Panoramica
Questo esempio descrive un caso d'uso per la configurazione di campi organizzazione personalizzati per un'azienda di software.
In quanto azienda che vende software ad altre aziende, ti consigliamo di acquisire dati significativi e creare workflow basati sui dati per un gruppo di utenti finali all’interno di un’organizzazione. Pertanto, è importante acquisire i dati a livello di organizzazione.
Livello di competenza: Principiante
Tempo necessario: 30 minuti
Elenco degli ingredienti
- 3 campi a discesa
- 1 campo numerico
- 1 campo casella di spunta
- 1 trigger
Istruzioni
Campi organizzazione
Per ogni organizzazione, stiamo registrando il tipo di account, la spesa mensile, l'accordo contrattuale, il livello di servizio dell'organizzazione e se questa ha accettato di essere un cliente referenziato.
| Nome del campo | Tipo di campo | Opzioni campo |
| Tipo di account | Menu a discesa | “Cliente attivo”, “Possibile cliente”, “Cliente abbandonato”, “Partner” |
| Spesa mensile | Numerico | Inserimento manuale, API o importazione in blocco |
| Riferimento cliente | Casella di spunta | Selezionare la casella se attinente |
| Accordo contrattuale | Menu a discesa | “Mensile”, “Trimestrale”, “1 anno”, “2 anni” |
| Livello di servizio | Menu a discesa | “Platinum”, “Gold”, “Silver”, “Bronze” |
Trigger
Con la possibilità di acquisire dati più granulari sul profilo dell’organizzazione, puoi creare workflow dedicati e adattati alle organizzazioni.
Ad esempio, nel caso di prospettive aziendali, puoi creare un trigger per impostare automaticamente la priorità di un ticket su alta e includere i team commerciali pertinenti, che possono essere agenti interni nel tuo account Zendesk.