Se usi sia Zendesk Sell che Zendesk Chat, puoi configurare l’integrazione Sell-Chat per accedere alle chat in Sell e visualizzare i dati Sell dall’interfaccia di Chat. Potrai anche vedere la cronologia Chat di contatti, clienti potenziali e trattative nel feed attività di Sell e creare nuovi clienti potenziali in Sell da una conversazione Chat.
- Prerequisiti
- Abilitazione dell’integrazione Sell-Chat
- Configurazione dell’accesso ai dati Sell da parte di un agente Chat
- Assegnazione del campo dello stato del cliente potenziale
- Assegnazione di un campo origine cliente potenziale
- Assegnazione di clienti potenziali a un proprietario o pool di distribuzione specifico
- Personalizzazione della visualizzazione dei campi Sell in Chat
- Disabilitazione dell’integrazione Sell-Chat
- Risoluzione dei problemi più comuni con l’app Sell in Chat
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Prerequisiti
- L’account Sell deve essere un account Zendesk. Se disponi di un piano Sell legacy, devi passare a un account Zendesk Sell prima di abilitare l’integrazione (consulta Collegamento del tuo account Sell legacy alla piattaforma Zendesk).
- Un account Zendesk Chat Fase 3 o Fase 4 con un piano Team o superiore.
- Gli account Sell e Chat si trovano nello stesso sottodominio Zendesk.
- Diritti di amministratore Sell.
- Account Fase 3 di Chat: Diritti di amministratore Chat e Support.
- Account Fase 4 di Chat: Diritti di proprietario dell’account Chat .
Nota: Se disponi dei diritti di amministratore della Fase 4 di Chat (invece dei diritti di proprietario dell'account), non potrai installare l'app Sell in Chat e vedrai un messaggio di errore in Zendesk App Marketplace.
Al termine della configurazione, consulta Uso di Zendesk Chat per migliorare la pipeline delle vendite per iniziare a usare Sell e Chat insieme.
Abilitazione dell’integrazione Sell-Chat
Quando abiliti l’app Chat in Sell, devi abilitare l’integrazione tramite Sell > Impostazioni. Se accedi direttamente all’App Marketplace per installare le app, verrai indirizzato a Sell per completare l’integrazione.
Per abilitare l’integrazione Sell-Chat
- Nella barra laterale, fai clic sull’icona Impostazioni (), quindi seleziona Integrazioni > Integrazioni.
- Vai all’integrazione Zendesk Chat e fai clic su Abilita.
- Per l’app Sell in Chat, fai clic su Ulteriori informazioni e installa. Il link indirizza a Zendesk Marketplace.
- Fai clic su Installa per visualizzare l’app Sell per Chat.
- Conferma o inserisci il tuo sottodominio Chat e fai clic su Installa.
Verrà aperta la pagina di installazione dell’app Sell in Chat.
- In Autenticazione OAuth, fai clic su Accedi con Zendesk Sell per Chat. Nella finestra di dialogo Autorizza applicazione , fai clic su Autorizza. Ciò significa che autorizzi gli agenti Chat ad accedere ai dati da Sell, in modo che tu possa visualizzare le informazioni di contatto e dei clienti potenziali condivisi in Chat.
- Fai clic su Installa.
Vedrai l’app Sell installata nella scheda App in Chat. D’ora in poi vedrai l’app Sell visualizzata nelle chat attive con i visitatori.
- Per l’app Chat in Sell, torna a Integrazioni > Integrazioni.
- InZendesk Chat, fai clic su Impostazioni, quindi in App Chat in Sell, fai clic su Ulteriori informazioni e installa.
Verrà indirizzato a Zendesk Marketplace.
- Fai clic su Installa per installare l’app Chat per Sell.
- Conferma o inserisci il tuo sottodominio, quindi fai clic su Installa.
Verrai reindirizzato alla pagina Impostazioni > App in Sell.
- Seleziona Accedi al caricamento se vuoi che i rappresentanti di vendita accedano automaticamente a Chat quando accedono a Sell.
- Fai clic su Installa.
Vedrai l’app Chat installata in Impostazioni > Integrazioni > App > Le mie app. D’ora in poi, potrai accedere all’app Chat in alto a destra nella barra multifunzione di Sell.
- Per abilitare la visibilità delle chat precedenti in Sell, seleziona Integrazioni > Integrazioni.
- In Zendesk Chat Integration, in Chat precedenti disponibili in Sell, fai clic su Abilita.
