Configurazione dell’integrazione Zendesk Sell-Chat

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Per usare questa integrazione, devi disporre di Sell e Chat.

Se lavori sia con Zendesk Sell che con Zendesk Chat, puoi configurare l’integrazione Sell-Chat per accedere ai tuoi Cchat in Sell e per visualizzare i dati Sell dall’interfaccia di Chat. Potrai anche vedere la cronologia Chat di contatti, clienti potenziali e trattative nel Feed attività Sell e creare nuovi clienti potenziali Sell da una conversazione Chat.

Questo articolo include i seguenti argomenti:

• Prerequisiti
• Abilitazione dell’integrazione Sell-Chat
• Configurazione dell’accesso di un agente Chat ai dati Sell
• Assegnazione del campo dello stato del cliente potenziale
• Assegnazione di un campo origine cliente potenziale
• Assegnazione di clienti potenziali a un proprietario o pool di distribuzione specifico
• Personalizzazione della visualizzazione dei campi Sell in Chat
• Disabilitazione dell’integrazione Sell-Chat
• Risoluzione dei problemi comuni con l’app Sell in Chat

Articoli correlati:

• Configurazione dell’integrazione Zendesk Sell-Support
• Utilizzo dell’app Zendesk Sell in Support

Nota: Al momento, l’integrazione Zendesk Sell-Chat non funziona con la messaggistica Zendesk. Gli agenti possono, tuttavia, continuare a creare clienti potenziali in Sell da Support.

Prerequisiti

Per configurare l’integrazione, avrai bisogno di quanto segue:

• Il tuo account Sell deve essere un account Zendesk. Se disponi di un piano Sell Legacy, devi eseguire la migrazione a un account Zendesk Sell prima di abilitare l’integrazione (consulta Collegamento dell’account Sell legacy alla piattaforma Zendesk).
• Un account Zendesk Chat Phase 3 o Phase 4 con piano Team o superiore.
• Gli account Sell e Chat si trovano nello stesso sottodominio Zendesk.

Avrai bisogno delle seguenti autorizzazioni:

• Diritti di amministratore Sell.
• Account fase 3 di Chat: Diritti di amministratore Chat e di amministratore Support.
• Account fase 4 di Chat: Diritti di proprietario dell’account Chat .
  Nota: Se disponi dei diritti di amministratore della Fase 4 di Chat (anziché dei diritti di proprietario dell’account), non potrai installare l’app Sell in Chat e vedrai un messaggio di errore in Zendesk App Marketplace.

Al termine della configurazione, consulta Uso di Zendesk Chat per migliorare la pipeline delle vendite per iniziare a usare Sell e Chat insieme.

Abilitazione dell’integrazione Sell-Chat

Quando abiliti l’integrazione, installi l’app Chat in Sell e l’app Sell in Chat e consenti agli utenti Sell di vedere tutta la cronologia Chat di un cliente potenziale o di un contatto nel feed attività di Sell. Ti consigliamo di abilitare tutti e tre gli elementi per sfruttare tutte le funzionalità dell’integrazione.

Nota: Quando abiliti le chat in Sell, tutte le chat che corrispondono all’indirizzo email di un cliente potenziale o contatto Sell vengono visualizzate nelle schede collegate a tale indirizzo email in Sell, indipendentemente dalle impostazioni di accesso ai dati in Chat. Inoltre, tutti i dati corrispondenti all’indirizzo email o al numero di telefono visualizzati nell’app Sell per Chat saranno visibili a tutti gli agenti Chat della tua organizzazione.

Quando abiliti l’app Chat in Sell, devi abilitare l’integrazione tramite Sell > Impostazioni. Se accedi direttamente all’App Marketplace per installare le app, verrai indirizzato a Sell per completare l’integrazione.

