Uso delle azioni di Microsoft Excel nei flussi di azioni

Qual è il mio piano?

Tutte le suite

Growth, Professional, Enterprise o Enterprise Plus

Collegando lo strumento di creazione azioni a sistemi esterni, come Microsoft Excel, gli amministratori possono integrare Zendesk con sistemi esterni in workflow automatizzati, migliorando la collaborazione e garantendo un'esperienza fluida su più piattaforme.

Nota: I passaggi associati ai sistemi esterni nei flussi di azioni sono indicati collettivamente come azioni esterne.

Questo articolo include i seguenti argomenti:

• Collegamento di Microsoft Excel a Creazione azioni
• Uso delle azioni di Microsoft Excel nei flussi di azioni
• Procedura: Uso di un flusso di azioni per gestire un registro degli incidenti centralizzato in Excel

Collegamento di Microsoft Excel a Creazione azioni

Prima di poter includere azioni esterne nei flussi di azioni, devi collegare lo strumento di creazione azioni al sistema esterno.

Quando ci si connette a sistemi esterni per l’uso nei flussi di azioni, si consigliano le seguenti best practice:

• Tutte le azioni esterne eseguite da un flusso di azioni vengono attribuite all’utente che ha collegato il sistema esterno. Pertanto, è consigliabile usare un account di servizio dedicato anziché credenziali personali quando ci si connette a ciascun sistema esterno.
• Tutte le integrazioni richiedono l’accesso agli ambiti necessari. Tuttavia, è importante rivedere e convalidare gli ambiti prima di autorizzare la connessione al sistema esterno.
• Quando si gestiscono le credenziali per strumenti basati su chiavi API, come OpenAI, è meglio archiviare le chiavi in un insieme di credenziali sicuro o in un gestore credenziali.

Per collegare Microsoft Excel a Creazione azioni

1. Nel Centro amministrativo, fai clic su App e integrazioni nella barra laterale, quindi seleziona Azioni > Flussi di azioni.
2. Crea o modifica un flusso di azioni.
3. Apri la barra laterale dei passaggi.
4. In Azioni esterne, fai clic su Microsoft Excel.
5. Fai clic su Connetti.
6. Usa Microsoft per autenticare l’account.

   A seconda delle policy dell’organizzazione, potrebbe essere necessario autorizzare l’accesso al dispositivo o all’app.

   Nota:

   • Tutte le azioni esterne eseguite da un flusso di azioni vengono attribuite all’utente che ha collegato il sistema esterno. Pertanto, è consigliabile usare un account di servizio dedicato anziché credenziali personali quando ci si connette a ciascun sistema esterno.
   • Per garantire che la connessione sia corretta, devi prima chiedere a un amministratore tenant Microsoft di aggiungere il connettore.

Dopo esserti connesso al sistema, vedrai un indicatore di connessione e i dettagli sull’istanza a cui sei connesso, oltre alle azioni disponibili per Microsoft Excel.

Uso delle azioni di Microsoft Excel nei flussi di azioni

I passaggi delle azioni di Microsoft Excel possono essere usati per creare e aggiornare cartelle di lavoro e fogli di lavoro Excel, nonché per leggere i dati da essi.

Sono disponibili le seguenti azioni Excel:

• Crea cartella di lavoro
• Crea foglio di lavoro
• Aggiungi riga al foglio
• Recupera i dati delle righe
• Aggiorna riga

Creazione di una nuova cartella di lavoro Excel

Usa l’azione Crea cartella di lavoro per creare una nuova cartella di lavoro Excell con un nome specificato.

Questa azione ha i seguenti input e output:

	Variabili
Input	workbook_name
Output	created_date_time, http_status_code, last_modified_date_time, web_url, workbook_id, workbook_name

Creazione di un foglio di lavoro in una cartella di lavoro Excel

Usa l’azione Crea foglio di lavoro per creare un nuovo foglio di lavoro all’interno di una cartella di lavoro esistente.

Questa azione ha i seguenti input e output:

	Variabili
Input	workbook_id, worksheet_name
Output	http_status_code, id, name, position, visibility

Aggiunta di una riga a un foglio di lavoro Excel

Usa l’azione Aggiungi riga al foglio per aggiungere una nuova riga a un foglio di lavoro esistente.

Questa azione ha i seguenti input e output:

	Variabili
Input	workbook_id, sheet_name, values
Output	address, cell_count, column_count, column_hidden, column_index, http_status_code, row_count, row_hidden, row_index, values

Recupero di dati da una riga in un foglio di lavoro Excel

Usa l’azione Recupera dati riga per recuperare i valori in una riga specifica in base a un indice di riga.

