Devo scegliere di disattivare o eliminare un utente per rimuoverlo dal mio account?

Domanda

Come posso rimuovere un rappresentante commerciale dal mio account? Qual è la differenza tra l’eliminazione e la disattivazione di un utente in Zendesk Sell? Quali passaggi devo considerare quando qualcuno lascia la mia azienda?

Risposta

Gli amministratori hanno due opzioni per rimuovere una persona dall’account: disattivarla o eliminarla. Entrambe le opzioni revocano all’utente la possibilità di accedere al tuo account Sell e terminano tutte le integrazioni esistenti create da quella persona.

Considera le differenze seguenti quando decidi se disattivare o eliminare.

• Disattiva
• Eliminazione

Suggerimento: La differenza principale tra la disattivazione e l'eliminazione di un utente è che un utente disattivato può essere riattivato mentre l'eliminazione di un utente è permanente. Tieni presente che se un utente viene eliminato dall’account e deve essere aggiunto di nuovo all’account, verrà aggiunto come nuovo utente. Le azioni intraprese dal nuovo utente non verranno sincronizzate con i report cronologici.

Disattiva

L’opzione di disattivazione viene comunemente usata quando un dipendente può tornare in azienda in futuro o se un dipendente lascia l’azienda e le sue azioni passate devono essere conservate nell’account.

• La disattivazione è un’opzione temporanea. Puoiriattivareo eliminare l’utente in futuro.
• Clienti potenziali, contatti, trattative e compiti possono ancora rimanere sotto il nome dell’utente disattivato fino a quando la proprietà non viene aggiornata. All’utente non possono essere assegnati nuovi record nell’account. 
• Un utente disattivato apparirà comunque nei report Sell per analizzare le azioni passate dei propri account. 
• Le conversazioni email cronologiche dell’utente disattivato vengono conservate fino a quando l’utente rimane disattivato. 

Nota: Se prevedi di disattivare un utente ma non vuoi che le sue conversazioni email siano conservate in Sell per motivi di privacy o sicurezza, chiedi all’utente di disconnettere l’integrazione email prima di disattivarle dall’account. L’altra opzione per rimuovere un utente dall’account, ovvero l’eliminazione, rimuoverà anche tutte le conversazioni email.

Per ulteriori informazioni, leggi l’articolo: Disattivazione di un utente in Sell

Eliminazione

L’opzione di eliminazione viene comunemente usata quando un rappresentante di vendita lascia l’azienda e si desidera che i suoi record vengano riassegnati.  

• L’eliminazione è un’opzione permanente. 
• Devi assegnare la proprietà di tutti i clienti potenziali, contatti e trattative precedentemente di proprietà del tuo rappresentante commerciale a un altro utente attivo.
• Il nome di un utente eliminato apparirà nei report cronologici come "nome utente - eliminato".
• Tutti i dati delle conversazioni email del rappresentante commerciale vengono rimossi da Sell.

Per ulteriori informazioni, leggi l’articolo: Eliminazione di un utente in Sell.

Importante: La disattivazione o l’eliminazione di un utente non si riflette nell’abbonamento. La rimozione di un utente tramite una delle due opzioni apre una licenza/licenza disponibile che un altro utente può occupare. Per ulteriori informazioni, leggi l’articolo: Aggiunta e rimozione di licenze Sell. 

Consulta un confronto più dettagliato sulle attività interessate dalla disattivazione o dall’eliminazione nella tabella seguente:

	Disattivazione	Eliminazione
Note	Le note dell’utente disattivato rimarranno nell’account.	Le note dell’utente eliminato rimarranno nell’account.
Collaboratore	Un utente disattivato apparirà ancora come collaboratore.	Un utente eliminato apparirà ancora come collaboratore.
Conversazioni telefoniche	Le telefonate dell’utente disattivato rimarranno nell’account.	Le telefonate dell’utente eliminato rimarranno nell’account.
SMS	Gli SMS verranno salvati nell’account.	Gli SMS verranno salvati nell’account.
Indirizzi email	A meno che l’utente non disabiliti l’integrazione email prima della disattivazione, le sue conversazioni email vengono bloccate in Sell.	L’eliminazione di un utente dall’account comporta l’eliminazione di tutte le conversazioni email in Sell.
Titolarità	Un utente disattivato può rimanere il proprietario di clienti potenziali, contatti e trattative.	Devi riassegnare la proprietà di ciascun cliente potenziale, contatto e trattativa a un altro utente. Il nome dell’utente eliminato non apparirà negli elenchi intelligenti.
Compiti e appuntamenti	I compiti e gli appuntamenti futuri e passati dell’utente disattivato vengono salvati nell’account.	I compiti e gli appuntamenti futuri e passati dell’utente eliminato vengono salvati nell’account con “nome - eliminato”.
Report	Le attività degli utenti disattivati continueranno a essere visualizzate nei report.	Le attività degli utenti eliminati, ad eccezione delle conversazioni email, appariranno nei report sotto “nome - eliminato”.