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Zendesk Public APIとZapierのアクションを使用してシーケンスプロセスの一部を自動化することで、ワークフローを大幅に高速化できます。

この記事では、次のトピックについて説明します。

  • 前提条件
  • Public APIを使用したシーケンス内のリードと取引先の管理
  • Zapierを使用したシーケンス内のリードと取引先の管理
  • Zapierの使用

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前提条件

この機能を利用するには、Zendeskマーケットプレイスで入手可能なZapier for Sellアプリをインストールする必要があります（「SellでのZapierの使用」を参照）。また、Sellプランに、セールスエンゲージメントツールツール（Reach）が必要です。

Public APIを使用したシーケンス内のリードと取引先の管理

Zendesk Public APIを使用して、選択したシーケンスに新しいリードや取引先を追加したり、シーケンス登録を取得したりすることができます。以下のアクションのコードや属性については、Zendesk Developers API Webサイトの「Sequence Enrollments」を参照してください。

シーケンス登録：リードおよび取引先のシーケンスを開始および管理します。

  • シーケンスのステップでメールやタスクを自動化するには、EnrollmentStep propertiesおよび EnrollmentStepAction propertiesの各表を参照してください。
  • 一般的なプロパティの属性については、プロパティの表を参照してください。

エンドポイント

  • 利用可能なすべてのシーケンス登録を返すには、「Retrieve all sequence enrollments」の表を参照してください。
  • 新規シーケンスの場合は、「Create a new sequence enrollment」の表を参照してください。
  • 単一の登録情報を取得するには、「Retrieve a single sequence enrollment」の表のパラメータを参照してください。
  • 登録情報を更新するには、「Update a sequence enrollment」の表のパラメータを参照してください。
  • 進行中のシーケンス登録を終了させるには、「Finish sequence enrollments for a given resource」の表の属性を参照してください。

Zapierを使用したシーケンス内のリードと取引先の管理

Zapierを使用して、シーケンス登録の作成とすべてのシーケンス登録の停止の両方のアクションを追加することができます。

シーケンス登録を作成するには

  1. Zapierアプリで、「Choose account」を展開します。
  2. 「Set up action」で、「Sequence」ドロップダウンメニューをクリックし、アカウント上の全シーケンスから目的のシーケンスを選択します。シーケンスIDを直接指定することもできます。
  3. 「Sell Resource」セクションの「Resource ID」ドロップダウンメニューをクリックして、登録するリードIDまたは取引先IDを選択します。
  4. 「Resource Type」ドロップダウンメニューをクリックし、「Lead」または「Contact」を選択します。
  5. 「Sequence Owner ID」ドロップダウンメニューをクリックして、メールの送信先のユーザー（リードオーナーIDまたは取引先オーナーID）を選択します。

すべてのシーケンス登録を停止するには

  1. Zapierアプリで、「Choose account」を展開します。
  2. 「Set up action」セクションの「Resource ID」ドロップダウンメニューをクリックして、登録を解除するリードIDまたは取引先IDを選択します。
  3. 「Resource Type」ドロップダウンメニューをクリックし、「Lead」または「Contact」を選択します。
  4. 「Sequence ID」ドロップダウンメニューをクリックして、登録を停止するシーケンスを選択します。
    メモ：ここでシーケンスを選ばずに空欄のままにしておくと、そのリードまたは取引先のアクティブなシーケンスがすべて停止されます。

また、「Find sequence」を使って、シーケンスIDや名前でシーケンスを検索することができます。

Zapierの使用

Zapierを使えば、シーケンスの一般的なワークフローの多くを自動化することができます。たとえば、Calendly-Selインテグレーションを使って見込み客とのミーティングを設定している場合、Zapierを使ってシーケンスメールにリンクを自動的に含めることができます。

実行が必要なアクションが3つあります。まずトリガを作成し、次にリードや取引先を見つけ、そしてそのリードや取引先の登録をすべて停止する必要があります。以下の手順は、リードを使用した場合の例です。

Calendlyで「Invitee created」トリガを開始するには

  1. Calendlyアプリを開き、「Trigger」をクリックします。
  2. 「Trigger event」ドロップダウンメニューをクリックし、「Invitee created Instant」を選択します。
  3. 「Continue」をクリックします。

「Find Lead」検索を使って、Sellで招待者メールのあるリードを見つけるには

  1. 「Find Lead in Zendesk Sell」アクションをクリックし、「Set up action」を展開します。
  2. リードのID、会社名、姓と名前、メールアドレスを入力します。
  3. 「Should this step be considered a "success" when nothing is found」ドロップダウンメニューをクリックし、「False」を選択します。
  4. リードがまだ作成されていない場合は、「Create Zendesk Sell lead if it doesn't exist yet?」のチェックボックスを選択します。
  5. 「Close」をクリックします。

指定したリードのすべてのシーケンスを停止するには

  1. 「Stop all sequence enrollments in Zendesk Sell」アクションをクリックし、「Set up action」を展開します。
  2. 「Resource ID」ドロップダウンメニューをクリックして、シーケンス登録を停止するリードIDを選択します。
  3. 「Resource Type」ドロップダウンメニューをクリックし、「Lead」を選択します。
  4. 「Sequence ID」ドロップダウンメニューをクリックして、登録を停止するシーケンスを選択します。

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