L’account Zendesk Sell ha una pipeline delle vendite per impostazione predefinita. Per monitorare molteplici processi di vendita univoci, puoi creare più pipeline. La quantità di pipeline che puoi aggiungere dipende dal tipo di piano Sell utilizzato. Per scoprire quante pipeline puoi usare per il tuo piano, consulta Limiti dei prodotti in Sell. Tutte le pipeline sono completamente personalizzabili.
Per configurare le pipeline sono necessari i diritti di amministratore.
Questo articolo include i seguenti argomenti:- Aggiunta di una pipeline
- Aggiunta ed eliminazione di fasi della pipeline
- Aggiunta di utenti a una pipeline delle vendite
- Impostazione di campi personalizzati in una pipeline delle vendite
- Personalizzazione del layout di una scheda di trattativa per pipeline
- Eliminazione di una pipeline
- Domande frequenti
Aggiunta di una pipeline
Puoi aggiungere una pipeline se hai uno dei due piani Sell di livello più alto.
Per aggiungere una pipeline
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Impostazioni (), quindi fai clic su Personalizza > Pipeline delle vendite.
- Fai clic su Aggiungi nuova pipeline.
- Aggiungi un nome per la pipeline e fai clic su Salva.
La nuova pipeline è stata creata. Ora puoi personalizzare la pipeline per modificare le fasi. Puoi anche assegnare utenti e impostare campi personalizzati.
Aggiunta ed eliminazione di fasi della pipeline
Inizia a lavorare con le fasi della pipeline (consulta Allineamento delle fasi della pipeline al processo di vendita).
Per aggiungere, modificare o rimuovere le fasi della pipeline
- Posiziona il cursore del mouse su uno stage e fai clic sulla matita () per modificare il nome e la probabilità di vincita.
- Posiziona il cursore del mouse su qualsiasi fase (tranne la prima e l’ultima) e fai clic sul Cestino () per eliminare la fase.
- Fai clic sull’icona Aggiungi (+), visibile tra due fasi, per aggiungere una nuova fase alla pipeline delle vendite.
Puoi aggiungere tutte le fasi che desideri alla pipeline delle vendite.
Aggiunta di utenti a una pipeline delle vendite
Solo gli utenti che aggiungi a una pipeline possono creare trattative all’interno di tale pipeline. L’aggiunta di un utente a una pipeline delle vendite non modifica le impostazioni delle autorizzazioni esistenti relative alla visibilità delle altre trattative.
Ad esempio, se un utente può vedere le proprie trattative, potrà solo visualizzare e creare trattative all’interno delle pipeline a cui è stato aggiunto.
Se le autorizzazioni di un utente gli concedono l’accesso a tutte le trattative, potrà visualizzare tutte le trattative in tutte le pipeline.
Per aggiungere utenti a una pipeline
- Fai clic sulla scheda Utente e seleziona Assegna utenti.
- Seleziona gli utenti.
Puoi cercare o selezionare utenti dal menu a discesa.
- Fai clic su Salva modifiche.
L’utente o gli utenti vengono aggiunti alla pipeline.
- In alternativa, puoi aggiungere utenti a una pipeline da Gestisci > Utenti quando crei o modifichi le autorizzazioni di un utente.
Impostazione di campi personalizzati in una pipeline
Per impostare un campo personalizzato per una pipeline specifica
Il campo a discesa indica la pipeline con cui stai lavorando e visualizza i campi personalizzati in questa pipeline.
I campi personalizzati globali sono contrassegnati da icone a forma di globo, il che significa che sono visibili in tutte le pipeline. Non possono essere modificati in questa sezione.
Per creare o modificare un campo globale personalizzato
Quando aggiungi un campo personalizzato alla pagina delle pipeline, sarà aggiunto e sarà visibile solo nella pipeline selezionata.
Per rendere visibile un campo in una pipeline specifica- Fai clic su Modifica nel campo personalizzato e imposta la pipeline su Tutte le pipeline.
Personalizzazione del layout di una scheda di trattativa per pipeline
Se disponi di più pipeline, puoi personalizzare l’aspetto della scheda della trattativa per ciascuna pipeline.
Per personalizzare il layout della scheda delle trattative per ciascuna pipeline
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Impostazioni ().
- Fai clic su Personalizza > Layout.
- Fai clic sulla scheda Trattative.
- In Seleziona pipeline, fai clic sul menu a discesa della pipeline delle vendite .
- Fai clic sulla pipeline di cui vuoi personalizzare il layout.
Eliminazione di una pipeline
Per eliminare una pipeline
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Impostazioni ().
- In Personalizza, fai clic su Pipeline delle vendite.
- Seleziona la pipeline da eliminare.
- Fai clic sul cestino () visualizzata a destra della pipeline.
Domande frequenti
Posso alternare tra pipeline diverse e la vista pipeline/tabella?
Sì, puoi passare a un’altra pipeline selezionando Trattative > Pipeline delle vendite. Nel menu a discesa puoi scegliere la pipeline a cui passare. Puoi anche alternare tra la vista pipeline e la vista tabella facendo clic su Vista fasi (>>) o Vista tabella () a destra di Sales Pipeline.
Posso spostare una trattativa da una pipeline delle vendite a un'altra?
Sì, puoi scegliere di spostare una trattativa da una pipeline a un'altra facendo clic su modifica nella pipeline o selezionando una fase da un'altra pipeline in cui inserirla.Devo creare un elenco intelligente per ogni pipeline?
No, ma puoi configurare gli elenchi intelligenti in modo da mostrare tutte le trattative in tutte le pipeline e filtrare in base ai criteri che preferisci.
Le azioni automatizzate funzionano su più pipeline?
Sì, puoi configurare le pipeline su cui un’azione deve essere attivata nella pagina delle impostazioni dell’azione automatizzata.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.