Per abilitare l’integrazione Sell-Chat

1. Nella barra laterale, fai clic sull’icona Impostazioni (), quindi seleziona Integrazioni > Integrazioni.
2. Vai all’integrazione Zendesk Chat e fai clic su Abilita.
3. Per l’app Sell in Chat, fai clic su Ulteriori informazioni e installa. Il link porta a Zendesk Marketplace.
   1. Fai clic su Installa per l’app Sell per Chat.
   2. Conferma o inserisci il tuo sottodominio Chat e fai clic su Installa.

      Verrà visualizzata la pagina di installazione dell’app Sell in Chat.

   3. In Autenticazione OAuth, fai clic su Accedi con Zendesk Sell per Chat. Nella finestra di dialogo Autorizza applicazione , fai clic su Autorizza. Ciò significa che autorizzi gli agenti Chat ad accedere ai dati di Sell, in modo da poter visualizzare le informazioni di contatto e clienti potenziali condivise in Chat.
   4. Fai clic su Installa.

      Vedrai l’app Sell installata nella scheda App in Chat. D’ora in poi vedrai l’app Sell visualizzata nelle chat attive con i visitatori.

4. Per l’app Chat in Sell, torna a Integrazioni > Integrazioni.
5. InZendesk Chat, fai clic su Impostazioni, quindi in App Chat in Sell, fai clic su Ulteriori informazioni e installa.

   Verrai indirizzato a Zendesk Marketplace.

   1. Fai clic su Installa per installare l’app Chat per Sell.
   2. Conferma o inserisci il tuo sottodominio, quindi fai clic su Installa.

      Verrai reindirizzato alla pagina Impostazioni > App in Sell.

   3. Seleziona Accedi al caricamento se vuoi che i rappresentanti di vendita accedano automaticamente a Chat quando accedono a Sell.
   4. Fai clic su Installa.

      Vedrai l’app Chat installata visualizzata in Impostazioni > Integrazioni > App > Le mie app. D’ora in poi, potrai accedere all’app Chat in alto a destra nella barra multifunzione Sell.

6. Per abilitare la visibilità delle chat precedenti in Sell, vai a Integrazioni > Integrazioni.
7. In Zendesk Chat Integration, in Chat precedenti disponibili in Sell, fai clic su Abilita.
8. Fai di nuovo clic su Abilita nella finestra di dialogo per confermare che vuoi usare questa funzione.
   Nota: Quando abiliti la visibilità della cronologia chat, tutti i dati visualizzati nel feed attività Sell saranno visibili a tutti gli agenti Chat che hanno accesso a Sell (indipendentemente dalle impostazioni di accesso ai dati in Chat).

   L’integrazione è installata.

9. In Integrazioni > Integrazioni puoi vedere che l’integrazione è abilitata (tutti gli elementi che sono stati abilitati visualizzano un simbolo di stato verde).

   

Configurazione dell’accesso di un agente Chat ai dati Sell

In Accesso alle informazioni Sell in Chat, puoi specificare chi può accedere a clienti potenziali, contatti e trattative in Chat. Scegli tra:

• Solo gli utenti Sell hanno accesso : ciò significa che solo gli agenti Chat che hanno accesso a Sell vedranno le informazioni Sell in Chat. Possono vedere solo i dati a cui hanno già accesso in Sell.

• Tutti gli agenti hanno accesso : ciò significa che tutti gli agenti Chat (indipendentemente dal fatto che abbiano accesso a Sell) vedranno i dati per clienti potenziali, contatti e trattative Sell nell’app Sell in Chat.

Assegnazione di un campo di stato cliente potenziale

Puoi impostare lo stato di un cliente potenziale assegnato al cliente potenziale tramite l’app Sell in Chat.

Per assegnare un campo di stato del cliente potenziale

1. Nella barra laterale, fai clic sull’icona Impostazioni (), quindi seleziona Integrazioni > Integrazioni.
2. In Zendesk Chat, fai clic su Impostazioni.
3. In App Sell in Chat - Installata, in Assegna stato assegna uno stato dal menu a discesa. Puoi selezionare lo stato del cliente potenziale da impostare quando il cliente potenziale viene creato tramite l’app in Chat. Se devi apportare modifiche allo stato predefinito, puoi configurarlo in Stato cliente potenziale.

