In genere, dopo aver convertito un cliente potenziale in un contatto, non è necessario annullare l’operazione e riconvertire il contatto in un cliente potenziale. Tuttavia, se hai convertito accidentalmente un cliente potenziale in un contatto, ecco le opzioni per annullare la conversione.
Esporta e reimporta i contatti
- Esporta i dati nel tuo account Sell seguendo le istruzioni in Esportazione di dati da Zendesk Sell.
- Nel file di dati esportato (un file CSV) individua i contatti per i quali vuoi ripristinare il ruolo di clienti potenziali e quindi spostali in un nuovo foglio di calcolo separato.
- Reimporta i record utente come clienti potenziali (consulta Importazione di clienti potenziali, contatti e trattative usando un file CSV).
Nota: La reimportazione di questi record utente non conserva le note o i compiti associati a questi contatti nell’account Sell.
Usa i tag per indicare quali contatti sono effettivamente clienti potenziali
- Anziché esportare e reimportare i record utente, puoi anche assegnare tag ai contatti che sono in effetti clienti potenziali. Ad esempio, puoi modificare le informazioni del profilo del contatto (consulta Modifica delle informazioni del cliente potenziale e del profilo del contatto) e aggiungere il tag "cliente potenziale" (consulta Aggiunta e gestione di tag).
- Con il tag "cliente potenziale" aggiunto a quei contatti, puoi filtrare la vista dei tuoi contatti per vedere (o meno) i contatti contrassegnati come clienti potenziali.
- Se hai aggiunto note e compiti ai contatti che dovrebbero essere clienti potenziali, questa è la soluzione alternativa che ti consente di conservare tali note e compiti.
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