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Puoi usare il Catalogo prodotti per definire i prodotti (merci) usati nelle trattative, aggiungendo un ulteriore livello di gestione alla pipeline.

Sebbene il catalogo prodotti usi il termine "prodotto" per riferirsi a questi prodotti, il termine si riferisce anche a tutti i servizi offerti dalla tua azienda.

Per aggiungere e modificare i prodotti nel catalogo e per aggiungere o nascondere il widget Prodotti in una pipeline di trattative, devi disporre dei diritti di amministratore. Tutti gli altri utenti hanno accesso di sola visualizzazione al catalogo e non possono vedere i dati sui costi unitari.

Questo articolo contiene i seguenti argomenti:

  • Configurazione e aggiunta di prodotti al catalogo
  • Utilizzo di più valute
  • Aggiunta di prodotti a una trattativa
  • Nascondere il widget Prodotti

Configurazione e aggiunta di prodotti al catalogo

Prima di aggiungere i prodotti, devi configurare il catalogo. Per aggiungere nuovi prodotti e modificare quelli esistenti, devi disporre delle autorizzazioni di amministratore. Se hai bisogno di assistenza, contatta l’amministratore.

Per impostare il catalogo prodotti

  1. Nella barra laterale di Sell, fai clic sull’icona Impostazioni ().
  2. In Personalizza, fai clic su Prodotti.

Prima di poter aggiungere prodotti alle trattative, devi attivare il widget prodotto per le trattative

Per attivare il widget Prodotto per le trattative

  1. In Personalizza, fai clic su Layout.
  2. Fai clic sulla scheda Trattative.
  3. In Widget trattative, fai clic su Prodotti.
    Nota: Devi aggiungere manualmente il widget Prodotti a ciascuna pipeline di trattative in cui vuoi che i prodotti siano disponibili.

Puoi vedere il catalogo prodotti e il widget Prodotto e ora puoi aggiungere prodotti al catalogo.

Per aggiungere un prodotto al catalogo

  1. Fai clic sull’icona Impostazioni ().
  2. In Personalizza, fai clic su Prodotti.
  3. Nell’angolo in alto a destra, fai clic su Crea prodotto.
  4. Nel pannello Crea prodotto a destra, inserisci le informazioni pertinenti per il prodotto nei seguenti campi:

    • Nome: (campo obbligatorio) il nome del prodotto

    • SKU: un numero o codice di inventario. Puoi cercare il prodotto nel catalogo usando il nome o lo SKU.

    • Attivo: puoi aggiungere un prodotto attivo a una trattativa. Se un prodotto non è attivo, è ancora elencato nel catalogo, ma non puoi usarlo per nuove trattative (fino a quando non viene riattivato). I nuovi prodotti sono attivi per impostazione predefinita.

    • Descrizione: una breve nota che descrive il prodotto.

    • Prezzo unitario: il prezzo di un singolo articolo. Questa è la base per calcolare i valori di sconto, ricarico e prezzo di vendita.
      Nota: Puoi scegliere una o più valute per il prezzo unitario. Fai clic su Aggiungi (+) accanto al prezzo unitario per aggiungere più valute per il prodotto (consulta Utilizzo delle valute).

    • Sconto massimo: lo sconto massimo che il team può offrire su un prodotto (fino al 100%).

    • Ricarico massimo: il ricarico massimo che il team può aggiungere al prezzo unitario del prodotto. Ciò ti consente di aumentare il valore di un prodotto in una determinata trattativa. Non esiste un limite massimo per il markup massimo.

    • Variazione prezzo: mostra la gamma di prezzi disponibili per un singolo articolo del prodotto. Si basa sulle impostazioni relative a prezzo unitario, sconto massimo e ricarico massimo.
      Nota: Per i prodotti il cui prezzo unitario è zero, la variazione prezzo non viene visualizzata.
    • Costo unitario: (Campo riservato agli amministratori) consente di registrare il prezzo di produzione o di acquisto di un singolo articolo del prodotto. Se hai specificato più valute, vengono visualizzate tutte le valute. Questo campo non è incluso in nessuno dei calcoli precedenti.

  5. Fai clic su Salva. Il prodotto è ora elencato nel catalogo prodotti. Puoi aggiungere più prodotti alla volta. Se vuoi uscire senza salvare, fai clic su Annulla.

    Per visualizzare tutti i prodotti aggiunti in precedenza, fai clic su Visualizza catalogo.

Utilizzo di più valute

Puoi selezionare qualsiasi valuta di base per il prodotto.