- Fai clic di nuovo su Abilita nella finestra di dialogo per confermare che vuoi usare questa funzione.
Nota: Quando abiliti la visibilità della cronologia chat, tutti i dati visualizzati nel feed attività di Sell saranno visibili a tutti gli agenti Chat che hanno accesso a Sell (indipendentemente dalle impostazioni di accesso ai dati in Chat).
L’integrazione è installata.
- In Integrazioni > Integrazioni puoi vedere che l’integrazione è abilitata (tutti gli elementi abilitati mostrano uno stato simbolo verde).
Configurazione dell’accesso ai dati Sell da parte di un agente Chat
-
Solo gli utenti Sell possono accedere : ciò significa che solo gli agenti Chat che hanno accesso a Sell vedranno le informazioni Sell in Chat. Possono vedere solo i dati a cui hanno già accesso in Sell.
-
Tutti gli agenti hanno accesso : ciò significa che tutti gli agenti Chat (indipendentemente dal fatto che abbiano accesso a Sell) vedranno i dati per clienti potenziali, contatti e trattative Sell nell’app Sell in Chat.
Assegnazione di un campo di stato cliente potenziale
Puoi impostare lo stato di un cliente potenziale assegnato a quel cliente potenziale tramite l’app Sell in Chat.
Per assegnare un campo di stato del cliente potenziale
- Nella barra laterale, fai clic sull’icona Impostazioni (), quindi seleziona Integrazioni > Integrazioni.
- In Zendesk Chat, fai clic su Impostazioni.
- In App Sell in Chat - Installata, in Assegna stato assegna uno stato dal menu a discesa. Puoi selezionare lo stato del cliente potenziale da impostare quando il cliente potenziale viene creato tramite l’app in Chat. Se devi apportare modifiche allo stato predefinito, puoi configurarlo in Stato cliente potenziale.
Assegnazione di un campo origine cliente potenziale
Se hai configurato le origini dei clienti potenziali per il tuo account, puoi selezionare l’origine dei clienti potenziali da impostare quando crei un cliente potenziale in Chat .
Per assegnare un campo origine cliente potenziale
- Nella barra laterale, fai clic sull’icona Impostazioni (), quindi seleziona Integrazioni > Integrazioni.
- In Zendesk Chat, fai clic su Impostazioni.
- In App Sell in Chat installata, fai clic su Assegna origine.
- Fai clic per selezionare il campo dell’origine del cliente potenziale da visualizzare nella scheda del cliente potenziale quando viene creata in Chat. Puoi anche creare una nuova origine cliente potenziale inserendone il nome nel campo di immissione nel menu a discesa.
Qualsiasi modifica apportata viene salvata automaticamente.
Assegnazione di clienti potenziali a un proprietario o pool di distribuzione specifico
Puoi selezionare gli utenti Sell o i pool di distribuzione (se disponibili). Gli agenti possono scegliere queste opzioni nell’app Sell durante la creazione dei clienti potenziali.
Puoi assegnare un cliente potenziale a qualsiasi proprietario nella tua organizzazione. Puoi anche specificare più proprietari, distribuzioni o una combinazione di entrambi. Durante la creazione del cliente potenziale, agli agenti viene chiesto di scegliere a chi assegnare il cliente potenziale.
Se vuoi che gli agenti abbiano il pieno controllo dell’assegnazione dei clienti potenziali nell’app Chat, seleziona la casella di controllo Consenti agli agenti di assegnare qualsiasi titolare . Ciò significa che nell’app l’agente avrà un elenco di tutti gli utenti Sell disponibili e delle distribuzioni a cui può assegnare il cliente potenziale.
Se lasci vuoto il campo Titolare , la titolarità del cliente potenziale dipenderà da come hai configurato gli agenti Chat per l’accesso ai dati Sell, fino a quando non viene selezionata la casella di spunta Consenti agli agenti di assegnare qualsiasi titolare , ad esempio:
-
Se hai selezionato Solo gli utenti Sell possono accedere, il cliente potenziale verrà assegnato all’utente che lo ha creato.
-
Se hai selezionato Tutti gli agenti hanno accesso, il cliente potenziale verrà assegnato al manager di massimo livello (il nome della persona è visualizzato nelle impostazioni).
- Nella barra laterale, fai clic sull’icona Impostazioni (), quindi seleziona Integrazioni > Integrazioni.
- In Zendesk Chat, fai clic su Impostazioni.
