La conclusione delle trattative in Sell inizia con l’importazione dei dati corretti. Ciò significa importare l’elenco attuale di clienti potenziali e assicurarsi che i relativi campi chiave siano inclusi, come indirizzo email, numero di telefono, indirizzo e qualsiasi altro identificatore chiave. Dovresti anche importare tutti i contatti già presenti nella pipeline delle vendite.
Quando disponi di un file CSV di clienti potenziali e contatti, un amministratore può caricare il file in Impostazioni > Dati > Importa.
I clienti potenziali non sono ancora qualificati per diventare contatti nel processo di vendita. In genere, un cliente potenziale diventa un contatto quando sono state identificate ulteriori informazioni specifiche sul prodotto o servizio a cui è interessato. Questo li qualifica a entrare nella prima fase della pipeline delle vendite.
Puoi importare clienti potenziali e contatti separatamente in Sell, operazione che puoi eseguire in blocco importando clienti potenziali e contatti usando un file CSV.
L’importazione delle trattative è leggermente diversa dall’importazione dei clienti potenziali e dei contatti. Tuttavia, puoi anche semplificare l’importazione importando in blocco le trattative usando un file CSV.
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