agenti possono gestire solo elenchi clienti personali. Anche gli agenti con ruoli personalizzati con autorizzazioni potrebbero essere in grado di gestire elenchi condivisi, a seconda delle autorizzazioni.
Attivazione e disattivazione degli elenchi clienti
Gli elenchi clienti sono attivi per impostazione predefinita. Se decidi di non aver più bisogno di un elenco clienti, puoi eliminarlo o disattivarlo. Eliminandolo, ovviamente, non sarà più disponibile e non potrà più essere recuperato. In alternativa, puoi disattivare gli elenchi clienti.
Gli elenchi clienti attivi e non attivi sono raggruppati di conseguenza nella pagina Elenchi clienti . Se necessario, puoi riattivare un elenco clienti non attivo.
- Fai clic sull’iconaElenchi clienti(
) nella barra laterale. - Fai clic suElenchi clientinella barra degli strumenti in alto, quindi selezionaGestisci elenchi.
- (Amministratori e agenti autorizzati a creare elenchi condivisi) Se vuoi attivare o disattivare un elenco personale, fai clic su Personale per vedere i tuoi elenchi clienti personali. Altrimenti, vedrai gli elenchi clienti condivisi.
- Posiziona il cursore del mouse sul nome dell’elenco clienti che vuoi attivare o disattivare, quindi seleziona Attiva o Disattiva.
L’elenco si sposta nella sezione attiva o non attiva a seconda dell’azione selezionata.
- Fai clic su Chiudi.
Modifica dell’ordine degli elenchi clienti
Puoi riordinare l’elenco di elenchi clienti che appare nella pagina Elenchi clienti .
Gli amministratori e gli agenti autorizzati a creare elenchi clienti condivisi possono riordinare le proprie viste e tutte le viste condivise. Gli agenti possono riordinare solo le proprie viste personali.
- In Support, fai clic sull’iconaElenchi clienti() nella barra laterale.
- Fai clic suElenchi clientinella barra degli strumenti in alto, quindi selezionaGestisci elenchi.
- (Amministratori e agenti autorizzati a creare elenchi clienti condivisi) Se vuoi riordinare gli elenchi personali, fai clic su Personale per visualizzarli. Altrimenti, vedrai gli elenchi clienti condivisi.
- Fai clic sul nome dell’elenco clienti da spostare, quindi trascinalo nella nuova posizione.
L’elenco clienti viene visualizzato nel nuovo ordine. Non è possibile trascinare un elenco attivo nell’elenco non attivo.
- Ripeti l’operazione se vuoi spostare un altro elenco clienti in una nuova posizione.
- Fai clic su Chiudi.
Eliminazione elenchi clienti
- In Support, fai clic sull’iconaElenchi clienti() nella barra laterale.
- Fai clic suElenchi clientinella barra degli strumenti in alto, quindi selezionaGestisci elenchi.
- (Amministratori e agenti autorizzati a creare elenchi clienti condivisi) Se vuoi eliminare un elenco personale, fai clic su Personale per vedere i tuoi elenchi clienti personali. Altrimenti, vedrai gli elenchi clienti condivisi.
- Posiziona il cursore del mouse sul nome dell’elenco clienti da eliminare, quindi seleziona Elimina.Nota: Se non vedi l’opzione di eliminazione, disattiva prima l’elenco clienti. Non è possibile eliminare gli elenchi clienti attivi dalla finestra di dialogo Gestisci elenchi . Puoi eliminare un elenco clienti attivo quando modifichi l’elenco clienti facendo clic sul nome dell’elenco clienti nella parte superiore dell’elenco e quindi facendo clic su Elimina.
L’elenco clienti viene rimosso dall’elenco. Non può essere ripristinato dopo l’eliminazione.
- Fai clic su Chiudi.
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