Quando una trattativa va persa, la si sposta nella fase Persa della pipeline delle vendite (consulta Informazioni sulle fasi della pipeline delle vendite).
Per ottenere ulteriori informazioni sul motivo di ciò, puoi chiedere agli utenti Sell di fornire un motivo per cui la trattativa è stata persa.
Questo messaggio è abilitato da un utente con diritti di amministratore. Gli utenti amministratori possono anche modificare e aggiungere altri motivi della perdita.
Per modificare o aggiungere i motivi della perdita
- Fai clic su Impostazioni (), quindi seleziona Personalizza > Trattative.
- Seleziona la scheda Motivi della perdita .
- Se vuoi che gli utenti Sell forniscano un motivo della perdita, seleziona Chiedi agli utenti il motivo della perdita?.
- Modifica e aggiungi i motivi come necessario, quindi fai clic su Aggiungi.
Puoi anche ordinare l’elenco dei motivi usando le frecce di direzione.
Questo messaggio viene visualizzato quando lo stato di una trattativa cambia in Persa nella scheda della trattativa.
Dopo aver acquisito i motivi delle perdite per le trattative, puoi usare tali informazioni per ordinare le viste dei dati delle trattative. Puoi aggiungere il campo Motivo della perdita nella vista tabellare nella pagina Trattative e filtrare la vista indicizzazione per mostrare le trattative con o senza motivi della perdita e selezionare motivi specifici della perdita.
In tutte le versioni di Sell, i motivi delle perdite possono essere analizzati nel report Motivi delle perdite nelle trattative. Tuttavia, con il piano Sell di livello più alto puoi anche ottenere dati approfonditi sulla perdita delle trattative grazie ai report Motivi delle perdite per titolare e Motivi delle perdite per origine .
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