Domanda
Come faccio a rimuovere un rappresentante di vendita dal mio account? Qual è la differenza tra l'eliminazione e la disattivazione di un utente in Zendesk Sell? Quali azioni devo prendere in considerazione quando qualcuno lascia la mia azienda?
Risposta
Gli amministratori hanno due opzioni per rimuovere una persona dall'account, disattivare o eliminare. Entrambe le opzioni revocano all'utente la possibilità di accedere al tuo account Sell e terminano tutte le integrazioni esistenti create da quella persona.
Quando decidi se disattivare o eliminare, tieni in considerazione le differenze indicate di seguito.
Disattiva
L'opzione di disattivazione viene comunemente usata quando un dipendente può tornare in azienda in un momento futuro o se un dipendente lascia l'azienda e le sue azioni passate devono essere preservate nell'account.
- La disattivazione è un'opzione temporanea. Potrairiattivareo eliminarel'utente in futuro.
- Clienti potenziali, contatti, trattative e compiti possono ancora rimanere nel nome dell'utente disattivato fino all'aggiornamento della titolarità. All'utente non possono essere assegnati nuovi record nell'account.
- Un utente disattivato apparirà comunque nei rapporti Sell per analizzare le azioni effettuate in passato dal suo account.
- La cronologia delle conversazioni email dell'utente disattivato viene preservata fintanto che l'utente rimane disattivato.
Per maggiori informazioni, leggi l'articolo: Disattivazione di un utente in Sell.
Elimina
L'opzione di eliminazione viene usata comunemente quando un rappresentante di vendita lascia l'azienda e si desidera che i suoi record vengano riassegnati.
- L'eliminazione è un'opzione definitiva.
- Devi assegnare la titolarità di tutti i clienti potenziali, contatti e trattative in precedenza posseduti dal rappresentante di vendita a un altro utente attivo.
- Il nome dell'utente eliminato apparirà nei rapporti cronologici come "nome utente - eliminato".
- Tutti i dati delle conversazioni email del rappresentante di vendita vengono rimossi da Sell.
Per ulteriori informazioni, leggi l’articolo: Come eliminare un utente in Sell.
Nella tabella seguente è possibile confrontare più da vicino l'attività interessata dalla disattivazione o dall'eliminazione:
Disattivazione | Eliminazione | |
Note | Le note dell'utente disattivato rimarranno nell'account. | Le note dell'utente eliminato rimarranno nell'account. |
Collaboratore | Un utente disattivato apparirà comunque come collaboratore. | Un utente eliminato apparirà comunque come collaboratore. |
Chiamate | Le chiamate dell'utente disattivato rimarranno nell'account. | Le chiamate dell'utente eliminato rimarranno nell'account. |
SMS | Gli SMS verranno salvati nell'account. | Gli SMS verranno salvati nell'account. |
Le conversazioni email in Sell saranno congelate dall'utente, a meno che l'utente non disabiliti l'integrazione email prima della disattivazione. | Eliminando un utente dall'account, eliminerai tutte le conversazioni email in Sell. | |
Titolarità | Un utente disattivato può rimanere il proprietario di clienti potenziali, contatti e trattative. | Devi riassegnare la titolarità di ciascun cliente potenziale, contatto e trattativa a un altro utente. Il nome dell'utente eliminato non apparirà negli elenchi intelligenti. |
Compiti e appuntamenti | I compiti e gli appuntamenti futuri e passati dell'utente disattivato vengono salvati nell'account. | I compiti e gli appuntamenti futuri e passati dell'utente eliminato vengono salvati nell'account con il relativo "nome - eliminato". |
Report | Le attività degli utenti disattivati continueranno a essere visualizzate nei report. | Le attività degli utenti eliminati, eccetto le conversazioni email, compariranno nei rapporti con il loro nome "eliminato". |
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