Il nuovo strumento di creazione dashboard di Explore è progettato per semplificare la creazione, la personalizzazione e la condivisione dei dashboard per aiutarti a prendere decisioni aziendali più intelligenti.
Nel corso del prossimo anno, passeremo dallo strumento di creazione dashboard legacy al nuovo strumento di creazione dashboard. Questo periodo di transizione offre una grande opportunità per ottimizzare la tua istanza di Explore. In questo articolo, abbiamo raccolto alcune best practice e risorse per guidarti attraverso questo processo.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Informazioni sulle modifiche nel nuovo strumento di creazione dashboard
La documentazione di Explore riflette principalmente il nuovo strumento di creazione dashboard. Se stai cercando un aggiornamento sullo strumento di creazione dashboard legacy, consulta Informazioni sullo strumento di creazione dashboard legacy Explore.
Decidi quali dashboard migrare
La libreria dashboard di Explore contiene le seguenti informazioni per aiutarti a decidere quali dashboard migrare al nuovo strumento di creazione dashboard:
-
Consigli per la migrazione: Inizia qui per vedere lo stato attuale della migrazione di ciascun dashboard. I valori possibili includono:
- Inizia la migrazione: Verrà avviata la migrazione del dashboard al nuovo strumento di creazione dashboard. Una copia del dashboard originale viene aggiunta al nuovo strumento di creazione dashboard.
- Condividi: Dopo la migrazione del dashboard, dovrai replicare le impostazioni di condivisione nella nuova versione. Quando fai clic su Condividi, puoi selezionare di nuovo ciascun destinatario o importare i destinatari dal dashboard legacy.
- Elimina: Quando esegui la migrazione di un dashboard al nuovo strumento di creazione, la versione legacy del dashboard non viene eliminata automaticamente. Dopo aver migrato un dashboard, questa opzione apparirà per il dashboard legacy.
- Blocchi revisione: Impossibile migrare questo dashboard perché sono presenti uno o più blocchi. Fai clic su questa opzione per comprendere tutti i motivi per cui un dashboard potrebbe essere bloccato. Consulta Migrazione dei dashboard Explore legacy al nuovo strumento di creazione dashboard.
- Viste: Visualizza le viste del dashboard degli ultimi sei mesi. Questo ti aiuta a scoprire quali dashboard non sono in uso e potrebbero non dover essere migrati.
- Orari orari: Visualizza il numero di consegne pianificate del dashboard impostate.
Consolida i dashboard usando le limitazioni dei dashboard
Puoi usare le limitazioni dei dashboard per consolidare dashboard simili. Limitando in modo dinamico o statico i dati visibili a un visualizzatore, puoi creare esperienze personalizzate per segmenti di pubblico diversi senza duplicare i dashboard.
Ad esempio:
- Limitazioni dinamiche: Adatta i dati in base all’utente connesso (ad esempio, mostrando a un agente solo le proprie metriche).
- Limitazioni statiche: Limita i dati in base ad attributi immutabili (ad esempio, team o ubicazione).
A differenza dello strumento di creazione dashboard legacy, puoi creare un unico dashboard che si adatta a diversi segmenti di pubblico, riducendo la manutenzione e la complessità.
Quando pianifichi la migrazione, valuta la possibilità di usare le limitazioni dei dashboard per combinare i dashboard ridondanti. Ciò è particolarmente utile per creare dashboard di produttività specifici per gli agenti, consentendo agli agenti di concentrarsi sulle proprie prestazioni salvaguardando al contempo i dati sensibili.
Usa il nuovo strumento di creazione dashboard
Anche se sono disponibili sia i creatori di dashboard nuovi che quelli legacy, ti consigliamo di creare tutti i dashboard con il nuovo strumento di creazione in futuro. Ciò semplificherà la transizione e ti consentirà di esplorare le sue funzionalità avanzate.
Ottieni il massimo dagli strumenti di migrazione dei dashboard
Il nostro strumento di importazione semplifica la migrazione dei dashboard legacy al nuovo strumento di creazione con pochi clic. All’inizio del 2025 introdurremo uno strumento di migrazione in blocco che ti consentirà di migrare più dashboard contemporaneamente per trasferimenti ancora più rapidi ed efficienti.
Guarda questo breve video per una panoramica degli strumenti di migrazione delle dashboard:
Uso dello strumento di importazione dashboard di Explore (3:18)
Risorse supplementari
Hai bisogno di ulteriore assistenza per la transizione? Consulta la nostra guida alla migrazione.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.