La conclusione delle trattative in Sell inizia con l’importazione dei dati corretti. Ciò significa importare il tuo attuale elenco di clienti potenziali e assicurarti di includere i relativi campi chiave, come email, telefono, indirizzo e qualsiasi altro identificatore chiave. Dovresti anche importare tutti i contatti già presenti nella pipeline delle vendite.
Quando disponi di un file CSV di clienti potenziali e contatti, un amministratore può caricarlo in Impostazioni > Dati > Importa.
I clienti potenziali sono potenziali clienti che non si sono ancora qualificati per diventare un contatto nel processo di vendita. In genere, un cliente potenziale diventa un contatto quando sono state identificate informazioni più specifiche sul prodotto o servizio a cui è interessato. Questo li qualifica a entrare nella prima fase della pipeline delle vendite.
Devi importare clienti potenziali e contatti separatamente in Sell, operazione che puoi eseguire in blocco importando clienti potenziali e contatti usando un file CSV.
L’importazione delle trattative prevede una procedura leggermente diversa rispetto all’importazione di clienti potenziali e contatti. Tuttavia, puoi anche semplificare l’importazione importando in blocco le trattative usando un file CSV.
Articoli correlati:
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.