Puoi configurare l’integrazione Sell-Support per accedere ai ticket di assistenza in Sell e per visualizzare i dati Sell dall’interfaccia Support. Per maggiori informazioni sulle funzionalità dell’integrazione Sell-Support, consulta Informazioni sull’integrazione di Sell e Support per una panoramica delle comunicazioni con i clienti nella tua azienda.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Articoli correlati:
Prerequisiti
Prima dell’integrazione, assicurati di aver configurato quanto segue:
- Il tuo account Sell è un account Zendesk (consulta Collegamento dell’account Sell legacy alla piattaforma Zendesk).
- Gli account Sell e Support si trovano nello stesso sottodominio Zendesk.
- Hai i diritti di amministratore Support per installare l’app Sell in Support e concedere agli utenti Sell l’autorizzazione a usare i ticket. Chiunque abbia diritti di amministratore in Support può configurare l’integrazione Zendesk Sell-Support.
- Hai i diritti di amministratore di Sell, quindi puoi: abilitare i ticket in Sell, configurare l’accesso alle informazioni Sell in Support e portare a termine qualsiasi ulteriore configurazione.
Configurazione dell’integrazione Sell-Support
Per abilitare l’integrazione Sell-Support e aggiungere utenti ai gruppi
- In Sell, fai clic sull’icona Impostazioni (), quindi seleziona Integrazioni > Integrazioni.
- Seleziona l’integrazione Zendesk Support e fai clic su Abilita.
- A destra di Visualizza ticket Support in Sell, fai clic su Abilita, quindi nella finestra di dialogo Ticket Support in Sell , fai clic su Abilita.
- (Facoltativo) Fai clic su Aggiungi utenti ai gruppi. Verrà indirizzato a Support, dove potrai consentire agli utenti di accedere ai ticket (consulta Autorizzazioni dei ticket per gli utenti Sell).
- (Facoltativo) Per trascinare il widget Ticket in Support in una posizione più visibile nelle schede dei clienti potenziali, dei contatti e delle trattative, vai a Layout e fai clic su Cambia posizione.
Per installare l’app Sell in Support
- Vai a Visualizza informazioni Sell in Supporte fai clic su Ulteriori informazionioppure accedi direttamente a Zendesk Marketplace per installare l’app Zendesk Sell per Support:
- Fai clic su Installa, quindi conferma o compila il sottodominio Support e fai clic su Installa.
- Verifica che l’app e i dettagli di installazione siano corretti, quindi fai clic su Installa.
- Fai clic sull’icona dei prodotti Zendesk nella barra delle applicazioni () nella barra in alto e fai clic sull’icona Sell per tornare a Sell.
- Per consentire agli agenti Support di vedere i dati di clienti potenziali, contatti e trattative in Support e per garantire che il team commerciale possa vedere i clienti potenziali creati in Support, continua a configurare l’app.
Congratulazioni, hai configurato l’integrazione tra l’ app Zendesk Sell e Zendesk Support.
Ulteriori configurazioni
- In Accesso alle informazioni Sell in Support, specifica chi può accedere a clienti potenziali, contatti e trattative in Support. Scegli tra:
-
- Solo gli utenti Sell possono accedere : ciò significa che solo gli agenti Support che hanno accesso a Sell vedranno le informazioni Sell in Support. In particolare, possono vedere in Support solo i dati Sell a cui hanno accesso in Sell.
- Tutti gli agenti hanno accesso : ciò significa che tutti gli agenti Support (indipendentemente dal fatto che abbiano accesso a Sell) vedranno i dati per clienti potenziali, contatti e trattative Sell nell’app Sell in Support.
Per configurare il modo in cui gli agenti creano i clienti potenziali
- In Assegna stato, puoi impostare lo stato del cliente potenziale assegnato a un cliente potenziale tramite l’app Sell in Support. Puoi modificare gli stati predefiniti nella scheda Stato cliente potenziale.
- In Assegna origine, se hai impostato delle origini clienti potenziali per il tuo account, puoi selezionare l’origine dei clienti potenziali da impostare quando crei un cliente potenziale da un ticket Support. Puoi anche creare una nuova origine cliente potenziale inserendone il nome nel campo di immissione del menu a discesa.
- In Assegna titolare, puoi selezionare gli utenti Sell o i pool di distribuzione (se disponibili). Gli agenti possono scegliere queste opzioni nell’app Sell durante la creazione dei clienti potenziali.
-
Puoi assegnare un cliente potenziale a qualsiasi proprietario nella tua organizzazione. Puoi anche specificare più proprietari, distribuzioni o una combinazione di entrambi. Durante la creazione del cliente potenziale, agli agenti viene chiesto di scegliere a chi assegnare il cliente potenziale.
Nota: Se disponi di diversi team commerciali, devi assicurarti che i clienti potenziali siano assegnati alle persone giuste in modo che i rappresentanti possano agire immediatamente. Inoltre, si vuole evitare dispendiose valutazioni in termini di tempo. A tale scopo, crea diverse distribuzioni di clienti potenziali con nomi facilmente comprensibili agli agenti Support, quindi assegna persone a tali distribuzioni e specifica tali distribuzioni come possibili titolari di clienti potenziali nelle impostazioni di integrazione. -
Se vuoi che gli agenti abbiano il pieno controllo dell’assegnazione dei clienti potenziali nell’app Support, seleziona la casella di controllo Consenti agli agenti di assegnare qualsiasi titolare . Ciò significa che nell’app l’agente avrà un elenco di tutti gli utenti Sell disponibili e delle distribuzioni a cui può assegnare il cliente potenziale.
- Se lasci vuoto il campo Titolare , la titolarità del cliente potenziale dipenderà da come hai configurato gli agenti Support in modo che accedano ai dati Sell fino a quando non viene selezionata la casella di spunta Consenti agli agenti di assegnare qualsiasi titolare , ad esempio:
-
Se hai selezionato Solo gli utenti Sell possono accedere, il cliente potenziale verrà assegnato all’utente che lo ha creato.
-
Se hai selezionato Tutti gli agenti hanno accesso, il cliente potenziale verrà assegnato al manager di massimo livello (il nome della persona visualizzato nelle impostazioni).
-
Nota: Se nel campo Assegna titolare è selezionato un solo proprietario (un utente o una distribuzione Sell), il menu a discesa non verrà visualizzato qui. I clienti potenziali verranno invece assegnati automaticamente al proprietario selezionato nelle impostazioni di Sell.Per configurare i dati che l’app Sell visualizza in Support
- Fai clic su Configurazione campo nella parte inferiore della pagina (consulta Personalizzazione dei campi dati visualizzati dall’app Zendesk Sell per Support).
-
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.