Quattro report aiutano a monitorare le attività che portano agli esiti delle trattative. Questi includono il report Panoramica attività, Esiti delle chiamate, Esiti delle email e Esiti delle visite.
Prima di poter visualizzare questi report sulle attività, devi prima abilitare tali funzioni nel tuo account Sell (consulta
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Visualizzazione dei report delle attività
Per visualizzare i report delle attività
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Report (
). - Nella pagina Report , fai clic su Report attività (
). - In Panoramica attività, fai clic su uno dei seguenti report per visualizzarlo: Esiti delle chiamate, Esiti delle emailo Esiti delle visite.
Report Panoramica attività
Dopo aver abilitato le funzioni Voce, email e visite nell’account Sell, queste attività verranno monitorate nel report Panoramica attività. Questo report tiene traccia delle attività seguenti:
- Chiamate effettuate
- Email inviate
- Appuntamenti rispettati
- Compiti completati
- Appunti presi
- SMS inviati
- Visite
Puoi visualizzare le attività dei rappresentanti di vendita o dei team commerciali. Puoi anche scegliere le attività da monitorare selezionando o deselezionando le attività specifiche, mostrate nella parte inferiore del report. Ad esempio, se vuoi visualizzare solo l’attività relativa alle chiamate effettuate, seleziona solo quell’attività.
Puoi applicare filtri per mostrare le attività relative a clienti potenziali, contatti e trattative; selezionare team, gruppi o membri specifici; e anche affinare i risultati per escludere i team e i membri del team con bassi volumi di attività usando il dispositivo di scorrimento Scrub dati.
È il numero di appuntamenti che hai avuto nel periodo di tempo specificato per il report. Per includere questo numero, gli appuntamenti devono essere associati a un contatto o a una trattativa. Sono inclusi tutti gli appuntamenti associati a un contatto o cliente potenziale nell’account e indipendentemente dal fatto che siano stati creati in Sell o in un calendario esterno collegato a Sell, come Google o Microsoft.
Report sugli esiti delle chiamate
Questo report mostra gli esiti delle chiamate effettuate a clienti potenziali e contatti. Esistono tre esiti predefiniti di cui viene eseguito il monitoraggio (Non interessato, Messaggio lasciato in segreteria e Nessuna risposta) e puoi personalizzarli. Puoi visualizzare gli esiti per team (team commerciali) e membri del team (rappresentanti di vendita).
Puoi specificare l’intervallo di date da visualizzare e gli intervalli di tempo da visualizzare (ad esempio, tutti gli esiti delle chiamate per il trimestre precedente per mese).
Per ottenere il massimo da questo report, è necessario inserire gli esiti delle chiamate al termine di ogni chiamata. L’elenco degli esiti può essere personalizzato.
Per modificare l’elenco degli esiti delle chiamate
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Impostazioni (
), quindi fai clic su Canali di comunicazione > Voce e SMS. - Fai clic sulla scheda Esiti delle chiamate .
- Aggiungi l’esito di una chiamata selezionando +Aggiungi esito di chiamata oppure modifica l’esito di una chiamata esistente selezionando Modifica.
Puoi applicare filtri per mostrare le attività relative a clienti potenziali, contatti e trattative; selezionare team, gruppi o membri specifici; e anche affinare i risultati per escludere i team e i membri del team con bassi volumi di attività usando il dispositivo di scorrimento Scrub dati.
Report Esiti email
Questo report mostra gli esiti dei messaggi email inviati a clienti potenziali e contatti. Esistono due esiti predefiniti di cui viene eseguito il monitoraggio (Inviato - nessuna risposta e Con risposta). Puoi visualizzare questi esiti in base ai team (team commerciali) e ai membri del team (rappresentanti di vendita).
Nota: Prima di visualizzare questo report, devi integrare l’indirizzo email (consulta Collegamento dell’indirizzo email a Zendesk Sell).
Puoi specificare l’intervallo di date da visualizzare e gli intervalli di tempo da visualizzare (ad esempio, tutti gli esiti delle chiamate per il trimestre precedente per mese).
Puoi applicare filtri per mostrare le attività relative a clienti potenziali, contatti e trattative; selezionare team, gruppi o membri specifici; e anche affinare i risultati per escludere i team e i membri del team con bassi volumi di attività usando il dispositivo di scorrimento Scrub dati.
Report Esiti visita
In modo simile ai report esiti delle chiamate e delle email, il report degli esiti delle visite tiene traccia dei contatti che i team commerciali e i membri hanno con clienti potenziali e contatti. In questo caso, il contatto è sotto forma di visite di persona con quei contatti. Questi dati vengono acquisiti manualmente usando l’app mobile Zendesk Sell.
Per informazioni sull’impostazione della funzione Visite, consulta Monitoraggio delle visite in Zendesk Sell.
Gli esiti delle visite monitorati includono quanto segue: Interessato, Non interessato, Nessuna risposta, Ritorna più tardi e Cliente in loco. Puoi modificare e aggiungere contenuti a questo elenco nella pagina delle impostazioni delle visite.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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