Mentre lavori con i potenziali clienti (i tuoi clienti potenziali), a un certo punto vorrai convertirli da cliente potenziale in contatto. In altre parole, dopo aver sviluppato l’opportunità nella pipeline delle vendite, il cliente potenziale è diventato un cliente potenziale qualificato.
Quando trasformi un cliente potenziale in un contatto, puoi convertire il cliente potenziale in un contatto. Puoi anche creare una nuova trattativa per il cliente potenziale convertito e un compito per il cliente potenziale convertito, ad esempio per seguirlo.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Conversione di un cliente potenziale in un contatto in Sell
Esistono due modi per convertire un cliente potenziale in un contatto: tramite l’API REST di Sell o manualmente in Sell. Per creare o leggere le conversioni di clienti potenziali usando l’API REST di Zendesk, consulta Conversionidei clienti potenziali.
Per convertire un cliente potenziale in un contatto in Sell
- In Sell, fai clic su Clienti potenziali (), quindi fai clic sul cliente potenziale da convertire.
- Fai clic su Converti.
- Aggiorna le informazioni del profilo del cliente potenziale come necessario.
(Facoltativo) Puoi anche creare una nuova trattativa o compito selezionando la casella Crea una trattativa per il cliente potenziale convertito o Crea un compito per ogni cliente potenziale convertito.
- Fai clic su Converti.
Conversione in blocco dei clienti potenziali
Puoi anche convertire più clienti potenziali contemporaneamente usando la vista indice o tabella nella pagina clienti potenziali .
Per convertire i clienti potenziali in blocco
- In Sell, fai clic su Clienti potenziali (), quindi fai clic sulla casella di spunta accanto al nome dei clienti potenziali da convertire.
- (Facoltativo) Modifica il nome del cliente potenziale e l’azienda prima della conversione.
- Dopo aver selezionato tutti i clienti potenziali o contatti da convertire, fai clic su Converti nella parte superiore dell’elenco.
Verrà visualizzata una finestra di dialogo simile a quella per la conversione di un singolo cliente potenziale. Non potrai modificare il nome del cliente potenziale e l’azienda.
- (Facoltativo) Puoi creare una nuova trattativa o compito selezionando la casella Crea una trattativa per il cliente potenziale convertito o Crea un compito per ogni cliente potenziale convertito.
- Fai clic su Converti.
I clienti potenziali vengono convertiti in contatti e, se aggiungi nuove trattative e compiti, vengono inclusi nella scheda del contatto del cliente potenziale. Le nuove trattative sono classificate come In ingresso nella pipeline delle vendite.
Le condizioni e le regole seguenti si applicano alla conversione dei clienti potenziali in contatti:
- I tag di un cliente potenziale vengono gestiti nei modi seguenti:
- Quando si converte un cliente potenziale, i relativi tag vengono aggiunti anche alla nuova scheda del contatto e alla nuova scheda della trattativa (se hai scelto questa opzione).
- Se scegli di aggiungere anche una trattativa durante la conversione, i tag del cliente potenziale vengono aggiunti alla scheda Tag nella pagina delle impostazioni di prospect e clienti .
- Se non hai creato una trattativa durante la conversione di un cliente potenziale, i relativi tag vengono aggiunti solo alla scheda Tag nella pagina delle impostazioni dei contatti .
- Se rimetti un contatto da prospect o cliente in un contatto normale, nessun tag viene rimosso (tutti i tag rimangono).
- Se lo hai permesso, quando converti un cliente potenziale in un contatto, anche i tuoi campi personalizzati vengono trasferiti nella nuova scheda del contatto. Puoi definirlo quando configuri il campo personalizzato (consulta Creazione e gestione di campi personalizzati).
- Quando si convertono più clienti potenziali in blocco e si sceglie di creare anche una nuova trattativa, la nuova trattativa prende il nome del cliente potenziale. Puoi modificare la trattativa per aggiornare il nome come necessario.
- La conversione di un cliente potenziale in un contatto è un’azione unidirezionale in Sell. Non è possibile riconvertire i contatti in clienti potenziali. Tuttavia, se hai convertito per errore un cliente potenziale in un contatto, hai diverse opzioni per annullare la conversione. Per maggiori informazioni (consulta Conversione di un contatto in un cliente potenziale).
- Quando un cliente potenziale viene convertito in contatto, il campo dell’origine del cliente potenziale non viene convertito insieme agli altri dati. Per conservare tali dati, memorizzarli in un altro campo o creare una trattativa quando si converte un cliente potenziale in un contatto, in modo che il campo di origine venga trasferito alla trattativa e non vada perso.
- Le note di un cliente potenziale vengono gestite nei modi seguenti:
- Quando si converte una persona cliente potenziale in una persona dell’azienda, le note sulla persona cliente potenziale vengono trasferite a tale persona nell’azienda.
- Quando si converte un’azienda cliente potenziale in un’azienda contatto, le note sull’azienda cliente potenziale vengono trasferite all’azienda contatto.
Considerazioni su condizioni e regole pertinenti
Quando crei un cliente potenziale, devi inserire le informazioni nei campi predefiniti. Questi campi hanno un comportamento specifico che non è possibile modificare (a differenza dei campi personalizzati, che possono essere modificati). I clienti potenziali possono contenere un nome, un cognome e il nome dell’azienda, che creano sia una persona che un contatto aziendale. Alla luce di ciò, quando converti i clienti potenziali, considera i seguenti campi predefiniti e le relative eredità.
- Contatto azienda: Eredita i seguenti campi predefiniti: Settore di attività, sito web, indirizzo e tag
- Persona di contatto: Eredita i seguenti campi predefiniti: Numero di cellulare, numero di lavoro, email, numero di fax, socials (X Corp, Facebook, Skype, LinkedIn), settore di attività, sito web, descrizione, indirizzo e tag
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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