Puoi usare i layout nel tuo account Zendesk Sell per controllare la visualizzazione delle informazioni chiave per clienti potenziali, contatti e trattative.
Esistono due sezioni principali che puoi personalizzare in una pagina dei dettagli:
- Campi (a sinistra)
- Widget (a destra)
Per lavorare con i layout, devi essere un amministratore.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Ecco i campi e la colonna dei campi
Nelle schede clienti potenziali, contatti e trattative in Sell, le informazioni visualizzate nella colonna dei campi seguono lo stesso layout generale. La colonna dei campi si trova a sinistra di ogni pagina di clienti potenziali, contatti e trattative.
Gli amministratori possono impostare una vista predefinita per la colonna dei campi per controllare ciò che viene mostrato agli utenti.
Ad esempio, i campi nella colonna dei campi possono includere il proprietario, i tag e la fase della trattativa.
Personalizzazione del layout dei campi
Per personalizzare il layout della colonna dei campi
- Nella barra laterale di Sell, fai clic sull’icona Impostazioni (
). - Fai clic su Personalizza > Layout.
- A seconda del layout da aggiornare, fai clic sulla scheda Clienti potenziali, Persone (contatti), Aziende (contatti) o Trattative.
- Nella colonna dei campi a sinistra, fai clic su Modifica.
Qui puoi creare sezioni e riordinare i campi e impostare quali campi visualizzare sempre.
Per creare un’intestazione di sezione
- A destra della schermata, fai clic su Crea sezione.
- Nel campo Intestazione sezione, inserisci il nome che vuoi assegnare all’intestazione della sezione.
- Fai clic su Crea sezione.
- Trascina i campi da includere in quella sezione.
Per riordinare i campi nella colonna
Trascina i campi nell’elenco nell’ordine in cui vuoi visualizzarli. In alternativa, puoi usare il menu Opzioni.
- A destra del campo, fai clic sul menu Opzioni (
). - Fai clic su Sposta campi.
- Nel menu a discesa Sposta campi , fai clic sulla sezione in cui vuoi spostare il campo.
- Fai clic su Sposta.
Campi disponibili per clienti potenziali, contatti e trattative
Esistono tre diversi tipi di campi in Sell e vengono usati in tutte le schede di clienti potenziali, contatti e trattative. Sono usati anche negli elenchi intelligenti.
- Campi standard : include campi come il nome della trattativa, il valore della trattativa e la data di conclusione stimata. Non puoi modificare questi campi.
- Campi calcolati standard : questi campi vengono compilati a livello di codice, in base a eventi e condizioni. Per visualizzare l’elenco dei campi calcolati standard e l’attività o l’evento che aggiorna ciascun campo, consulta Campi calcolati standard di Sell.
- Campi personalizzati: campi univoci creati e aggiunti a schede di clienti potenziali, contatti e trattative. Per visualizzare il tipo di campi personalizzati che richiedono autorizzazioni di amministratore per la creazione e per informazioni su come creare e gestire i campi personalizzati, consulta Creazione e gestione di campi personalizzati in Sell.
Ecco i widget e il pannello dei widget
In tutte le schede clienti potenziali, contatti e trattative in Sell troverai che le informazioni visualizzate seguono lo stesso layout generale. Il pannello dei widget si trova a destra di ogni scheda cliente potenziale, contatto e trattativa.
Gli amministratori possono impostare una vista predefinita per il pannello dei widget per controllare ciò che viene visualizzato dagli utenti.
I widget sono le caselle nel pannello dei widget. Questi possono includere appuntamenti, documenti o app associati al tipo di record. Per l’elenco dei widget disponibili, consulta la sezione Widget disponibili per clienti potenziali, contatti e trattative.
Personalizzazione del layout del widget
Puoi personalizzare i widget nel pannello dei widget a destra di una scheda dei dettagli.
Per personalizzare il layout del widget
- Nella barra laterale di Sell, fai clic sull’icona Impostazioni (), quindi seleziona Personalizza > Layout.
- Fai clic sulla scheda richiesta per personalizzare il layout per questo tipo di record. Puoi scegliere Clienti potenziali, Persone (contatti), Aziende (contatti) o Trattative.
- Nel pannello dei widget, fai clic su Modifica.
- Posiziona il cursore del mouse su un widget per selezionarlo.
- Per spostare la posizione di un widget nel pannello dei widget, trascinalo nella nuova posizione.
- Per nascondere un widget, trascinalo nel pannello dei widget nascosti. Per rendere nuovamente visibile un widget, fai clic sull’icona della freccia per riportarlo al pannello dei widget.
- Per rimuovere un widget, fai clic sulla X per eliminarlo.
- Fai clic su Salva.
Il layout viene salvato come nuovo layout di visualizzazione widget predefinito per tutti gli utenti.
Widget disponibili per clienti potenziali, contatti e trattative
Se le app sono abilitate, vengono visualizzate come widget. Sono disponibili diversi widget per ciascun tipo di record, tra cui:
- Clienti potenziali: Collaboratori, Prossimi appuntamenti, Compiti attivi, Documenti
- Contatti Persone: Ricavi trattative, Trattative correnti, Collaboratori, Appuntamenti imminenti, Compiti, Colleghi, Ticket, Fatture Xero, Documenti
- Contatti azienda: Ricavi trattative, Trattative correnti, Gerarchia aziendale, Collaboratori, Appuntamenti imminenti, Compiti, Impiegati, Ticket, Fatture Xero, Documenti
- Trattative: Contatti associati, Prodotti, Collaboratori, Prossimi appuntamenti, Compiti, Ticket, Documenti, Dropbox, Google Drive, Preventivi
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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