Questa azione ha i seguenti input e output:

	Variabili
Input	spreadsheet_id, row_index
Output	row_data

Aggiornamento di una riga in un foglio di lavoro Excel

Usa l’azione Aggiorna riga per aggiornare i valori in una riga specifica in base a un indice di riga.

Questa azione ha i seguenti input e output:

	Variabili
Input	spreadsheet_id, header_row
Output	address, cell_count, column_count, column_hidden, column_index, http_status_code, row_count, row_hidden, row_index, values

Ricetta: Uso di un flusso di azioni per gestire un registro degli incidenti centralizzato in Excel

Il flusso di azioni di esempio seguente aggiunge dati a un registro degli incidenti centralizzato in Microsoft Excel. Ogni volta che un ticket Zendesk viene classificato come incidente, il flusso di azioni aggiunge automaticamente una nuova riga al foglio di calcolo con i dettagli completi dell’incidente. Ciò consente al team di automatizzare il monitoraggio delle tendenze, l’analisi dell’impatto e la generazione di report sul volume degli incidenti.

Tale flusso di azioni consisterebbe nei passaggi seguenti:

1. Aggiungi un trigger del flusso di azioni con i seguenti dettagli:
   1. Fai clic su Aggiungi trigger.
   2. Nella barra laterale dei passaggi, in Zendesk, fai clic su Ticket.
   3. Fai clic su Proprietà e seleziona Tipo di ticket modificato.
   4. Fai clic su Aggiungi condizione.
   5. In Variabile, seleziona Tipo di ticket modificato e Tipo.
   6. Imposta Operatore su È.
   7. In Valore, inserisci Incidente.
2. Aggiungi un passaggio per cercare i dettagli del ticket:
   1. In Creazione azioni, sotto il trigger del flusso di azioni, fai clic sull’icona Aggiungi passaggio ().
   2. Nella barra laterale dei passaggi, in Azioni Zendesk, fai clic su Cerca ticket.
   3. In ID ticket, fai clic nel campo, quindi fai clic su Seleziona una variabile.
   4. Nel menu delle variabili, seleziona Tipo di ticket modificato come passaggio che genera la variabile da usare, quindi seleziona ID ticket.
3. Aggiungi un passaggio per cercare i dettagli utente sul richiedente del ticket:
   1. In Creazione azioni, fai clic sull’icona Aggiungi passaggio ().
   2. Nella barra laterale dei passaggi, in Azioni Zendesk, fai clic su Cerca utente.
   3. In Tipo di ID utente, seleziona ID utente Zendesk.
   4. In ID utente, fai clic su Aggiungi variabile.
   5. Nel menu della variabile, seleziona Cerca ticket come passaggio che genera l’output della variabile da usare, quindi seleziona ID richiedente.
4. Aggiungi un passaggio per cercare i dettagli sull’organizzazione del richiedente del ticket:
   1. In Creazione azioni, fai clic sull’icona Aggiungi passaggio ().
   2. Nella barra laterale dei passaggi, in Azioni Zendesk, fai clic su Cerca organizzazione.
   3. In Tipo di ID organizzazione, seleziona ID organizzazione Zendesk.
   4. In ID organizzazione, fai clic su Aggiungi variabile.
   5. Nel menu delle variabili, seleziona Cerca utente come passaggio che genera l’output della variabile da usare, quindi seleziona ID organizzazione.
5. Aggiungi un passaggio che aggiunga una riga a un foglio di calcolo Excel con le informazioni raccolte per il ticket, l’utente e l’organizzazione:
   1. In Creazione azioni, fai clic sull’icona Aggiungi passaggio ().
   2. Nella barra laterale dei passaggi, in Azioni esterne, fai clic su Microsoft Excel e seleziona Aggiungi riga al foglio.
   3. Seleziona l’ ID cartella di lavoro e il Nome fogliodel foglio Excel .
   4. In Valori riga, usa le variabili dei passaggi precedenti per acquisire i dettagli desiderati sul ticket, sull’utente e sull’organizzazione associati all’incidente. Inserisci i dati nell’ordine in cui appaiono le colonne nel foglio, separando il valore di ciascuna colonna con una virgola.

      Ad esempio, potrebbe includere l’ID, l’oggetto e la data di creazione del ticket; il nome del richiedente del ticket; il nome dell’organizzazione e altro ancora.

6. Fai clic su Salva.
7. Fai clic su Prova pertestare il flusso di azioni.
8. Fai clic sul menu delle opzioni () e seleziona Attiva per iniziare a usare il flusso di azioni per registrare automaticamente i ticket degli incidenti nel foglio di calcolo Excel.

Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.

Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.