Quando una trattativa va persa, la si sposta nella fase Persa della pipeline delle vendite (consulta Informazioni sulle fasi della pipeline delle vendite).
Per ottenere ulteriori informazioni sul motivo di ciò, puoi chiedere agli utenti Sell di fornire un motivo per cui la trattativa è andata persa.
Questo prompt è abilitato da un utente con diritti di amministratore. Gli utenti amministratori possono anche modificare e aggiungere altri motivi di perdita.
Per modificare o aggiungere i motivi della perdita
- Fai clic su Impostazioni (
), quindi seleziona Personalizza > Trattative. - Seleziona la scheda Motivi della perdita .
- Se vuoi che gli utenti Sell forniscano un motivo della perdita, seleziona Chiedi agli utenti il motivo della perdita?.
- Modifica e aggiungi i motivi in base alle esigenze, quindi fai clic su Aggiungi.
Puoi anche ordinare l’elenco dei motivi usando le frecce di direzione.
Questo messaggio viene visualizzato quando lo stato di una trattativa passa a Persa nella scheda della trattativa.
Una volta individuati i motivi della perdita delle trattative perse, puoi usare tali informazioni per ordinare le viste dei dati delle trattative. Puoi aggiungere il campo Motivo della perdita nella vista Tabella nella pagina Trattative e filtrare la vista Indice per mostrare le trattative con o senza motivi di perdita e anche selezionare motivi di perdita specifici.
In tutte le versioni di Sell, i motivi delle perdite possono essere analizzati nel report Motivi delle perdite delle trattative. Tuttavia, con il piano Sell più alto puoi anche ottenere informazioni dettagliate sulla perdita delle trattative con i report Motivi della perdita per titolare e Motivi della perdita per origine .
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.