Puoi usare i layout nel tuo account Zendesk Sell per controllare la visualizzazione delle informazioni chiave per clienti potenziali, contatti e trattative.
Esistono due sezioni principali che puoi personalizzare in una pagina dei dettagli:
- Campi (a sinistra)
- Widget (a destra)
Per lavorare con i layout, devi essere un amministratore.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Ecco i campi e la colonna dei campi
Nelle schede clienti potenziali, contatti e trattative in Sell, le informazioni visualizzate nella colonna dei campi seguono lo stesso layout generale. La colonna dei campi si trova a sinistra di ogni pagina di clienti potenziali, contatti e trattative.
Gli amministratori possono impostare una vista predefinita per la colonna dei campi per controllare ciò che viene mostrato agli utenti.
Ad esempio, i campi nella colonna dei campi possono includere il proprietario, i tag e la fase della trattativa.
Personalizzazione del layout dei campi
Per personalizzare il layout della colonna dei campi
- Nella barra laterale di Sell, fai clic sull’icona Impostazioni ().
- Fai clic su Personalizza > Layout.
- A seconda del layout da aggiornare, fai clic sulla scheda Clienti potenziali, Persone (contatti), Aziende (contatti) o Trattative.
- Nella colonna dei campi a sinistra, fai clic su Modifica.
Qui puoi creare sezioni e riordinare i campi e impostare quali campi visualizzare sempre.
Per creare un’intestazione di sezione
- A destra della schermata, fai clic su Crea sezione.
- Nel campo Intestazione sezione, inserisci il nome che vuoi assegnare all’intestazione della sezione.
- Fai clic su Crea sezione.
- Trascina i campi da includere in quella sezione.
Per riordinare i campi nella colonna
Trascina i campi nell’elenco nell’ordine in cui vuoi visualizzarli. In alternativa, puoi usare il menu Opzioni.
- A destra del campo, fai clic sul menu Opzioni ().
- Fai clic su Sposta campi.
- Nel menu a discesa Sposta campi , fai clic sulla sezione in cui vuoi spostare il campo.
- Fai clic su Sposta.
Campi disponibili per clienti potenziali, contatti e trattative
Esistono tre diversi tipi di campi in Sell e vengono usati in tutte le schede di clienti potenziali, contatti e trattative. Sono usati anche negli elenchi intelligenti.
- Campi standard : include campi come il nome della trattativa, il valore della trattativa e la data di conclusione stimata. Non puoi modificare questi campi.
- Campi calcolati standard : questi campi vengono compilati a livello di codice, in base a eventi e condizioni. Per visualizzare l’elenco dei campi calcolati standard e l’attività o l’evento che aggiorna ciascun campo, consulta Campi calcolati standard di Sell.
- Campi personalizzati: campi univoci creati e aggiunti a schede di clienti potenziali, contatti e trattative. Per visualizzare il tipo di campi personalizzati che richiedono autorizzazioni di amministratore per la creazione e per informazioni su come creare e gestire i campi personalizzati, consulta Creazione e gestione di campi personalizzati in Sell.
Ecco i widget e il pannello dei widget
In tutte le schede clienti potenziali, contatti e trattative in Sell troverai che le informazioni visualizzate seguono lo stesso layout generale. Il pannello dei widget si trova a destra di ogni scheda cliente potenziale, contatto e trattativa.
Gli amministratori possono impostare una vista predefinita per il pannello dei widget per controllare ciò che viene visualizzato dagli utenti.
I widget sono le caselle nel pannello dei widget. Questi possono includere appuntamenti, documenti o app associati al tipo di record. Per l’elenco dei widget disponibili, consulta la sezione Widget disponibili per clienti potenziali, contatti e trattative.
Personalizzazione del layout del widget
Puoi personalizzare i widget nel pannello dei widget a destra di una scheda dei dettagli.
Per personalizzare il layout del widget
- Nella barra laterale di Sell, fai clic sull’icona Impostazioni (), quindi seleziona Personalizza > Layout.
- Fai clic sulla scheda richiesta per personalizzare il layout per questo tipo di record. Puoi scegliere Clienti potenziali, Persone (contatti), Aziende (contatti) o Trattative.
- Nel pannello dei widget, fai clic su Modifica.
- Posiziona il cursore del mouse su un widget per selezionarlo.
- Per spostare la posizione di un widget nel pannello dei widget, trascinalo nella nuova posizione.
- Per nascondere un widget, trascinalo nel pannello dei widget nascosti. Per rendere nuovamente visibile un widget, fai clic sull’icona della freccia per riportarlo al pannello dei widget.
- Per rimuovere un widget, fai clic sulla X per eliminarlo.
- Fai clic su Salva.
Il layout viene salvato come nuovo layout di visualizzazione widget predefinito per tutti gli utenti.
Widget disponibili per clienti potenziali, contatti e trattative
Se le app sono abilitate, vengono visualizzate come widget. Sono disponibili diversi widget per ciascun tipo di record, tra cui:
- Clienti potenziali: Collaboratori, Prossimi appuntamenti, Compiti attivi, Documenti
- Contatti Persone: Ricavi trattative, Trattative correnti, Collaboratori, Appuntamenti imminenti, Compiti, Colleghi, Ticket, Fatture Xero, Documenti
- Contatti azienda: Ricavi trattative, Trattative correnti, Gerarchia aziendale, Collaboratori, Appuntamenti imminenti, Compiti, Impiegati, Ticket, Fatture Xero, Documenti
- Trattative: Contatti associati, Prodotti, Collaboratori, Prossimi appuntamenti, Compiti, Ticket, Documenti, Dropbox, Google Drive, Preventivi
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.
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