Sellでのメールテンプレートの作成と編集

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管理者は、アカウント上のすべてのSellユーザーが使用できるリード用および取引先用のメールテンプレートを設定することができます。管理者でない場合は、個人用のメールテンプレートしか設定できません。

HTMLを使用してメールテンプレートをカスタマイズすることはできません。

メモ：メールテンプレートの設定には「取引」セクションがないため、「取引」カードの「取引先」メールテンプレートを使用します。

この記事では、次のトピックについて説明します。

• 個人用のメールテンプレートを作成する
• 共有メールテンプレートを作成する
• 個人用のメールテンプレートを編集する
• 共有メールテンプレートを編集する
• テンプレートの名前付けに関するベストプラクティス

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個人用のメールテンプレートを作成する

リードおよび取引先に使用できる個人用メールテンプレートを作成することができます。

個人用のメールテンプレートを設定するには

1. Sellのサイドバーで、設定アイコン（）をクリックし、「カスタマイズ」>「メールテンプレート」を選択します。
2. 「テンプレート」タブをクリックし、リード用、取引先用、またはその両方のテンプレートを編集します。たとえば、新しいリードをSellに招待するための専用のテンプレートや、新しい取引先のためのウェルカムメールが必要になる場合があります。
   メモ：「取引」でテンプレートを作成します。ただし、取引固有のマージタグは使用できません。マージタグは取引先情報にのみ関連します。
3. 「テンプレートを追加」をクリックします。
4. 「テンプレートを作成」ダイアログで、わかりやすい名前をテンプレートに付けます。

   わかりやすい名前を付けておくと、目的に合ったメールテンプレートを営業担当が見つけやすくなります（「テンプレートの名前付けに関するベストプラクティス」を参照）。

5. テンプレートを特定しやすくするために、「リード」、「取引先」、「取引」、「オンボーディング」、「フォローアップ」などのタグを「タグ」フィールドに入力します。
6. 「全員で共有」チェックボックスは、選択を解除しておきます。。
   メモ：このチェックボックスを選択すると、テンプレートを共有している他のユーザーがテンプレートを表示および編集できるようになります。
7. テンプレートの件名と内容を入力します。マージタグを使用するには、件名またはメールのテキストに「{{」と入力するか、テンプレートの「{{」アイコンをクリックします。使用できるフィールドのリストが表示されます。マージタグの詳細については、「メールメッセージでのマージタグの使用」を参照してください。テンプレートのカスタマイズの他のオプションについては、「メールのテキスト入力欄のリファレンス」を参照してください。
   メモ：署名などの個人情報をテンプレートに追加しないでください。送信者の署名を含める場合は、「{{Sender's Signature}}」のマージタグを使用してください。

   以下にテンプレートの例を示します。

   

8. 「保存」をクリックします。

   テンプレートページにメールテンプレートが表示され、作成者やテンプレートの表示設定に関する情報が表示されます。

共有メールテンプレートを作成する

リードおよび取引先に使用する共有メールテンプレートを作成できます。Sellで共有メールテンプレートを設定および管理するには、管理者権限が必要です。

メモ：現在、モバイルユーザーが作成および使用できるのは個人用テンプレートのみです（共有テンプレートは不可）。

共有メールテンプレートを作成するには

1. Sellのサイドバーで、設定アイコン（）をクリックし、「カスタマイズ」>「メールテンプレート」を選択します。
2. 「テンプレート」タブをクリックし、リード用、取引先用、またはその両方のテンプレートを編集します。たとえば、新しいリードをSellに招待するための専用のテンプレートや、新しい取引先のためのウェルカムメールが必要になる場合があります。
3. 「テンプレートを追加」をクリックします。
4. 「テンプレートを作成」ダイアログで、わかりやすい名前をテンプレートに付けます。
   メモ：わかりやすい名前を付けておくと、目的に合ったメールテンプレートを営業担当が見つけやすくなります（「テンプレートの名前付けに関するベストプラクティス」を参照）。
5. 「全員で共有」を選択して、アカウント内でテンプレートが公開されていることを確認します。
   メモ：このチェックボックスを選択しなければ、テンプレートは自分だけが閲覧および編集できるようになります。これは、テンプレートをまだ公開せずに、下書きの状態にしておきたい場合に便利です。
6. 共有テンプレートの件名、タグ、内容を入力します。マージタグを使用するには、件名またはメールのテキストに「{{」と入力するか、テンプレートの「{{」アイコンをクリックします。使用できるフィールドのリストが表示されます。マージタグの詳細については、「メールメッセージでのマージタグの使用」を参照してください。テンプレートのカスタマイズの他のオプションについては、「メールのテキスト入力欄のリファレンス」を参照してください。
   メモ：署名などの個人情報をテンプレートに追加しないでください。送信者の署名を含める場合は、「{{Sender's Signature}}」のマージタグを使用してください。
7. 「保存」をクリックします。

   テンプレートページにメールテンプレートが表示され、作成者やテンプレートの表示設定に関する情報が表示されます。

個人用のメールテンプレートを編集する

個人用のメールメッセージのテンプレートはいつでも更新することができます。

個人用のメールテンプレートを更新するには

1. Sellのサイドバーで、設定アイコン（）をクリックし、「カスタマイズ」>「メールテンプレート」を選択します。
2. 「テンプレート」タブをクリックし、リード用、取引先用、またはその両方のテンプレートを編集します。たとえば、新しいリードをSellに招待するための専用のテンプレートや、新しい取引先のためのウェルカムメールが必要になる場合があります。
3. 編集するテンプレートをクリックします。
4. 編集を行います。テンプレートのいずれの要素も変更することができます。
   メモ：テンプレートが1つ以上のメールシーケンスで現在使用されている場合、警告と影響を受けるシーケンスに関する情報が表示されます。
5. 「保存」をクリックします。

   保存すると、更新されたメールテンプレートがテンプレートページに表示されます。

共有メールテンプレートを編集する

情報を変更する必要がある場合、管理者として既存の共有メールテンプレートを編集することができます。

メモ：現在、モバイルユーザーが作成および使用できるのは個人用テンプレートのみです（共有テンプレートは不可）。

メールテンプレートを編集および変更するには

1. Sellのサイドバーで、設定アイコン（）をクリックし、「カスタマイズ」>「メールテンプレート」を選択します。
2. 「テンプレート」タブをクリックし、リード用、取引先用、またはその両方のテンプレートを編集します。たとえば、新しいリードをSellに招待するための専用のテンプレートや、新しい取引先のためのウェルカムメールが必要になる場合があります。
3. 編集するテンプレートの名前をクリックし、必要な変更を行います。
   テンプレートのいずれの要素も変更することができます。テンプレートを共有したくない場合は、「全員で共有」チェックボックスの選択を解除すると、利用可能なテンプレートのリストから削除されます。

   メモ：テンプレートが1つ以上のメールシーケンスで現在使用されている場合、警告と影響を受けるシーケンスに関する情報が表示されます。
4. 「保存」をクリックします。

   保存すると、テンプレートページに更新されたメールテンプレートが表示され、テンプレートの作成者や共有状況に関する情報が表示されます。

   

テンプレートの名前付けに関するベストプラクティス

メールテンプレートを効率的に使用するには、テンプレートにわかりやすい名前を付けます。命名規則に次の要素を組み込むことをお勧めします。

• 言語：テンプレートの言語。
• チャネル：リードまたは取引先がどこから来たか（ランディングページ、ウェビナー、会議など）。
• ステップ：シーケンス内のステップの番号。
• 追加情報：テンプレートの種類の説明（例：最初のメッセージ）。

わかりやすい名前の例を以下に示します。

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