- In App Sell in Chat - Installata, in Assegna titolare, scegli uno stato dal menu a discesa.
- Seleziona chi deve diventare il titolare di tutti i clienti potenziali creati usando l’app Sell in Chat.
Personalizzazione della visualizzazione dei campi Sell in Chat
Puoi configurare l’integrazione Sell per mostrare informazioni di vendita più pertinenti agli agenti Chat e consentire loro di condurre conversazioni con i clienti ancora migliori usando i dati Sell. Puoi configurare i campi per clienti potenziali, contatti personali e contatti aziendali in Sell.
Dopo aver configurato i campi, tutti gli agenti vedranno immediatamente le informazioni pertinenti.
Per personalizzare i campi Sell in Chat
- Nella barra laterale, fai clic sull’icona Impostazioni (), quindi seleziona Integrazioni > Integrazioni.
- In Zendesk Chat, fai clic su Impostazioni.
- In App Sell in Chat - Installata, fai clic su Configurazione campiin fondo alla sezione.
- Seleziona Modifica dal widget Cliente potenziale, Persona (contatti) o Azienda (contatti) per iniziare la configurazione.
Esistono tre opzioni nel processo di configurazione perché è probabile che i campi personalizzati siano diversi per i rispettivi clienti potenziali, contatti personali e contatti aziendali. Assicurati di aver aggiunto informazioni nei campi personalizzati in Sell in modo che vi siano informazioni significative da inserire in Chat.
Se hai già modificato un widget, vedrai la data e l’ora in cui il cliente potenziale, la persona o l’azienda è stato cambiato.
- Usa la casella di ricerca per trovare i campi disponibili, quindi fai clic e trascina i campi da sinistra a destra oppure fai clic sull’icona (+) accanto a un campo per aggiungerlo al widget.
Puoi fare clic sui campi e trascinarli da destra a sinistra per rimuoverli dal widget. Puoi anche riordinare i campi nel widget trascinandoli in alto o in basso nell’elenco.
- Fai clic su Verifica per verificare come saranno presentate le informazioni nel widget Sell in Chat.
I dati visualizzati sono solo esempi.
- Fai clic su Pubblica per abilitare il widget personalizzato per gli agenti.
Le modifiche saranno riflesse immediatamente in Chat. Se non vedi nessuna informazione di vendita per un cliente specifico, significa che non c’è stata alcuna corrispondenza con i dati di clienti potenziali, contatti o aziende in Sell.
- Ripeti questi passaggi per configurare gli altri widget.
Disabilitazione dell’integrazione Sell-Chat
Puoi disabilitare uno qualsiasi dei tre elementi dell’integrazione. Ad esempio, puoi disabilitare le app, ma conservare la cronologia Chat in Sell.
Per disabilitare l’integrazione Sell-Chat
- Per disabilitare l’app Chat in Sell, fai clic sull’icona Impostazioni nella barra laterale (), quindi seleziona Integrazioni > App. Fai clic sull’icona delle impostazioni e imposta l’app su Disabilitata.
- Per disabilitare l’app Sell in Chat, disabilita l’app in Le mie app (consulta Accesso alla pagina Le mie app per Chat).
- Per disabilitare la cronologia delle chat precedenti in Sell, fai clic sull’icona Impostazioni nella barra laterale (), quindi seleziona Integrazioni > Integrazioni.
- Seleziona l’integrazione Zendesk Chat e fai clic su Impostazioni.
- Fai clic su Disabilita per visualizzare le chat precedenti nell’opzione Sell.
Nota: Quando disabiliti le chat precedenti, non potrai più vedere la cronologia chat nel feed attività per i clienti potenziali e i contatti Sell. Per vedere questa cronologia, devi accedere direttamente al tuo account Chat.
In Integrazioni > Integrazioni puoi vedere che ogni elemento dell’integrazione che hai disabilitato viene visualizzato con uno stato simbolo rosso anziché verde. Puoi riattivare qualsiasi elemento in qualsiasi momento.
Risoluzione dei problemi più comuni con l’app Sell in Chat
Quando gli agenti non possono vedere i dati dei clienti potenziali o dei contatti nell’app, oppure non possono creare clienti potenziali, significa che non hanno avuto accesso alle informazioni Sell. Consulta la sezione Configurazione dell’accesso ai dati Sell da parte di un agente Chat per informazioni su come concedere l’accesso a Sell agli agenti Chat che non hanno accesso a Sell.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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