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Collegando lo strumento di creazione azioni a sistemi esterni, come Salesforce, gli amministratori possono integrare Zendesk con sistemi esterni in workflow automatizzati, migliorando la collaborazione e garantendo un'esperienza fluida su più piattaforme.
Nota: I passaggi associati ai sistemi esterni nei flussi di azioni sono indicati collettivamente come azioni esterne.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
  • Collegamento di Salesforce a Creazione azioni
  • Uso delle azioni Salesforce nei flussi di azioni

Collegamento di Salesforce a Creazione azioni

Prima di poter includere azioni esterne nei flussi di azioni, devi collegare lo strumento di creazione azioni al sistema esterno.

Quando ci si connette a sistemi esterni per l’uso nei flussi di azioni, si consigliano le seguenti best practice:
  • Tutte le azioni esterne eseguite da un flusso di azioni vengono attribuite all’utente che ha collegato il sistema esterno. Pertanto, è consigliabile usare un account di servizio dedicato anziché credenziali personali quando ci si connette a ciascun sistema esterno.
  • Tutte le integrazioni richiedono l’accesso agli ambiti necessari. Tuttavia, è importante rivedere e convalidare gli ambiti prima di autorizzare la connessione al sistema esterno.
  • Quando si gestiscono le credenziali per strumenti basati su chiavi API, come OpenAI, è meglio archiviare le chiavi in un insieme di credenziali sicuro o in un gestore credenziali.
Per collegare lo strumento di creazione azioni a Salesforce
  1. Nel Centro amministrativo, fai clic su App e integrazioni nella barra laterale, quindi seleziona Azioni > Flussi di azioni.
  2. Crea o modifica un flusso di azioni.
  3. Apri la barra laterale dei passaggi.
  4. In Azioni esterne, fai clic su Salesforce.
  5. Fai clic su Connetti.
  6. Usa Salesforce per autenticare l’account.
    Nota: Tutte le azioni esterne eseguite da un flusso di azioni vengono attribuite all’utente che ha collegato il sistema esterno. Pertanto, è consigliabile usare un account di servizio dedicato anziché credenziali personali quando ci si connette a ciascun sistema esterno.

Dopo esserti connesso al sistema, vedrai un indicatore di connessione e i dettagli sull’istanza a cui sei connesso, oltre alle azioni disponibili per Salesforce.

Uso delle azioni Salesforce nei flussi di azioni

I passaggi delle azioni Salesforce possono essere usati per automatizzare molte delle azioni che un agente potrebbe intraprendere mentre lavorano i ticket. Ad esempio, puoi usare le azioni Salesforce nei flussi di azioni per creare automaticamente nuovi clienti potenziali o altri oggetti Salesforce quando un utente ti contatta, aggiungere automaticamente note a un record Salesforce dopo un’interazione con un cliente, eliminare i dati duplicati, cercare i dati dei contatti Salesforce prima all’invio di un messaggio Slack o alla creazione di un problema Jira , convertire automaticamente i clienti potenziali identificati dai modelli di punteggio AI e altro ancora.

Le azioni Salesforce possono essere usate con i seguenti oggetti Salesforce : clienti potenziali, contatti, account, opportunità, casi e campagne. Per ciascuno di questi oggetti sono disponibili le azioni seguenti:
  • Crea record
  • Aggiorna record
  • Elimina record
  • Trova record
  • Converti cliente potenziale in opportunità

Creazione di un record

Usa l’azione Crea record per aggiungere un nuovo record all’oggetto (lead, contatti, account, opportunità, casi e campagne).

Questa azione ha i seguenti input e output:

  Variabili
Input name, phone, description
Output id

Aggiornamento di un record

Usa l’azione Aggiorna record per modificare i valori dei campi per un record Salesforce esistente.

Questa azione ha i seguenti input e output:

  Variabili
Input name, phone, description
Output id

Eliminazione di un record

Usa l’azione Elimina record per rimuovere un cliente potenziale o un caso da Salesforce.

Questa azione ha i seguenti input e output:

  Variabili
Input object_id
Output nessuno

Ricerca di un record

Usa l’azione Trova record per cercare un record in base a informazioni identificative come un indirizzo email o un ID.

Gli input e gli output variano in base all’oggetto:

  Variabili
Input
  • Account: name, phone, description
  • Clienti potenziali: first_name, last_name, email
  • Contatti: first_name, last_name, email
  • Opportunità: name
  • Casi: case_number
  • Campagne: name
Output
  • Account: id, name
  • Clienti potenziali: Metadati completi dei clienti potenziali
  • Contatti: Metadati di contatto completi
  • Opportunità: Metadati della pipeline
  • Casi: Metadati del caso
  • Campagne: id, name, status

Conversione di un cliente potenziale in un’opportunità

Usa l’azione Converti cliente potenziale in opportunità per trasformare un record cliente potenziale in un record opportunità in Salesforce.

Questa azione ha i seguenti input e output:

  Variabili
Input lead_id, account_id
Output opportunity_id

Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.

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