Assegnazione di un campo origine cliente potenziale

Se hai impostato origini clienti potenziali per il tuo account, puoi selezionare l’origine clienti potenziali da impostare quando crei un cliente potenziale in Chat .

Per assegnare un campo origine cliente potenziale

1. Nella barra laterale, fai clic sull’icona Impostazioni (), quindi seleziona Integrazioni > Integrazioni.
2. In Zendesk Chat, fai clic su Impostazioni.
3. In App Sell in Chat installata, fai clic su Assegna origine.
4. Fai clic per selezionare il campo origine cliente potenziale da visualizzare nella scheda cliente potenziale quando viene creata in Chat. Puoi anche creare una nuova origine cliente potenziale inserendo il nome nel campo di immissione nel menu a discesa.

   Tutte le modifiche apportate vengono salvate automaticamente.

Assegnazione di clienti potenziali a un proprietario o pool di distribuzione specifico

Puoi selezionare gli utenti Sell o i pool di distribuzione (se disponibili). Gli agenti possono sceglierli nell’app Sell durante la creazione dei clienti potenziali.

Puoi assegnare un cliente potenziale a qualsiasi proprietario della tua organizzazione. Puoi anche specificare più proprietari, distribuzioni o una combinazione di entrambi. Durante la creazione del cliente potenziale, agli agenti viene chiesto di scegliere a chi assegnare il cliente potenziale.

Nota: Se disponi di più team commerciali, devi assicurarti che i clienti potenziali siano assegnati alle persone giuste in modo che i rappresentanti possano agire immediatamente. Vuoi anche evitare dispendiose valutazioni in termini di tempo. A tale scopo, crea diverse distribuzioni di clienti potenziali con nomi facilmente comprensibili dagli agenti Chat, quindi assegna persone a tali distribuzioni e specifica tali distribuzioni come possibili proprietari di clienti potenziali nelle impostazioni di integrazione.

Se vuoi che gli agenti abbiano il pieno controllo sull’assegnazione dei clienti potenziali nell’app Chat, seleziona la casella di spunta Consenti agli agenti di assegnare qualsiasi proprietario . Ciò significa che nell’app l’agente avrà un elenco di tutti gli utenti Sell disponibili e delle distribuzioni a cui può assegnare il cliente potenziale.

Se lasci vuoto il campo Titolare , fino a quando non viene selezionata la casella di spunta Consenti agli agenti di assegnare qualsiasi proprietario , la titolarità del cliente potenziale dipenderà da come hai configurato gli agenti Chat per accedere ai dati Sell, ad esempio:

• Se hai selezionato Solo gli utenti Sell hanno accesso, il cliente potenziale verrà assegnato all’utente che lo ha creato.

• Se hai selezionato Tutti gli agenti hanno accesso, il cliente potenziale verrà assegnato al manager più in alto (il nome della persona viene visualizzato nelle impostazioni).

  

Nota: Se nel campo Proprietario è selezionato un solo proprietario (un utente Sell o una distribuzione), il menu a discesa non verrà visualizzato qui. Al contrario, i clienti potenziali verranno assegnati automaticamente al proprietario selezionato nelle impostazioni di Sell.

Per assegnare clienti potenziali a un proprietario

1. Nella barra laterale, fai clic sull’icona Impostazioni (), quindi seleziona Integrazioni > Integrazioni.
2. In Zendesk Chat, fai clic su Impostazioni.
3. In App Sell in Chat - Installata, in Assegna proprietario, scegli uno stato dal menu a discesa.
4. Seleziona chi deve diventare il proprietario di tutti i clienti potenziali creati usando l’app Sell in Chat.

Personalizzazione della visualizzazione dei campi Sell in Chat

Puoi configurare l’integrazione Sell per mostrare agli agenti Chat informazioni più pertinenti sulle vendite e consentire loro di intrattenere conversazioni con i clienti ancora migliori usando i dati di Sell. Puoi configurare i campi per i clienti potenziali Sell, i contatti personali e i contatti aziendali.

