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Aggiunta di un nuovo record di abbonamento
Prima di poter aggiungere un nuovo record di abbonamento, devi prima attivare la funzione abbonamenti, quindi puoi iniziare a usare gli abbonamenti Sell aggiungendo un nuovo record di abbonamento a un contatto esistente.
Per aggiungere un nuovo record MRR
- Nella barra laterale, fai clic su Contatti (
), quindi apri il contatto a cui vuoi aggiungere un abbonamento. - Sul lato destro, nel widget Abbonamento , fai clic su Aggiungi (+) per aggiungere un abbonamento per il cliente.
- In Aggiungi abbonamento, inserisci i dettagli dell’abbonamento del cliente, inclusi la valuta e l’importo di fatturazione mensile, quando vuoi che inizi e termini il periodo di abbonamento e una descrizione del tipo di abbonamento (ad esempio un abbonamento annuale rinnovabile o in corso). .
I dettagli dell’abbonamento sono immediatamente visibili nel record del contatto.
Modifica e modifica di un abbonamento esistente
Dopo aver creato un elenco intelligente di abbonamenti dei tuoi contatti, è buona norma controllare il widget di abbonamento in una pagina di contatto per assicurarti che i dettagli dell’abbonamento siano corretti. Puoi sempre modificare l’MRR di un abbonamento per aggiornarne il valore monetario per il periodo di abbonamento successivo oppure modificare i dettagli dell’abbonamento corrente nel widget abbonamento.
Per cambiare l’MRR imminente di un abbonamento
- Nella barra laterale, fai clic su Contatti (), quindi apri il contatto di cui vuoi rinnovare o modificare l’abbonamento.
- Nella pagina Contatto , nel widget Abbonamento , puoi vedere l’MRR corrente per quel cliente, fai clic su Cambia.
- In Aggiungi abbonamento, aggiorna i dettagli pertinenti dell’abbonamento nei seguenti campi:
- Valore mensile : fai clic sul menu a discesa e scegli la valuta in cui vuoi applicare l’abbonamento, quindi inserisci l’importo dell’abbonamento mensile.
-
Data di entrata in vigore : sotto questo campo puoi vedere la data di fine dell’abbonamento precedente, fai clic sul Calendario (
) per scegliere la data di inizio dell’abbonamento. -
Data di fine : seleziona il pulsante radiale relativo alla scadenza dell’abbonamento:
- Dopo un numero di mesi : inserisci il numero di mesi di validità dell’abbonamento.
- In una data specifica : fai clic sull’icona Calendario per scegliere la data in cui terminare l’abbonamento.
- Mai : seleziona questa opzione se si tratta di un abbonamento a lungo termine o in corso.
- Descrizione : inserisci tutte le informazioni pertinenti sul tipo di abbonamento, sul tipo di prodotto e sul tipo di modifica dell’MRR (ad esempio, espansione o contrazione).
- Fai clic su Salva.
Ora puoi vedere l’MRR aggiornato nel widget Abbonamento nella pagina del contatto, che mostra le date di inizio e fine dell’abbonamento, nonché un tag di espansione o contrazione per il periodo in cui si verificherà la modifica.
Per modificare i dettagli di un abbonamento
Puoi modificare i dettagli dell’abbonamento in due modi:
- Nella pagina Contatto , nel widget Abbonamento ,
- Posiziona il cursore del mouse sull’MRR corrente per quel cliente e fai clic sulla matita (
). - Oppure fai clic sul valore MRR corrente .
- Posiziona il cursore del mouse sull’MRR corrente per quel cliente e fai clic sulla matita (
- In Modifica abbonamento, puoi aggiornare il valore dell’abbonamento mensile corrente, le date di inizio e fine del periodo di abbonamento e aggiungere alla descrizione dell’abbonamento corrente. Per eliminare l’abbonamento corrente, fai clic su Elimina periodo di abbonamento.
Creazione di un elenco intelligente di abbonamenti
Dopo aver attivato la funzione abbonamenti, è buona norma creare un elenco intelligente degli abbonati in modo da poter vedere in tempo utile quando gli abbonamenti stanno per terminare e se l’abbonamento sta aumentando o diminuendo.
Per creare un elenco intelligente per i tuoi abbonamenti
- Nella barra laterale, fai clic su Contatti.
- Nella pagina Contatti , fai clic su + Campo.
- Scorri l’elenco e fai clic per aggiungere le seguenti colonne:
- Ricavo ricorrente mensile (MRR) attuale
- Prossimo ricavo ricorrente mensile (MRR)
- Data di fine abbonamento
- In alto a sinistra nella pagina, fai clic su Salva come elenco intelligente.
Nota: Se non viene aggiunto alcun valore MRR imminente alle informazioni sull’abbonamento nel widget abbonamento, non vedrai un valore MRR imminente nell’elenco intelligente.
Ora che hai creato un elenco intelligente per gli abbonamenti dei tuoi clienti, puoi vedere la data di scadenza dell’abbonamento di un cliente. Puoi anche esportare elenchi intelligenti di abbonamenti, il che è utile per
- Per sapere qual è l’MRR per un cliente specifico, in modo da sapere quanto paga ogni mese.
- Previsione dell’MRR totale nella pipeline corrente di un rappresentante commerciale.
- Visualizzazione di quanto un cliente dovrà ancora pagare per il resto dell’abbonamento (ad esempio, a partire da oggi).
- Ad esempio, visualizzando l’MRR totale già accumulato in un determinato periodo (consulta Esportazione di un elenco intelligente), puoi vedere l’importo totale pagato da un cliente specifico dalla data di inizio dell’abbonamento.
Informazioni sui tag degli abbonamenti
Abbonamenti usa i tag per consentire ai rappresentanti commerciali e ai manager di vedere a colpo d’occhio lo stato di un abbonamento. Le informazioni che inserisci nei dettagli di ciascun abbonamento si riflettono nel tag assegnato automaticamente.
- Nuova attività : indica che si tratta di un nuovo abbonamento.
- Espansione : le informazioni aggiornate aggiunte all’abbonamento mostrano che il valore dell’MRR sta aumentando.
- Contrazione : le informazioni aggiornate aggiunte all’abbonamento mostrano che il valore dell’MRR sta diminuendo.
- Rinnovo : le informazioni aggiornate aggiunte all’abbonamento mostrano che l’MRR viene rinnovato allo stesso valore dell’abbonamento corrente.
- Riattivazione : questo tag indica che l’MRR è un abbonamento precedentemente annullato che viene riattivato.
Puoi vedere i tag di stato nel widget di abbonamento.
Rimozione di un record di abbonamento
In qualità di rappresentante commerciale, puoi rimuovere un record di abbonamento dal widget di abbonamento, in modo che non sia più visibile in una scheda contatto.
Per rimuovere un record di abbonamento
- Nella barra laterale, fai clic su Contatti (), quindi apri il contatto pertinente.
- Nella pagina Contatto , nel widget Abbonamento , puoi vedere i record elencati per quel cliente, fai clic sul Cestino (
). - Nella finestra di dialogo Elimina periodo di abbonamento , fai clic su Elimina periodo di abbonamento per confermare l’eliminazione.
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