In Sell puoi impostare e gestire appuntamenti e compiti per clienti potenziali, contatti e trattative. Ad esempio, quando aggiungi un nuovo cliente potenziale al tuo account, potresti voler pianificare un compito per stabilire il tuo primo contatto con lui. Dopo aver stabilito il contatto, potrebbe essere necessario creare un appuntamento per la prima riunione telefonica.
Un calendario con appuntamenti e gestione dei compiti è parte integrante di Sell. Puoi creare un appuntamento o un compito nelle schede Clienti potenziali, Contatti o Trattative oppure direttamente nelle pagine Calendario () o Compiti ().
Gli appuntamenti e le attività vengono monitorati insieme a tutte le altre informazioni disponibili su clienti potenziali, contatti e trattative.
Consulta Creazione e gestione di appuntamenti per clienti potenziali, contatti e trattative e Creazione e gestione di compiti per clienti potenziali, contatti e trattative.
Se stai già usando il calendario Google o Microsoft 365, puoi integrare tali appuntamenti e attività nel calendario di Sell.
Quando colleghi Sell a un calendario esterno, puoi aggiungere e modificare gli appuntamenti sia in Sell che nel calendario esterno, in quanto i calendari vengono mantenuti sincronizzati.
Per ulteriori informazioni su come configurare Sell in modo che funzioni con i calendari Google e Microsoft 365, consulta Collegamento del calendario Google con Sell e Collegamento del calendario Microsoft 365 con Sell.
Nota: Puoi anche sincronizzare gli eventi del calendario Apple tramite Google e Microsoft 365.Oltre a sincronizzare il calendario Google, puoi anche sincronizzare compiti e contatti Google. Per mostrare i compiti Sell nel calendario Google, devi attivare l’integrazione Google, specificare l’account Google con cui eseguire l’integrazione e selezionare l’opzione per sincronizzare i compiti Sell con Google.
Con i piani Professional ed Enterprise Sell, puoi anche generare automaticamente compiti per automatizzare il workflow. Ad esempio, puoi assegnare automaticamente nuovi compiti al team quando una trattativa passa da una fase della pipeline a un'altra. Consulta Creazione e uso di azioni attività automatizzate.
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