Dopo aver configurato i campi, tutti gli agenti vedranno immediatamente le informazioni pertinenti.

Per personalizzare i campi Sell in Chat

1. Nella barra laterale, fai clic sull’icona Impostazioni (), quindi seleziona Integrazioni > Integrazioni.
2. In Zendesk Chat, fai clic su Impostazioni.
3. In App Sell in Chat - Installata, in fondo alla sezione, fai clic su Configurazione campo.
4. Seleziona Modifica dal widget Cliente potenziale, Persona (contatti) o Azienda (contatti) per iniziare la configurazione.

   Ci sono tre opzioni nel processo di configurazione perché è probabile che tu abbia campi personalizzati diversi per i rispettivi clienti potenziali, contatti personali e contatti aziendali. Assicurati di aver aggiunto informazioni nei campi personalizzati in Sell in modo che ci siano informazioni significative da inserire in Chat.

   Se in precedenza hai modificato un widget, vedrai la data e l’ora in cui il widget cliente potenziale, persona o azienda è stato modificato.

   

5. Usa la casella di ricerca per trovare i campi disponibili, quindi fai clic e trascina i campi da sinistra a destra oppure fai clic sull’icona (+) accanto a un campo per aggiungerlo al widget.

   Puoi fare clic e trascinare i campi da destra a sinistra per rimuoverli dal widget. Puoi anche riordinare i campi nel widget trascinando il campo in alto o in basso nell’elenco.

   

6. Fai clic su Verifica per verificare come verranno presentate le informazioni nel widget Sell in Chat.

   I dati visualizzati sono solo esempi.

7. Fai clic su Pubblica per abilitare il widget personalizzato per gli agenti.

   Le modifiche verranno applicate immediatamente in Chat. Se non riesci a vedere alcuna informazione di vendita per un cliente specifico, significa che non c’è stata corrispondenza con alcuna informazione di cliente potenziale, contatto o azienda in Sell.

8. Ripeti questi passaggi per configurare gli altri widget.

Disabilitazione dell’integrazione Sell-Chat

Puoi disabilitare uno qualsiasi dei tre elementi dell’integrazione. Ad esempio, puoi disabilitare le app, ma preservare la cronologia Chat in Sell.

Per disabilitare l’integrazione Sell-Chat

1. Per disabilitare l’app Chat in Sell, fai clic sull’icona Impostazioni nella barra laterale (), quindi seleziona Integrazioni > App. Fai clic sull’icona delle impostazioni e imposta l’app su Disabilitata.
2. Per disabilitare l’app Sell in Chat, disabilita l’app in Le mie app (consulta Accesso alla pagina Le mie app per Chat).
3. Per disabilitare la cronologia delle chat precedenti in Sell, nella barra laterale, fai clic sull’icona Impostazioni (), quindi seleziona Integrazioni > Integrazioni.
   1. Seleziona l’integrazione Zendesk Chat e fai clic su Impostazioni.
   2. Fai clic su Disabilita per le chat precedenti visibili nell’opzione Sell.
      Nota: Quando disattivi le chat precedenti, non potrai più vedere la cronologia chat nel feed attività per clienti potenziali e contatti Sell. Per visualizzare questa cronologia, devi accedere direttamente al tuo account Chat.

In Integrazioni > Integrazioni puoi vedere che ogni elemento dell’integrazione che hai disabilitato viene visualizzato con un simbolo di stato rosso anziché verde. Puoi riattivare qualsiasi elemento in qualsiasi momento.

Risoluzione dei problemi comuni con l’app Sell in Chat

Quando gli agenti non possono vedere i dati di clienti potenziali o di contatto nell’app o non possono creare clienti potenziali, significa che non hanno avuto accesso alle informazioni Sell. Consulta la sezione Configurazione dell’accesso di un agente Chat ai dati Sell per informazioni su come concedere agli agenti Chat che non hanno accesso a Sell.

Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.

Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.