L’account Zendesk Sell ha una pipeline di vendita per impostazione predefinita. Per monitorare più processi di vendita univoci, puoi creare più pipeline. La quantità di pipeline che puoi aggiungere dipende dal tipo di piano Sell in uso. Per scoprire quante pipeline puoi usare per il tuo piano, consulta Limiti dei prodotti in Sell. Tutte le pipeline sono completamente personalizzabili.
Per configurare le pipeline sono necessari i diritti di amministratore.
Questo articolo include i seguenti argomenti:Aggiunta di una pipeline
Puoi aggiungere una pipeline se hai uno dei due piani Sell più alti.
Per aggiungere una pipeline
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Impostazioni (
), quindi fai clic su Personalizza > Pipeline di vendita. - Fai clic su Aggiungi nuova pipeline.
- Aggiungi un nome per la pipeline e fai clic su Salva.
La nuova pipeline è stata creata. Ora puoi personalizzare la pipeline per modificare le fasi. Puoi anche assegnare utenti e impostare campi personalizzati.
Aggiunta ed eliminazione di fasi della pipeline
Inizia lavorando con le fasi della pipeline (consulta Allineamento delle fasi della pipeline al processo di vendita).
Per aggiungere, modificare o rimuovere fasi della pipeline
- Posiziona il cursore del mouse su uno stage e fai clic sulla matita (
) per modificare il nome e la probabilità di vincita. - Posiziona il cursore del mouse su qualsiasi fase (tranne la prima e l’ultima) e fai clic sul Cestino (
) per eliminare lo stage. - Fai clic sull’icona Aggiungi (+), visibile tra due fasi, per aggiungere una nuova fase alla pipeline delle vendite.
Puoi aggiungere tutte le fasi che vuoi alla pipeline delle vendite.
Aggiunta di utenti a una pipeline di vendita
Solo gli utenti che aggiungi a una pipeline possono creare trattative all’interno di tale pipeline. L’aggiunta di un utente a una pipeline di vendita non modifica le impostazioni delle autorizzazioni esistenti sulla visibilità di altre trattative.
Ad esempio, se un utente è limitato a vedere le proprie trattative, potrà visualizzare e creare trattative di sua proprietà solo all’interno delle pipeline a cui viene aggiunto.
Se le autorizzazioni di un utente gli concedono l’accesso a tutte le trattative, potrà visualizzare tutte le trattative in tutte le pipeline.
Per aggiungere utenti a una pipeline
- Fai clic sulla scheda Utente e seleziona Assegna utenti.
- Seleziona gli utenti.
Puoi cercare o selezionare utenti dal menu a discesa.
- Fai clic su Salva modifiche.
L’utente o gli utenti vengono aggiunti alla pipeline.
- In alternativa, puoi aggiungere utenti a una pipeline da Gestisci > Utenti quando crei o modifichi le autorizzazioni di un utente.
Impostazione di campi personalizzati in una pipeline
Per impostare un campo personalizzato per una pipeline specifica
Il campo a discesa indica la pipeline con cui stai lavorando e visualizza i campi personalizzati in questa pipeline.
I campi personalizzati globali sono contrassegnati da icone a forma di globo, il che significa che sono visibili in tutte le pipeline. Non possono essere modificati da questa sezione.
Per creare o modificare un campo personalizzato globale
Quando aggiungi un campo personalizzato alla pagina delle pipeline, verrà aggiunto e sarà visibile solo nella pipeline selezionata.
Per rendere visibile un campo in una pipeline specifica- Fai clic su Modifica nel campo personalizzato e imposta la pipeline su Tutte le pipeline.
Personalizzazione del layout di una scheda trattativa per pipeline
Se disponi di più pipeline, puoi personalizzare l’aspetto della scheda trattativa per ciascuna pipeline.
Per personalizzare il layout della scheda delle trattative per ciascuna pipeline
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Impostazioni ().
- Fai clic su Personalizza > Layout.
- Fai clic sulla scheda Trattative.
- In Seleziona pipeline, fai clic sul menu a discesa Sales pipeline .
- Fai clic sulla pipeline di cui vuoi personalizzare il layout.
Eliminazione di una pipeline
Per eliminare una pipeline
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Impostazioni ().
- In Personalizza, fai clic su Pipeline di vendita.
- Seleziona la pipeline da eliminare.
- Fai clic sul Cestino () visualizzata a destra della pipeline.
Domande frequenti
Posso alternare tra pipeline diverse e tra vista pipeline/tabella?
Sì, puoi passare a un’altra pipeline selezionando Trattative > Pipeline delle vendite. Nel menu a discesa puoi scegliere la pipeline a cui passare. Puoi anche alternare tra la pipeline e la vista come tabella facendo clic su Vista stage (>>) o Vista tabella (
) a destra di Sales Pipeline.
Posso spostare una trattativa da una pipeline di vendita a un'altra?
Sì, puoi scegliere di spostare una trattativa da una pipeline all’altra facendo clic su modifica nella pipeline o selezionando una fase da un’altra pipeline in cui inserirla.Devo creare un elenco intelligente per ciascuna pipeline?
No, ma puoi configurare gli elenchi intelligenti in modo da mostrare tutte le trattative in tutte le pipeline e filtrare in base ai criteri che preferisci.
Le azioni automatizzate funzionano su più pipeline?
Sì, puoi configurare le pipeline in base alle quali un’azione viene attivata dalla pagina delle impostazioni dell’azione automatizzata.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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