Un contatto è una persona o un'azienda che consideri qualificata o con cui hai avuto rapporti d'affari in passato. Un cliente potenziale è in genere qualificato per un contatto quando ha dimostrato in qualche modo di essere idoneo a intrattenere rapporti commerciali con te e di avere un potenziale interesse a diventare un cliente.
I contatti, insieme ai clienti potenziali e alle trattative, sono uno degli elementi principali del tuo account Zendesk Sell, pertanto l’aggiunta di contatti è un compito che esegui spesso. Aggiungere un contatto significa creare un nuovo profilo per una persona o un’azienda.
I contatti spesso iniziano come clienti potenziali e vengono convertiti da clienti potenziali in contatti in Sell (consulta Conversione di clienti potenziali).
Per aggiungere un contatto
- Nella barra degli strumenti Sell, seleziona Aggiungi > Contatto: Persona o Contatto: Azienda.
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In alternativa, usa la scorciatoia da tastiera C e poi P per aggiungere una persona oppure C e poi B per aggiungere un’azienda (consulta Visualizzazione e disabilitazione delle scorciatoie da tastiera in Sell).
- Inserisci tutte le informazioni del profilo di cui disponi per la persona o l’azienda. Gli unici campi obbligatori per aggiungere una persona sono Cognome e Nome azienda per aggiungere un’azienda.
Nota: Quando inizi a inserire il nome della persona o dell’azienda, Sell verifica se la persona è già stata aggiunta come cliente potenziale o contatto. In tal caso, le informazioni sul cliente potenziale o sul contatto vengono visualizzate nel pannello di destra, impedendoti di aggiungere duplicati.
- Dopo aver inserito le informazioni, fai clic sul pulsante Salva e visualizza contatto o Salva .
Se scegli di salvare e visualizzare il contatto, vedrai la nuova scheda contatto del contatto, che ora è elencata insieme a tutti gli altri contatti nella pagina Contatti .
Oltre a inserire manualmente i nuovi contatti, puoi importarli in Sell da altre origini (consulta Importazione ed esportazione in Sell).
Per informazioni sulla modifica dei contatti, consulta Modifica delle informazioni del profilo di clienti potenziali e contatti.
Come per i clienti potenziali e le trattative, sono disponibili opzioni per visualizzare e ordinare i contatti e aggiungere campi e tag personalizzati. Vedi quanto segue:
- Modifica della modalità di visualizzazione dei dati di clienti potenziali, contatti e trattative
- Ricerca dei dati nel tuo account Sell
- Creazione e gestione di campi personalizzati
- Informazioni sull’uso di tag e campi personalizzati in Sell
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