Zendesk Sell offre diversi modi per organizzare e visualizzare i dati. Per valutare in modo più efficace i dati Sell, è importante comprendere le differenze tra l’uso di tag e campi personalizzati in clienti potenziali, contatti e trattative.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Utilizzo ottimale dei tag
L’aggiunta di tag è molto utile quando è necessario filtrare rapidamente i contatti. Ad esempio, se alcuni contatti ritieni più importanti di altri contatti, puoi aggiungere un tag come “premium” ai loro profili. Puoi quindi selezionare questo tag come opzione di filtro e visualizzare solo i contatti che contengono quel tag.
Puoi aggiungere tag a clienti potenziali, contatti, prospect e trattative. I tag creati sono disponibili anche come opzioni di filtro nei report.
Puoi anche cercare i tag usando la Ricerca globale (consulta Come cercare i dati nell’account Sell). Per ulteriori informazioni sull’aggiunta e la gestione dei tag, consulta Uso dei tag in clienti potenziali, contatti e trattative.
Quando usare i campi personalizzati
Come per i tag, puoi anche usare campi personalizzati per i filtri. Tuttavia, differiscono dai tag in quanto vengono usati campi personalizzati per memorizzare i dati. I tag sono invariabili (il tag premium si applica a un numero qualsiasi di clienti), mentre i campi personalizzati vengono usati per memorizzare dati variabili, come numeri di contatto e qualsiasi altra informazione aggiuntiva che vuoi acquisire. I dati che raccogli usando i campi personalizzati sono in genere specifici di un contatto, cliente potenziale o trattativa.
Per ulteriori informazioni sull’aggiunta o l’eliminazione di campi personalizzati, consulta Creazione e gestione di campi personalizzati.
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