Quattro report aiutano a monitorare le attività che portano ai risultati delle trattative. Questi includono il report Panoramica attività, il report Esiti chiamata, il report Esiti email e il report Esiti visita.
Prima di poter visualizzare questi report sulle attività, devi abilitare tali funzioni nel tuo account Sell (consulta
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Visualizzazione dei report delle attività
Per visualizzare i report delle attività
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Report (
). - Nella pagina Report , fai clic su Report attività (
). - In Panoramica attività, fai clic su uno dei seguenti report per visualizzare: Esiti chiamata, Esiti emailo Esiti visita.
Report Panoramica attività
Dopo aver abilitato le funzioni Voce, Email e Visite nel tuo account Sell, queste attività verranno monitorate nel report Panoramica attività. Questo report tiene traccia delle seguenti attività:
- Chiamate effettuate
- Email inviate
- Appuntamenti tenuti
- Compiti completati
- Appunti presi
- SMS inviati
- Visite
Puoi visualizzare le attività dei rappresentanti di vendita o dei team commerciali. Puoi anche scegliere le attività da monitorare selezionando o deselezionando le attività specifiche, mostrate nella parte inferiore del report. Ad esempio, se vuoi visualizzare solo l’attività per le chiamate effettuate, seleziona solo quell’attività.
Puoi applicare filtri per mostrare le attività per clienti potenziali, contatti e trattative; selezionare team, gruppi o membri del team specifici; e anche perfezionare i risultati per escludere i team e i membri del team con bassi volumi di attività usando il dispositivo di scorrimento Scrub dati.
Appuntamenti in attesa è il numero di appuntamenti che hai avuto nel periodo di tempo specificato per il report. Gli appuntamenti devono essere associati a un contatto o a una trattativa per essere inclusi in questo numero. Sono inclusi tutti gli appuntamenti associati a un contatto o cliente potenziale nell’account e non dipendono dal fatto che siano stati creati in Sell o in un calendario esterno collegato a Sell, come Google o Microsoft).
Report Esiti chiamata
Questo report mostra i risultati delle chiamate effettuate a clienti potenziali e contatti. Esistono tre risultati predefiniti che vengono monitorati (Non interessato, Posta vocale lasciata e Nessuna risposta) e puoi personalizzarli. Puoi visualizzare i risultati in base ai team (team commerciali) e ai membri del team (rappresentanti).
Puoi specificare l’intervallo di date da visualizzare e gli intervalli di tempo da visualizzare (ad esempio, tutti i risultati delle chiamate per il trimestre precedente per mese).
Per ottenere il massimo da questo report, è necessario inserire gli esiti delle chiamate al termine di ciascuna chiamata. L’elenco dei risultati può essere personalizzato.
Per modificare l’elenco degli esiti delle chiamate
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Impostazioni (
), quindi fai clic su Canali di comunicazione > Voce e SMS. - Fai clic sulla scheda Esiti chiamata .
- Aggiungi l’esito di una chiamata selezionando +Aggiungi esito chiamata o modifica l’esito di una chiamata esistente selezionando Modifica.
Puoi applicare filtri per mostrare le attività per clienti potenziali, contatti e trattative; selezionare team, gruppi o membri del team specifici; e anche perfezionare i risultati per escludere i team e i membri del team con bassi volumi di attività usando il dispositivo di scorrimento Scrub dati.
Report Esiti email
Questo report mostra i risultati dei messaggi email inviati a clienti potenziali e contatti. Esistono due esiti predefiniti di cui viene eseguito il monitoraggio (Inviato - nessuna risposta e Con risposta). Puoi visualizzare questi risultati in base ai team (team commerciali) e ai membri del team (rappresentanti commerciali).
Nota: Prima di poter visualizzare questo report, devi integrare l’indirizzo email (consulta Collegamento dell’indirizzo email a Zendesk Sell).
Puoi specificare l’intervallo di date da visualizzare e gli intervalli di tempo da visualizzare (ad esempio, tutti i risultati delle chiamate per il trimestre precedente per mese).
Puoi applicare filtri per mostrare le attività per clienti potenziali, contatti e trattative; selezionare team, gruppi o membri del team specifici; e anche perfezionare i risultati per escludere i team e i membri del team con bassi volumi di attività usando il dispositivo di scorrimento Scrub dati.
Visita il report Risultati
Analogamente ai report Esiti chiamata ed Esiti email, il report Esiti visita tiene traccia dei contatti che i team commerciali e i membri hanno con clienti potenziali e contatti. In questo caso, il contatto è sotto forma di visite di persona con tali contatti. Questi dati vengono acquisiti manualmente usando l’app per dispositivi mobili Zendesk Sell .
Per informazioni sulla configurazione della funzione Visite, consulta Monitoraggio delle visite in Zendesk Sell.
Gli esiti delle visite monitorati includono quanto segue: Interessato, Non interessato, Nessuna risposta, Ritorna più tardi e Cliente in loco. Puoi modificare e aggiungere a questo elenco nella pagina delle impostazioni delle visite.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.