Puoi modificare le impostazioni dei campi personalizzati e dei tag per prospect e clienti.
Per definire e modificare le impostazioni di prospect e clienti
- Fai clic sull’icona Impostazioni (
), quindi seleziona Personalizza > Prospect e clienti.
Nella pagina delle impostazioni di prospect e clienti , puoi definire e modificare le seguenti impostazioni.
Campi personalizzati : aggiungi campi personalizzati per acquisire maggiori informazioni su prospect e clienti (consulta Creazione e gestione di campi personalizzati).
Tag : aggiungi tag per classificare e filtrare prospect e clienti (consulta Aggiunta e gestione di tag).
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