Per usare Explore, gli utenti Zendesk devono disporre di una licenza (consulta i prezzi di Explore) e, se necessario, del livello di accesso appropriato.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Accesso predefinito a Explore
Il fatto che un utente Zendesk abbia accesso a Explore per impostazione predefinita dipende dal piano Explore che hai e dal tipo di utente. Puoi modificare o revocare l’accesso a Explore in qualsiasi momento seguendo i passaggi in questo articolo.
Se disponi di Explore Lite, per impostazione predefinita tutti gli utenti Support hanno accesso di sola visualizzazione ai dashboard preimpostati.
Se hai Explore Professional, l’accesso predefinito a Explore dipende dal ruolo selezionato al momento della creazione dell’utente:
- Gli agenti interni in Support hanno accesso come visualizzatore in Explore
- Gli agenti in Support non hanno accesso a Explore e devono essere autorizzati manualmente
- Gli amministratori in Support hanno accesso come amministratore in Explore
Se disponi di Support Enterprise, l’accesso predefinito a Explore è definito dal ruolo Support personalizzato dell’utente. Per maggiori dettagli, consulta Concedere l’accesso agli utenti con ruoli personalizzati in Support Enterprise .
Gli utenti e gli amministratori Sell non hanno accesso predefinito a Explore e devono potervi accedere manualmente.
Concedere o modificare l’accesso a Explore
I ruoli Explore sono configurati nel Centro amministrativo. Per configurare gli utenti, devi essere un amministratore Support o Sell.
Per concedere o modificare l’accesso a Explore da parte degli utenti
- Nel Centro amministrativo, fai clic su Persone
nella barra laterale, quindi seleziona Team > Membri del team. - Cerca e seleziona il profilo di un utente per aprirlo.
- Nella scheda Ruoli e accesso , seleziona la casella di spunta Accesso accanto a Explore. Se non selezioni questa casella di spunta, l’utente non potrà accedere a Explore, indipendentemente dalle altre impostazioni di accesso.
- Nel menu a discesa Ruolo , seleziona il ruolo appropriato:
Ruolo Autorizzazioni Amministratore Include tutte le autorizzazioni di redattore e le seguenti:
- Autorizzazioni all’aggiornamento per i dataset (consulta Impostazione delle autorizzazioni dei dataset Explore)
- Cambia i colori predefiniti per grafici e metriche con codifica a colori
- Modificare le impostazioni Excel durante l’esportazione di dashboard. Sono inclusi i separatori di colonna e di tabulazione, la precisione decimale, il separatore decimale e il separatore delle migliaia
- Gestisci le pianificazioni di consegna dei dashboard per tutti gli utenti Explore
Redattore - Crea e personalizza nuovi dashboard, report e dataset
- Modifica i dashboard, i report e i dataset creati e condivisi
- Condividi i dashboard con utenti o gruppi Zendesk
- Imposta le pianificazioni delle consegne dei dashboard (consulta Pianificazione delle consegne dei dashboard)
Visualizzatore - Visualizza i dashboard condivisi con loro
- Impossibile creare report o dashboard
- Fai clic su Salva.
Concedere agli utenti l’accesso a Explore con ruoli personalizzati in Support Enterprise
Se usi Zendesk Support Enterprise e disponi del ruolo di amministratore Support, puoi configurare l’accesso a Explore usando ruoli personalizzati. I ruoli personalizzati consentono di controllare l’accesso simultaneo a vari prodotti Zendesk da parte di più utenti.
Se applichi uno dei ruoli personalizzati predefiniti a uno qualsiasi degli utenti, gli verrà assegnato automaticamente il seguente ruolo Explore:
| Ruolo personalizzato di Support Enterprise | Ruolo Explore |
|---|---|
| Amministratore | Creare report e gestire autorizzazioni |
| Team leader | Creare report |
| Staff | Visualizzare report |
| Agente interno | Visualizzare report |
| Nuovo ruolo personalizzato | Visualizzare report |
| Consulente | Nessun accesso |
Per ulteriore informazioni sui ruoli personalizzati, consulta Creazione di ruoli personalizzati e assegnazione di agenti.
Puoi inoltre configurare l’accesso a Explore nei tuoi ruoli personalizzati.
Per configurare le impostazioni di Explore in un ruolo personalizzato
- Nel Centro amministrativo, fai clic su Persone nella barra laterale, quindi seleziona Team > Ruoli.
- Nell’elenco dei ruoli, scegli quello per il quale intendi configurare l’accesso a Explore e fai clic su Modifica. Per dettagli su come creare un nuovo ruolo, consulta Creazione di ruoli personalizzati e assegnazione di agenti
- Nella pagina di impostazione del ruolo, configura l’impostazione delle autorizzazioni Analitica > Explore . Scegli una delle seguenti autorizzazioni:
Ruolo Autorizzazioni Creare report e gestire autorizzazioni Include tutte le autorizzazioni di redattore e le seguenti:
- Autorizzazioni all’aggiornamento per i dataset (consulta Impostazione delle autorizzazioni dei dataset Explore)
- Cambia i colori predefiniti per grafici e metriche con codifica a colori
- Modificare le impostazioni Excel durante l’esportazione di dashboard. Sono inclusi i separatori di colonna e di tabulazione, la precisione decimale, il separatore decimale e il separatore delle migliaia
- Gestisci le pianificazioni di consegna dei dashboard per tutti gli utenti Explore
Creare report - Crea e personalizza nuovi dashboard, report e dataset
- Modifica i dashboard, i report e i dataset creati e condivisi
- Condividi i dashboard con utenti o gruppi Zendesk
- Imposta le pianificazioni delle consegne dei dashboard (consulta Pianificazione delle consegne dei dashboard)
Visualizzare report - Visualizza i dashboard condivisi con loro
- Impossibile creare report o dashboard
Nessun accesso - Impossibile accedere a Explore
- Fai clic su Aggiorna ruolo.
A questo punto, ogni volta che il ruolo personalizzato viene assegnato a uno o più utenti, a tali utenti verrà concesso il livello di accesso Explore che hai configurato.
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Un amministratore Sell può essere un amministratore Explore o non avere alcun accesso a Explore.
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Un utente Sell può essere un redattore di Explore o non avere alcun accesso a Explore.
Rimozione dell’accesso a Explore
Puoi revocare l’accesso a Explore da parte di un utente Zendesk in qualsiasi momento.
Per rimuovere l’accesso di un utente
- Nel Centro amministrativo, fai clic su Persone nella barra laterale, quindi seleziona Team > Membri del team.
- Seleziona un utente. Il tipo di utente dell’utente scelto deve essere Membro dello staff.
- Nel profilo dell’utente, in Ruolo, fai clic su Gestione nel Centro amministrativo.
Si apre il Centro amministrativo nella scheda Ruoli e accesso .
- Nella riga Explore , deseleziona la casella di spunta Access .
- Fai clic su Salva.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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