Puoi impostare e usare il monitoraggio delle visite per le visite di persona effettuate a clienti potenziali e contatti usando l’app per dispositivi mobili Zendesk Sell.
Indipendentemente dal fatto che trascorri la giornata andando porta a porta come rappresentante di vendita esterno o visitando solo occasionalmente i clienti, puoi monitorare queste interazioni di persona usando la geolocalizzazione. Usa la mappa per pianificare il percorso, registrare gli esiti delle visite per indicare come sono andate le cose, verificare le visite del team usando la verifica geografica e ottenere informazioni dettagliate su tutto ciò che devi sapere con i report delle visite.
Attivazione visite
In qualità di amministratore, devi accedere a Sell usando l’app per dispositivi mobili Sell. Quindi sul web puoi attivare le visite.
Per attivare le visite
- Fai clic su Impostazioni (
), quindi fai clic su Personalizza > Visite. - Fai clic su Abilita visite.
Visits è ora disponibile sui dispositivi mobili per tutti gli utenti dell’account. Vedrai gli esiti predefiniti delle visite definiti per il tuo team.
Personalizzazione degli esiti delle visite
Crea nuovi esiti di visita o personalizza quelli esistenti per indicare l’andamento della visita. Scegli un colore per ogni diverso risultato, che corrisponde a un segnaposto sulla mappa per ciascun cliente potenziale o contatto che visiti. Ciò ti consente di ottenere un’istantanea delle visite effettuate a clienti potenziali e contatti quando visualizzi la mappa nell’app per dispositivi mobili.
Le visite devono essere personalizzate dal Web.
Per personalizzare gli esiti delle visite, è necessario l’accesso come amministratore.
Per personalizzare l’esito di una visita
- Fai clic su Impostazioni (), quindi fai clic su Personalizza > Visite.
Questi sono gli esiti predefiniti delle visite:
- Interessato
- Non interessato
- Nessuna risposta
- Torna in seguito
- Cliente in loco
- Fai clic su Aggiungi esito visita per aggiungere un nuovo esito visita.
- Aggiungi un nome e scegli un colore per l’esito della visita, quindi fai clic per salvare.
- Hai una serie di azioni che puoi eseguire sugli esiti delle visite predefinite e nuove:
- Modifica: fai clic sul pulsante Modifica per cambiare il colore e il nome di una visita
- Elimina: fai clic sull’icona del cestino per eliminare una visita
- Frecce su e giù: fai clic per spostare la posizione dell’esito di una visita nell’elenco
Le impostazioni vengono salvate automaticamente e gli esiti delle visite vengono aggiornati sui dispositivi mobili per tutti gli utenti dell’account.
Disattivazione delle visite
Per disattivare le visite è necessario l’accesso come amministratore.
Per disattivare le visite
- Fai clic su Impostazioni (), quindi fai clic su Personalizza > Visite.
- Fai clic su Disabilita visite, quindi su Disabilita per confermare.
Tutte le visite registrate in precedenza e i dati associati vengono rimossi e gli utenti non possono più registrare le visite
Attivazione della verifica geografica
Seleziona se vuoi verificare la posizione di un utente usando la geolocalizzazione sul suo dispositivo ogni volta che una visita viene connessa a Sell. In base all’indirizzo memorizzato nel cliente potenziale o nel contatto, Sell verifica se la località dell’utente corrisponde. Se la posizione dell’utente corrisponde all’indirizzo memorizzato nel cliente potenziale o nel contatto, la visita viene contrassegnata come verificata (consulta Uso delle funzioni di geolocalizzazione dal telefono cellulare).
La verifica geografica deve essere abilitata sul Web e le visite devono essere abilitate.
Per impostare la verifica geografica è necessario l’accesso come amministratore.
Per impostare la verifica geografica
- Fai clic su Impostazioni (), quindi fai clic su Personalizza > Visite.
- Quando gli utenti registrano una visita, fai clic su Sì per verificare la geolocalizzazione.
Le impostazioni vengono salvate automaticamente e la geolocalizzazione viene attivata su Sell per dispositivi mobili per tutti gli utenti dell’account.
Registrazione delle visite
Puoi registrare le visite usando l’app per dispositivi mobili Sell o tramite Sell in un browser web usando l’app Log Visit (consulta Installazione e uso dell’app Log Visit).
Per registrare le visite nell’app per dispositivi mobili Sell, segui queste istruzioni.
Per registrare una visita
- Accedi all’app per dispositivi mobili.
- Vai al cliente potenziale o al contatto che vuoi visitare e fai clic su Registra una visita.
- In alternativa, nella vista mappa, fai clic sul segnaposto che mostra la posizione del cliente potenziale o del contatto, quindi fai clic su Registra visita.
Nota: I segnaposto in grigio indicano clienti potenziali o contatti che non sono stati visitati.
Report per le visite
Puoi monitorare le informazioni dettagliate sulle visite usando elenchi intelligenti e report.
Gli elenchi intelligenti sono la soluzione per la creazione di report personalizzati che puoi esportare da Sell. Ti consigliamo di creare un nuovo elenco intelligente per tenere traccia di tutto ciò che devi sapere sulle visite. Se non conosci la creazione di elenchi intelligenti, consulta Creazione e uso di elenchi intelligenti.
I seguenti campi Visita sono utili da aggiungere all’elenco intelligente:
- Data ultima visita
- Ultima visita geoverificata: se l’ubicazione dell’ultima visita è stata verificata
- Esito ultima visita
- Titolare ultima visita: l’ultimo utente che ha registrato una visita al cliente potenziale o al contatto
- Riepilogo ultima visita: tutte le note registrate con l’ultima visita
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Report Panoramica attività
Ottieni informazioni dettagliate sul volume di visite effettuate dal tuo team. Tieni traccia del numero di visite registrate da ciascun rappresentante in un determinato periodo di tempo. Questo report mostra un’istantanea visiva della suddivisione delle attività in qualsiasi intervallo di tempo tu stia cercando (consulta Informazioni sui report attività).
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Visita il report Risultati
Visualizza il numero di visite effettuate, suddivise in base al risultato. Identifica le tendenze relative agli esiti delle visite per comprendere i periodi migliori per visitare i clienti potenziali in futuro e sfruttare al meglio il tuo tempo.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.