Per aggiungere un prezzo separato per un determinato prodotto in più valute

  1. Nel Catalogo prodottiSell , vai all’articolo a cui vuoi aggiungere una valuta.
  2. Nel campo Prezzo unitario , fai clic sull’icona Aggiungi (+) per scegliere e aggiungere all’articolo una delle valute disponibili in Sell.

I prodotti con prezzi disponibili in più valute hanno + *more accanto al prezzo unitario. Il numero (ad esempio, +4 in più) rappresenta il numero di valute disponibili. Per ulteriori informazioni sulle valute in Sell, consulta Utilizzo delle valute in Sell

Aggiunta di prodotti a una trattativa

Nella colonna Prodotti, puoi vedere i prodotti associati a ciascuna trattativa, il valore totale dei prodotti (convertito nella valuta della trattativa) e gli eventuali sconti applicati.

Per aggiungere prodotti a una trattativa esistente

  1. Fai clic sulla trattativa a cui vuoi aggiungere i prodotti.
  2. Nel widget Prodotti , nella colonna di destra, fai clic su Aggiungi prodotto (+).
    Nota: Quando crei una nuova trattativa, puoi aggiungere prodotti a tale trattativa facendo clic su Aggiungi prodotti nella finestra di dialogo Informazioni trattativa.

  3. Nel Catalogo prodotti, seleziona la casella di spunta accanto ai prodotti da aggiungere alla trattativa.
  4. Dopo aver selezionato tutti i prodotti da aggiungere alla trattativa, fai clic su Avanti per accedere al riepilogo.
  5. Nella finestra di dialogo Aggiungi riepilogo prodotti , controlla i prodotti selezionati. A questo punto puoi anche aggiungere uno sconto, cambiare il prezzo o la valuta del prodotto e la quantità.
  6. Per aggiungere altri prodotti, fai clic su Aggiungi prodotti sotto l’elenco e digita il nome del prodotto da aggiungere.
  7. La casella di spunta Imposta il valore dei prodotti come valore della trattativa è selezionata per impostazione predefinita e imposta il valore della trattativa in base al valore totale dei prodotti elencati. Per aggiungere manualmente il valore alla trattativa, deseleziona questa casella di spunta.
  8. Per aggiungere uno sconto globale a tutti i prodotti elencati (anziché impostare manualmente uno sconto per i singoli prodotti), seleziona la casella di spunta Aggiungi % di sconto totale .
  9. Fai clic su Salva.

  10. I prodotti aggiunti alla trattativa ora sono visibili nel widget Prodotti. Puoi anche vedere il valore totale dei prodotti associati alla trattativa nella valuta della trattativa e lo sconto globale (se applicato). Se hai applicato manualmente gli sconti ai singoli prodotti, devi andare al riepilogo della trattativa e fare clic su Modifica trattativa per visualizzarlo nel widget.

I prezzi dei prodotti in valute diverse da quella della trattativa vengono convertiti nell’importo equivalente nella valuta della trattativa e mostrati come Valore (totale) dei prodotti. Il valore (totale) dei prodotti viene aggiornato quotidianamente in base ai tassi di cambio correnti (consulta Utilizzo delle valute). Ad esempio, se la valuta della trattativa è l’euro e imposti il prezzo di un prodotto in dollari, il prezzo del prodotto in dollari rimane lo stesso, ma il valore (totale) dei prodotti, in euro, cambia.

Nel widget vengono visualizzati solo i primi cinque prodotti della trattativa. Se sono presenti più prodotti rispetto ai cinque elencati, fai clic sull’icona Altro (...).

Puoi aggiungere prodotti a una trattativa quando aggiungi rapidamente una trattativa dalla pipeline delle vendite. Puoi anche filtrare le trattative in base ai prodotti nella vista Pipeline delle vendite.

Nascondere il widget Prodotti

Se i rappresentanti commerciali non hanno bisogno di vedere i dettagli del prodotto in una pipeline di trattative, gli amministratori possono nascondere loro il widget Prodotto. Tuttavia, se nascondi il Catalogo prodotti, i rappresentanti di vendita non possono selezionare i prodotti per le loro trattative. Nascondere il widget Prodotti non rimuove il catalogo prodotti; i contenuti del catalogo vengono conservati per il tuo account, nel caso in cui tu voglia renderlo nuovamente visibile in futuro.

Per nascondere il widget Prodotti

  1. Nella barra laterale di Sell, fai clic sull’icona Impostazioni ().
  2. In Personalizza > Layout, fai clic sulla scheda Trattative.
  3. Nella colonna Widget delle trattative a destra, fai clic su Modifica.
Il widget Prodotti non è più visibile nella pipeline delle trattative. Per aggiungere prodotti alla trattativa, devi accedere al Catalogo prodotti tramite Impostazioni.

Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.

Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.

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