Sellの通知の設定

取引がステージ間を移動したとき、新しいリードが割り当てられたとき、タスクが作成されたときや、またはその他のパーソナライズしたアラートオプションの設定によって通知を受け取りたい場合、Sellの通知機能を使用すると、アカウントのアクティビティを常に把握することができます。

通知設定は、アラートの方法と通知の内容に合わせて調整できます。

通知は、「設定」>「管理」>「通知」でカスタマイズできます。

他のユーザーに関連する通知は、それらのユーザーに対してフルアクセス権限があるユーザーのみが受け取ります。

この記事では、次のトピックについて説明します。

Sellに通知センターを表示する
通知の個人設定をカスタマイズする
Sellモバイルに通知を表示する
モバイル通知の個人設定をカスタマイズする

通知センターを表示する

通知センターには、過去7日間の通知が表示されます（消去されていない場合）。

通知センターを表示するには

上部のツールバーにあるアラートアイコン（）をクリックします。
ポップアップウィンドウに、最近のすべての通知が表示されます。新しい未読の通知がある場合は、ベルの横に赤い点が表示されます。
ポップアップウィンドウの下部にある「すべての通知」を選択すると、過去30日間の全通知履歴が表示されます。
タスクの横にある円をクリックすると、タスクが完了となります。

通知の個人設定をカスタマイズする

TeamプランおよびProfessionalプランの通知には、プリセット通知とWeb Widget通知の2種類があります。

プリセット通知には、以下のようなアカウントの標準アクティビティに関するアラートが含まれます。

リード、取引先、または取引が割り当てられたとき
タスクが割り当てられたとき、またはタスクの期限を迎えたとき
商談予約の期限を迎えたとき

プリセット通知には、次のようなシステムメッセージも含まれます。

インポートが完了した
インポートがキャンセルされた
エクスポートが完了した

プリセット通知を編集して、Webアラートやメールアラートを作成したり、通知を送らないように設定したりできます。

Web通知はデフォルトでは無効になっています。Web通知を有効にすると、テキストメッセージやコールの着信があったときにWeb通知が届きます。

EnterpriseプランまたはEliteプランを使用している場合、リードや取引先、取引に基づいてパーソナライズされた通知を設定することもできます。

メモ：通知設定は、ユーザーごとに設定する必要があります。通知設定をすべてのユーザーに一括で適用することはできません。

パーソナライズされた通知を設定するには（EnterpriseおよびElite）

設定アイコン（）をクリックし、「管理」>「通知」で、「個人用の通知」タブを開きます。
「通知を追加」をクリックします。
「リード」、「取引先」、「取引」のいずれかをクリックします。
リード、取引先、または取引のステータスが満たす必要のあるフィルター（条件）を選択します。
リード、取引先、または取引のステータスが、これらの条件をすべて満たすか、またはいずれかの条件を満たすかを指定できます。以下のフィルターから選択します。
- 特定のユーザーに属している
- 特定のチームに属している
- 特定のグループに属している
- 自分にコラボレーターまたはオーナーが割り当てられている
- （リードと取引よりも）高いスコアを持っている
- 特定のステータスにある（リード）
- 等しい最重要（取引）
- 特定のステージにある（取引）
- 次の値より大きい（取引）
「保存してトリガを選択」をクリックします。
通知を受ける状況を選択します。通知を送るトリガとなるイベントを次から選びます。
- タスクが追加されたとき
- メモが追加されたとき
- ファイルが追加されたとき
- ステータスが変更されたとき（リードのみ）
- ステージが変更されたとき（取引のみ）
- カスタムフィールドが変更されたとき
- タスクが完了とされたとき
設定した各通知トリガに応じて、どのように通知を受けるかを選択します。
次の3つの方法で通知を受けることができます。
- 通知センター：各通知は、通知センターの行項目に表示されます。
  
  通知センターでは、プリセット通知とパーソナライズされた通知が常に選択されます。ただし、タスクの期限、商談予約の期限、SMSリマインダーの着信については例外で、これらは通知センターに表示されません。
- メール：メール通知はZendesk Sellアカウントに登録されたメールアドレスに送られます。
- Webアラート：通知の内容がメッセージ画面に表示されます。
「保存してアクティブ化」をクリックします。
通知が設定されます。

通知はすべてのプラットフォームで同期されます。たとえば、モバイルデバイスで通知を開くと、Webの通知センターで既読と表示されます。

Sellモバイルに通知を表示する

モバイルのSellアプリのダッシュボードで、新しい通知をすべて確認することができます。

新しい通知が届いた場合や、まだ見ていない保留中の通知がある場合には、上部ツールバーのアラートアイコン（）に赤い点が表示されます。
下部ツールバーには、「今日」、「リード」、「取引先」、「取引」の通知数が、それぞれのアイコンの横に赤い点で表示されます。
「概要」タブでは、レポート、タスク、カレンダー、コミュニケーションをひとめで確認することができます。
「アクティビティ」タブでは、最近発生したすべてのイベントの概要を示すアクティビティフィードを表示できます。

Sellモバイルのダッシュボードの通知

モバイル通知の個人設定をカスタマイズする

Zendesk Sellモバイルアプリの通知設定を設定することができます。Zendeskのイベントが発生すると、イベントの種類、ユーザー設定、登録されているデバイスに基づいて、モバイルプッシュ通知が送信されます。

Sellモバイルアプリの設定を行うと、既存のSell設定の上に追加されるため、通常はモバイルに着信する通知の種類と、Sellモバイルアプリで受信できる通知の量が制限されます。

パーソナライズされた通知がモバイルに届くようにするには、まずSellの設定でモバイルへの通知を有効にする必要があります。

Sellのモバイル通知を有効にするには

設定アイコン（）をクリックし、「管理」>「通知」で、「個人用の通知」タブを開きます。
新規の通知を追加するか、既存の通知を編集します。
- 新しい通知を追加する場合
  1. 「新しい通知を追加」をクリックし、「リード」、「取引先」、または「取引」をクリックします。
  2. 「フィルターを追加」をクリックしてドロップダウンメニューからフィルターを選択し、「保存してトリガを選択」をクリックします。
  3. 「トリガを追加」をクリックしてドロップダウンメニューからトリガを選択し、「モバイルアラート」のチェックボックスを選択します。
  4. 「保存してアクティブ化」をクリックします。
- 既存の通知を編集する場合
  1. 通知で、「編集」をクリックします。
    その通知に対する既存のコンタクト方法がダークグレーで表示されます（例：Webアラート、メール、モバイルアラート）。
  2. 別のフィルターを追加するか、「保存してトリガを選択」をクリックします。
  3. 「モバイルアラート」のチェックボックスを選択し、「保存してアクティブ化」をクリックします。