Sellの通知の設定

すべてのSellプランで利用可能

Sellの通知機能では、取引がステージ間を移動したとき、新しいリードが割り当てられたとき、タスクが作成されたときや、またはその他のパーソナライズしたアラートオプションが発生したときに通知が届くようにすることで、アカウントのアクティビティを常に把握することができます。

通知を設定する場合、「設定」>「管理」＞「通知」で、通知の方法や通知する内容をカスタマイズすることができます。

他のユーザーに関連する通知をユーザーが受け取るには、そのユーザーにフルアクセス権限が必要です。

メモ：この機能は旧バージョンのSellプランでは使用できません。現在ご利用中のSellプランを確認するには、「Zendesk Sellプランの概要」を参照してください。

この記事では、次のトピックについて説明します。

Sellで通知センターを表示する
通知の設定をカスタマイズする
Sellモバイルで通知センターを表示する
Sellモバイルの通知の設定をカスタマイズする

Sellで通知センターを表示する

通知センターには、過去7日間分の通知がすべて表示されます（消去した通知を除く）。

通知センターを表示するには

上部のツールバーで、アラートアイコン（）をクリックします。
ポップアップウィンドウに、最近のすべての通知が表示されます。新しい未読の通知がある場合は、ベルの横に赤い点が表示されます。
ポップアップウィンドウの下部にある「すべての通知」を選択すると、過去30日間の全通知履歴が表示されます。
タスクを完了させるには、タスクの横にある丸いマークを選択します。

通知の設定をカスタマイズする

Sellの最下位プランと下から2番目のプランでは、プリセット通知とWeb通知の2種類の通知を利用できます。

プリセット通知には、以下のようなアカウントの標準アクティビティに関するアラートが含まれます。

リード、取引先、または取引が割り当てられたとき
タスクが割り当てられたとき、またはタスクの期限を迎えたとき
商談予約の期限を迎えたとき

プリセット通知には、次のようなシステムメッセージも含まれます。

インポートが完了した
インポートがキャンセルされた
エクスポートが完了した

プリセット通知を編集して、Webアラートやメールアラートを作成したり、通知を送らないように設定したりできます。

Web通知はデフォルトでは無効になっています。Web通知を有効にすると、テキストメッセージやコールの着信があったときにWeb通知が届きます。

Sellの最上位プランまたは上から2番目のプランを使用している場合、リードや取引先、取引に基づいてパーソナライズされた通知を設定することもできます。

メモ：通知の設定は、ユーザーごとに構成する必要があります。通知の設定を、すべてのユーザーに一律に適用することはできません。

個人用の通知を設定するには（Sellの最上位プランおよび上から2番目のプランでのみ利用可能）

Sellのサイドバーにある設定アイコン（）をクリックします。
「管理」>「通知」を選択し、「個人用の通知」タブを開きます。
「通知を追加」をクリックします。
「リード」、「取引先」、または「取引」をクリックします。
リード、取引先、または取引のステータスが満たす必要のあるフィルター（条件）を選択します。
リード、取引先、または取引のステータスが、これらの条件をすべて満たすか、またはいずれかの条件を満たすかを指定できます。以下のフィルターから選択します。
- 特定のユーザーに属している
- 特定のチームに属している
- 特定のグループに属している
- 自分にコラボレーターまたはオーナーが割り当てられている
- （リードと取引よりも）高いスコアを持っている
- 特定のステータスにある（リード）
- 最重要である（取引）
- 特定のステージにある（取引）
- 次の値より大きい（取引）
「保存してトリガを選択」をクリックします。
通知を受ける状況を選択します。通知を送るトリガとなるイベントを次から選ぶことができます。
- タスクが追加されたとき
- メモが追加されたとき
- ファイルが追加されたとき（リードに）
- ステータスが変更されたとき（リードのみ）
- ステージが変更されたとき（取引のみ）
- カスタムフィールドが変更されたとき
- タスクが完了とされたとき
設定した各通知トリガに応じて、どのように通知を受けるかを選択します。
次の3つの方法で通知を受けることができます。
- 通知センター：各通知は、通知センターの行項目に表示されます。
  
  通知センターでは、プリセット通知とパーソナライズされた通知が常に選択されます。ただし、タスクの期限、商談予約の期限、SMSリマインダーの着信については例外で、これらは通知センターに表示されません。
- メール：メール通知はZendesk Sellアカウントに登録されたメールアドレスに送られます。
- Webアラート：通知の内容がメッセージ画面に表示されます。
「保存してアクティブ化」をクリックします。
通知が設定されます。

通知はすべてのプラットフォームで同期されます。たとえば、モバイルデバイスで通知を開くと、Web通知センターで既読と表示されます。

Sellモバイルで通知センターを表示する

スマートフォンのSellアプリ内のダッシュボードで、すべての新しい通知を見ることができます。

新着の通知や未読の通知がある場合、上部ツールバーのアラートアイコン（）に赤の丸いマークが付きます。
下部のツールバーでは、今日、リード、取引先、取引のアイコンに赤い丸が付き、それぞれの通知数が丸の中に表示されます。
「概要」タブでは、レポート、タスク、カレンダー、そしてコミュニケーションをひとめで確認することができます。
「アクティビティ」タブでは、最近起こったすべてのことを概観するアクティビティフィードを確認することができます。

Sellモバイルの通知の設定をカスタマイズする

Zendesk Sellモバイルアプリの通知の設定を行うことができます。Zendeskのイベントが発生すると、イベントのタイプ、ユーザー設定、登録されたデバイスに基づいて、モバイルのプッシュ通知が送信されます。

Sellモバイルアプリの設定を行うと、既存のSell設定にさらに設定が付け足される形になるため、スマートフォンに通常届く通知の種類や、Sellモバイルアプリで受け取れる通知の量が制限されます。

個人用の通知を自分のスマートフォンで受信するためには、まずSell設定で個人用の通知を有効にする必要があります。

Sellモバイルの通知を有効にするには

Sellのサイドバーにある設定アイコン（）をクリックします。
「管理」>「通知」を選択し、「個人用の通知」タブをクリックします。

新しい通知を追加したり、既存の通知を編集したりできるようになりました。

新しい通知を追加するには

「新しい通知を追加」をクリックし、「リード」、「取引先」、「取引」をクリックします。
「フィルターを追加」をクリックし、ドロップダウンメニューからフィルターを選択して、「保存してトリガを選択」をクリックします。
「トリガを追加」をクリックし、ドロップダウンメニューからトリガを選択して、「モバイルアラート」チェックボックスが選択されていることを確認します。
「保存してアクティブ化」をクリックします。

通知を編集するには

編集する通知にカーソルを合わせ、「編集」をクリックします。
その通知の既存の連絡方法（Webアラート、メール、モバイルアラートなど）が濃いグレーで表示されます。
ほかのフィルターを追加するか、「保存してトリガを選択」をクリックします。
「モバイルアラート」チェックボックスを選択し、「保存してアクティブ化」をクリックします。

Sellのモバイル通知をカスタマイズするには（iOS）

「設定」>「通知」の順にタップします。
通知の種類ごとにトグルのオンとオフを切り替えて、通知の設定を行います。

Sellのモバイル通知をカスタマイズするには（Android）

「設定」>「通知」の順にタップします。
通知の種類ごとにトグルのオンとオフを切り替えて、通知の設定を行います。