Una trattativa è un’opportunità di business che hai identificato tramite un cliente potenziale o un contatto e che gestisci tramite la pipeline delle vendite. Associa la trattativa a un contatto.
Per aggiungere una trattativa
- Nella barra degli strumenti Sell, seleziona Aggiungi > Trattativa.
Oppure usa la scorciatoia da tastiera C e poi D (consulta Visualizzazione e disabilitazione delle scorciatoie da tastiera in Sell).
- Inserisci il maggior numero di informazioni relative alla trattativa (ad esempio: valore, origine e fase). I campi obbligatori sono Nome trattativa e Contatto principale.
È consigliabile usare il nome dell’azienda e del contatto, oltre a un elemento distintivo della trattativa (ad esempio, l’articolo del prodotto/servizio o il numero dell’ordine).
- Dopo aver inserito le informazioni, fai clic sul pulsante Salva e visualizza trattativa o Salva .
Puoi anche aggiungere una trattativa direttamente a un contatto esistente usando il pannello Trattative nella scheda del contatto.
Se scegli di salvare e visualizzare la trattativa, vedrai la nuova scheda della trattativa, che ora è elencata insieme a tutte le altre trattative nella pagina Trattative .
Puoi anche contrassegnare la tua nuova trattativa come attiva facendo clic sull’icona Contrassegna come attiva accanto al nome nella scheda della trattativa.
Oltre a inserire manualmente le nuove trattative, puoi importarle in Sell da altre fonti (consulta Importazione ed esportazione in Sell).
Per informazioni sull’eliminazione delle trattative, consulta Eliminazione delle trattative.
Come per i clienti potenziali e i contatti, sono disponibili opzioni per visualizzare e ordinare le trattative e aggiungere campi e tag personalizzati. Consulta quanto segue:
- Modifica della visualizzazione dei dati di clienti potenziali, contatti e trattative
- Ricerca dei dati nell’account Sell
- Creazione e gestione di campi personalizzati
- Informazioni sull’uso di tag e campi personalizzati in Sell
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